Mudanças entre as edições de "Cadastro e inserção de observações padrão"

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A solução deverá contemplar:
 
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Cadastro de modelos de observação padrão;
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Definição do tipo da observação:
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Frete;
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Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
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Inserção automática do texto no campo correspondente;
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Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
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Controle de acesso através do Controle de Ação.
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== Implementação ==
 
== Implementação ==
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A implementação da funcionalidade deverá contemplar adequações estruturais, funcionais e visuais no GeoSales Evo, permitindo que os usuários realizem o gerenciamento e utilização de observações padrão diretamente na plataforma.
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=== Adequações Funcionais ===
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O sistema deverá disponibilizar uma nova estrutura de gerenciamento de observações padrão, permitindo:
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* Inclusão de novas observações padrão;
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* Edição de observações cadastradas;
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* Consulta/listagem das observações cadastradas;
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* Definição do tipo da observação;
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=== Adequações no Cadastro de Observações ===
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Será necessário incluir uma nova tela contendo:
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* Grid/listagem das observações cadastradas;
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* Ações de incluir, editar e excluir;
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* Informações mínimas:
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* Tipo da observação;
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=== Adequações no Fluxo de Pedido ===
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Durante a inclusão ou edição do pedido:
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* O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão;
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* A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
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* O usuário poderá selecionar o tipo da observação;
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* O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado;
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* O usuário poderá selecionar o modelo desejado;
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* O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente;
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* Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional;
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* O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido.
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=== Controle de Permissões ===
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O sistema deverá permitir configuração de permissões para:
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* Visualizar funcionalidade de observações padrão;
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* Inserir observações padrão no pedido;
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== Documentos relacionados ==
 
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=== Escopo Incluso ===
 
=== Escopo Incluso ===
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* Cadastro de observações padrão;
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* Definição do tipo da observação;
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* Consulta/listagem das observações;
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* Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido;
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* Edição manual do texto após inserção;
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* Controle de acesso por permissão.
  
 
=== Escopo Não Incluso ===
 
=== Escopo Não Incluso ===
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* Versionamento de observações padrão;
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* Histórico de utilização das observações;
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* Inclusão automática de observações sem interação do usuário;
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* Compartilhamento de observações entre bases distintas;
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* Sincronização com ERP.
  
 
== Atores ==
 
== Atores ==
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* Vendedor
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* Supervisor Comercial
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* Administrador do Sistema
  
 
== Pré-condições ==
 
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* Usuário autenticado no sistema;
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* Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade;
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* Pedido estar em inclusão ou edição;
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* Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização.
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
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'''[RN1] -''' O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão;
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'''[RN2] -''' Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado;
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* Frete;
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'''[RN4] -''' A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
  
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'''[RN5] -''' O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado;
  
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'''[RN6] -''' Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo;
  
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'''[RN7] -''' Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação;
  
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'''[RN8] -''' O cadastro da observação deverá possuir no mínimo:
  
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* Título;
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* Texto da observação;
  
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'''[RN8] - '''  
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'''[RN9] -''' A funcionalidade estará disponível apenas no portal.
  
 
== Fluxograma ==
 
== Fluxograma ==
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[[Arquivo:Diagrama_cadastroendereco.jpg|1100px]]
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== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 13h59min de 22 de maio de 2026

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
22/05/2026 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução

Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.

A solução deverá contemplar:

  • Cadastro de modelos de observação padrão;
  • Definição do tipo da observação:
  • Frete;
  • Pedido;
  • Nota Fiscal;
  • Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
  • Inserção automática do texto no campo correspondente;
  • Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
  • Controle de acesso através do Controle de Ação.

Implementação

A implementação da funcionalidade deverá contemplar adequações estruturais, funcionais e visuais no GeoSales Evo, permitindo que os usuários realizem o gerenciamento e utilização de observações padrão diretamente na plataforma.

Adequações Funcionais

O sistema deverá disponibilizar uma nova estrutura de gerenciamento de observações padrão, permitindo:

  • Inclusão de novas observações padrão;
  • Edição de observações cadastradas;
  • Exclusão de observações;
  • Consulta/listagem das observações cadastradas;
  • Definição do tipo da observação;
  • Identificação visual do tipo da observação cadastrada.

Adequações no Cadastro de Observações

Será necessário incluir uma nova tela contendo:

  • Grid/listagem das observações cadastradas;
  • Ações de incluir, editar e excluir;
  • Informações mínimas:
  • Título da observação;
  • Tipo da observação;
  • Texto padrão da observação.

Adequações no Fluxo de Pedido

Durante a inclusão ou edição do pedido:

  • O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão;
  • A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
  • O usuário poderá selecionar o tipo da observação;
  • O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado;
  • O usuário poderá selecionar o modelo desejado;
  • O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente;
  • Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional;
  • O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido.

Controle de Permissões

O sistema deverá permitir configuração de permissões para:

  • Visualizar funcionalidade de observações padrão;
  • Inserir observações padrão no pedido;
  • Cadastro manual de observações padrão;
  • Edição de observações;
  • Exclusão de observações.

Documentos relacionados

Escopo

Escopo Incluso

  • Cadastro de observações padrão;
  • Definição do tipo da observação;
  • Consulta/listagem das observações;
  • Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido;
  • Edição manual do texto após inserção;
  • Controle de acesso por permissão.

Escopo Não Incluso

  • Versionamento de observações padrão;
  • Histórico de utilização das observações;
  • Inclusão automática de observações sem interação do usuário;
  • Compartilhamento de observações entre bases distintas;
  • Sincronização com ERP.

Atores

  • Vendedor
  • Supervisor Comercial
  • Administrador do Sistema

Pré-condições

  • Usuário autenticado no sistema;
  • Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade;
  • Pedido estar em inclusão ou edição;
  • Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização.

Regras de Negócio

[RN1] - O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão;

[RN2] - Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado;

[RN3] - O sistema deverá permitir apenas os seguintes tipos:

  • Frete;
  • Pedido;
  • Nota Fiscal;

[RN4] - A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;

[RN5] - O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado;

[RN6] - Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo;

[RN7] - Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação;

[RN8] - O cadastro da observação deverá possuir no mínimo:

  • Título;
  • Tipo;
  • Texto da observação;

[RN9] - A funcionalidade estará disponível apenas no portal.

Fluxograma

Diagrama cadastro observacao.png

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Integração - GeoSales dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Cadastro_e_inserção_de_observações_padrão&oldid=18886”