Cadastro e inserção de observações padrão

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
22/05/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução

Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.

A solução deverá contemplar:

• Cadastro de modelos de observação padrão;
• Definição do tipo da observação:
• Frete;
• Pedido;
• Nota Fiscal;
• Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
• Inserção automática do texto no campo correspondente;
• Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
• Controle de acesso através do Controle de Ação.

Implementação

A implementação da funcionalidade deverá contemplar adequações estruturais, funcionais e visuais no GeoSales Evo, permitindo que os usuários realizem o gerenciamento e utilização de observações padrão diretamente na plataforma.

Adequações Funcionais

O sistema deverá disponibilizar uma nova estrutura de gerenciamento de observações padrão, permitindo:

• Inclusão de novas observações padrão;
• Edição de observações cadastradas;
• Exclusão de observações;
• Consulta/listagem das observações cadastradas;
• Definição do tipo da observação;
• Identificação visual do tipo da observação cadastrada.

Adequações no Cadastro de Observações

Será necessário incluir uma nova tela contendo:

• Grid/listagem das observações cadastradas;
• Ações de incluir, editar e excluir;
• Informações mínimas:
• Título da observação;
• Tipo da observação;
• Texto padrão da observação.

Adequações no Fluxo de Pedido

Durante a inclusão ou edição do pedido:

• O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão;
• A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
• O usuário poderá selecionar o tipo da observação;
• O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado;
• O usuário poderá selecionar o modelo desejado;
• O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente;
• Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional;
• O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido.

Controle de Permissões

O sistema deverá permitir configuração de permissões para:

• Visualizar funcionalidade de observações padrão;
• Inserir observações padrão no pedido;
• Cadastro manual de observações padrão;
• Edição de observações;
• Exclusão de observações.

Escopo

Escopo Incluso

• Cadastro de observações padrão;
• Definição do tipo da observação;
• Consulta/listagem das observações;
• Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido;
• Edição manual do texto após inserção;
• Controle de acesso por permissão.

Escopo Não Incluso

• Versionamento de observações padrão;
• Histórico de utilização das observações;
• Inclusão automática de observações sem interação do usuário;
• Compartilhamento de observações entre bases distintas;
• Sincronização com ERP.

Atores

• Vendedor
• Supervisor Comercial
• Administrador do Sistema

Pré-condições

• Usuário autenticado no sistema;
• Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade;
• Pedido estar em inclusão ou edição;
• Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização.

Regras de Negócio

[RN1] - O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão;

[RN2] - Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado;

[RN3] - O sistema deverá permitir apenas os seguintes tipos:

• Frete;
• Pedido;
• Nota Fiscal;

[RN4] - A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;

[RN5] - O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado;

[RN6] - Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo;

[RN7] - Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação;

[RN8] - O cadastro da observação deverá possuir no mínimo:

• Título;
• Tipo;
• Texto da observação;

[RN9] - A funcionalidade estará disponível apenas no portal.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000