Mudanças entre as edições de "Cadastro e inserção de observações padrão"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 17: Linha 17:
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
 +
 +
Título sugerido:
 +
📌 Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Fluxo de Pedidos
 +
 +
 +
melhorar este texto: No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para o usuário selecionar o tipo de observação, que deve ser exibida através do controle de ação, com ação ativa para o perfil poderá  visualizar os modelos cadastrados e inserir o texto escolhido diretamente no campo de observação.
 +
Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto, garantindo que a observação final fique adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e aumentando a padronização das informações registradas.
 +
 +
No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para que o usuário selecione o tipo de observação. Essa funcionalidade deverá ser controlada por Controle de Ação, ficando disponível apenas para perfis com permissão ativa.
 +
 +
Ao acessar a opção, o usuário poderá visualizar os modelos de observação cadastrados e inserir o texto selecionado diretamente no campo correspondente.
 +
 +
Após a inserção, o texto poderá ser editado e complementado, garantindo que a observação final esteja adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e promovendo maior padronização das informações registradas.
 +
 +
 +
Favor criar caso de uso de acordo com o modelo que é utilizado
 +
 +
Caso de Uso – Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido
 +
Objetivo
 +
Permitir o cadastro de modelos de observações padrão e possibilitar sua utilização no fluxo de pedidos, através da seleção e inserção automática de textos previamente cadastrados nos campos de observação.
 +
 +
Atores
 +
Usuário do Sistema
 +
 +
Administrador do Sistema
 +
 +
Pré-Condições
 +
Usuário possuir permissão ativa no Controle de Ação para acesso à funcionalidade.
 +
 +
Pedido deve estar em processo de inclusão ou edição.
 +
 +
Deve existir ao menos um modelo de observação cadastrado para utilização.
 +
 +
Pós-Condições
 +
Observação padrão inserida no pedido.
 +
 +
Texto poderá ser ajustado manualmente pelo usuário antes da finalização do pedido.
 +
 +
Informações permanecem gravadas no pedido conforme preenchimento final.
 +
 +
Fluxo Principal
 +
1. Cadastro de Observação Padrão
 +
Usuário acessa a tela de cadastro de observações padrão.
 +
 +
Sistema apresenta formulário para preenchimento.
 +
 +
Usuário informa:
 +
 +
Título da observação;
 +
 +
Texto padrão;
 +
 +
Tipo da observação:
 +
 +
Frete;
 +
 +
Pedido;
 +
 +
Nota Fiscal.
 +
 +
Usuário salva o cadastro.
 +
 +
Sistema valida as informações e grava o modelo de observação.
 +
 +
2. Utilização da Observação no Pedido
 +
Usuário acessa o fluxo de inclusão ou edição de pedido.
 +
 +
Usuário acessa a aba de observações.
 +
 +
Sistema apresenta a opção de inserir observação padrão conforme permissão do Controle de Ação.
 +
 +
Usuário seleciona o tipo da observação.
 +
 +
Sistema lista os modelos cadastrados para o tipo selecionado.
 +
 +
Usuário seleciona o modelo desejado.
 +
 +
Sistema insere automaticamente o texto no campo de observação correspondente.
 +
 +
Usuário poderá complementar ou editar o texto inserido.
 +
 +
Usuário salva o pedido.
 +
 +
Sistema grava a observação conforme preenchimento final.
 +
 +
Fluxos Alternativos
 +
FA01 – Usuário sem permissão
 +
Usuário acessa o pedido.
 +
 +
Sistema identifica ausência de permissão no Controle de Ação.
 +
 +
Opção de inserir observação padrão não será exibida.
 +
 +
FA02 – Nenhum modelo cadastrado
 +
Usuário seleciona o tipo de observação.
 +
 +
Sistema não localiza modelos cadastrados.
 +
 +
Sistema apresenta mensagem informando que não existem observações cadastradas para o tipo selecionado.
 +
 +
FA03 – Edição do texto padrão
 +
Após inserir a observação, usuário altera parcialmente ou totalmente o texto.
 +
 +
Sistema mantém apenas a versão final preenchida no pedido.
 +
 +
Regras de Negócio
 +
O cadastro de observações deverá permitir apenas os tipos:
 +
 +
Frete;
 +
 +
Pedido;
 +
 +
Nota Fiscal.
 +
 +
A visualização da funcionalidade dependerá de permissão no Controle de Ação.
 +
 +
O texto inserido poderá ser alterado manualmente antes da gravação do pedido.
 +
 +
A alteração do texto no pedido não deverá modificar o cadastro padrão da observação.
 +
 +
O sistema deverá listar apenas modelos compatíveis com o tipo selecionado.
 +
 +
Escopo
 +
Incluso
 +
Cadastro de observações padrão.
 +
 +
Definição do tipo da observação.
 +
 +
Inserção automática da observação no pedido.
 +
 +
Controle de acesso por permissão.
 +
 +
Possibilidade de edição manual do texto inserido.
 +
 +
Não Incluso
 +
Versionamento de observações padrão.
 +
 +
Histórico de utilização das observações.
 +
 +
Compartilhamento de observações entre empresas/base distintas.
 +
 +
Inclusão automática da observação sem ação do usuário.
 +
 +
Estimativa de Esforço
 +
Etapa Complexidade Horas
 +
Criação do cadastro de observações padrão Média 10h
 +
Implementação de permissões (Controle de Ação) Média 4h
 +
Implementação no fluxo de pedido Média 8h
 +
Validações e regras de negócio Baixa 4h
 +
Testes e homologação Média 6h
 +
Total Estimado 32h
 +
 +
 +
Caso de Uso - Cadastro de endereço de entrega.pdf
 +
PDF
 +
criar conforme este modelo
 +
 +
Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido
 +
Índice
 +
Histórico de Alterações
 +
 +
Necessidade
 +
 +
Solução
 +
 +
Implementação
 +
 +
Adequações Funcionais
 +
 +
Adequações no Cadastro de Observações
 +
 +
Adequações no Fluxo de Pedido
 +
 +
Controle de Permissões
 +
 +
Documentos relacionados
 +
 +
Escopo
 +
 +
Escopo Incluso
 +
 +
Escopo Não Incluso
 +
 +
Atores
 +
 +
Pré-condições
 +
 +
Regras de Negócio
 +
 +
Fluxograma
 +
 +
Aprovação
 +
 +
Histórico de Alterações
 +
Data Quem Comentários
 +
22/05/2026 Renato Lima Criação do documento
 +
Necessidade
 +
O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.
 +
 +
Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.
 +
 +
Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.
 +
 +
Solução
 +
Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.
 +
 +
A solução deverá contemplar:
 +
 +
Cadastro de modelos de observação padrão;
 +
 +
Definição do tipo da observação:
 +
 +
Frete;
 +
 +
Pedido;
 +
 +
Nota Fiscal;
 +
 +
Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
 +
 +
Inserção automática do texto no campo correspondente;
 +
 +
Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
 +
 +
Controle de acesso através do Controle de Ação.
 +
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
 
== Documentos relacionados ==
 
== Documentos relacionados ==

Edição das 12h03min de 22 de maio de 2026

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
19/05/2026 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução

Título sugerido: 📌 Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Fluxo de Pedidos


melhorar este texto: No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para o usuário selecionar o tipo de observação, que deve ser exibida através do controle de ação, com ação ativa para o perfil poderá visualizar os modelos cadastrados e inserir o texto escolhido diretamente no campo de observação. Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto, garantindo que a observação final fique adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e aumentando a padronização das informações registradas.

No fluxo de pedido, na aba onde são exibidas as observações, será disponibilizada uma opção para que o usuário selecione o tipo de observação. Essa funcionalidade deverá ser controlada por Controle de Ação, ficando disponível apenas para perfis com permissão ativa.

Ao acessar a opção, o usuário poderá visualizar os modelos de observação cadastrados e inserir o texto selecionado diretamente no campo correspondente.

Após a inserção, o texto poderá ser editado e complementado, garantindo que a observação final esteja adequada ao pedido específico, reduzindo esforço operacional e promovendo maior padronização das informações registradas.


Favor criar caso de uso de acordo com o modelo que é utilizado

Caso de Uso – Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido Objetivo Permitir o cadastro de modelos de observações padrão e possibilitar sua utilização no fluxo de pedidos, através da seleção e inserção automática de textos previamente cadastrados nos campos de observação.

Atores Usuário do Sistema

Administrador do Sistema

Pré-Condições Usuário possuir permissão ativa no Controle de Ação para acesso à funcionalidade.

Pedido deve estar em processo de inclusão ou edição.

Deve existir ao menos um modelo de observação cadastrado para utilização.

Pós-Condições Observação padrão inserida no pedido.

Texto poderá ser ajustado manualmente pelo usuário antes da finalização do pedido.

Informações permanecem gravadas no pedido conforme preenchimento final.

Fluxo Principal 1. Cadastro de Observação Padrão Usuário acessa a tela de cadastro de observações padrão.

Sistema apresenta formulário para preenchimento.

Usuário informa:

Título da observação;

Texto padrão;

Tipo da observação:

Frete;

Pedido;

Nota Fiscal.

Usuário salva o cadastro.

Sistema valida as informações e grava o modelo de observação.

2. Utilização da Observação no Pedido Usuário acessa o fluxo de inclusão ou edição de pedido.

Usuário acessa a aba de observações.

Sistema apresenta a opção de inserir observação padrão conforme permissão do Controle de Ação.

Usuário seleciona o tipo da observação.

Sistema lista os modelos cadastrados para o tipo selecionado.

Usuário seleciona o modelo desejado.

Sistema insere automaticamente o texto no campo de observação correspondente.

Usuário poderá complementar ou editar o texto inserido.

Usuário salva o pedido.

Sistema grava a observação conforme preenchimento final.

Fluxos Alternativos FA01 – Usuário sem permissão Usuário acessa o pedido.

Sistema identifica ausência de permissão no Controle de Ação.

Opção de inserir observação padrão não será exibida.

FA02 – Nenhum modelo cadastrado Usuário seleciona o tipo de observação.

Sistema não localiza modelos cadastrados.

Sistema apresenta mensagem informando que não existem observações cadastradas para o tipo selecionado.

FA03 – Edição do texto padrão Após inserir a observação, usuário altera parcialmente ou totalmente o texto.

Sistema mantém apenas a versão final preenchida no pedido.

Regras de Negócio O cadastro de observações deverá permitir apenas os tipos:

Frete;

Pedido;

Nota Fiscal.

A visualização da funcionalidade dependerá de permissão no Controle de Ação.

O texto inserido poderá ser alterado manualmente antes da gravação do pedido.

A alteração do texto no pedido não deverá modificar o cadastro padrão da observação.

O sistema deverá listar apenas modelos compatíveis com o tipo selecionado.

Escopo Incluso Cadastro de observações padrão.

Definição do tipo da observação.

Inserção automática da observação no pedido.

Controle de acesso por permissão.

Possibilidade de edição manual do texto inserido.

Não Incluso Versionamento de observações padrão.

Histórico de utilização das observações.

Compartilhamento de observações entre empresas/base distintas.

Inclusão automática da observação sem ação do usuário.

Estimativa de Esforço Etapa Complexidade Horas Criação do cadastro de observações padrão Média 10h Implementação de permissões (Controle de Ação) Média 4h Implementação no fluxo de pedido Média 8h Validações e regras de negócio Baixa 4h Testes e homologação Média 6h Total Estimado 32h


Caso de Uso - Cadastro de endereço de entrega.pdf PDF criar conforme este modelo

Cadastro e Inserção de Observações Padrão no Pedido Índice Histórico de Alterações

Necessidade

Solução

Implementação

Adequações Funcionais

Adequações no Cadastro de Observações

Adequações no Fluxo de Pedido

Controle de Permissões

Documentos relacionados

Escopo

Escopo Incluso

Escopo Não Incluso

Atores

Pré-condições

Regras de Negócio

Fluxograma

Aprovação

Histórico de Alterações Data Quem Comentários 22/05/2026 Renato Lima Criação do documento Necessidade O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.

A solução deverá contemplar:

Cadastro de modelos de observação padrão;

Definição do tipo da observação:

Frete;

Pedido;

Nota Fiscal;

Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;

Inserção automática do texto no campo correspondente;

Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;

Controle de acesso através do Controle de Ação.

Implementação

Documentos relacionados

Escopo

Escopo Incluso

Escopo Não Incluso

Atores

Pré-condições

Regras de Negócio

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN4] -

[RN5] -

[RN6] -

[RN7] -

[RN8] -

Fluxograma

Diagrama cadastroendereco.jpg

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Integração - GeoSales dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Cadastro_e_inserção_de_observações_padrão&oldid=18868”