Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

• Consolidar histórico de interações (notas)

• Organizar e acompanhar atividades e follow-ups

• Gerenciar eventos e agenda comercial

• Visualizar e manter contatos vinculados ao cliente

• Acompanhar pedidos e suas fases no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

Solução

Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

• Fases Pedidos → acompanhamento completo do fluxo do pedido
• Notas → registro de interações e histórico
• Atividades → controle de tarefas e follow-ups
• Eventos → gestão da agenda comercial, esta aba deve ser trocada para Reunião.
• Contatos → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

Implementação

A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

Funcionalidades principais:

• Estrutura de abas navegáveis
• Componentes de:

* Timeline (Notas)
* Pipeline (Atividades)
* Agenda (Eventos)
* Cards (Contatos)
* Lista + Fases (Pedidos)

• Filtros e ordenações por contexto
• Ações rápidas:

* Criar nota
* Criar atividade
* Criar evento
* Criar contato

• Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

Na tela onde criamos os tipo de evento(reunião), tem um checkbox que tem a descrição "Visita presencial obrigatória" para "Reunião Obrigatória".

Fases do Pedido:

Permitir a visualização, acompanhamento e gestão dos pedidos realizados por um cliente, oferecendo ao usuário uma visão consolidada das informações principais e do status de cada pedido, além de detalhar o andamento (fase) de um pedido específico. A tela foi estruturada em dois painéis principais:

• Painel esquerdo: Lista de pedidos do cliente
• Painel direito: Detalhamento da fase do pedido selecionado

Com isso, o usuário consegue navegar rapidamente entre os pedidos e visualizar o status detalhado sem sair da tela.

Filtros e Busca

Filtro de pedidos: (ex: "Todos os pedidos") Ordenação: (ex: "Mais recentes") Campo de busca: "Buscar pedido...

Lista de Pedidos (Painel Esquerdo)

Cada pedido apresenta:

• Número do pedido
• Data de emissão
• Vendedor responsável
• Quantidade de itens
• Valor total
• Status do pedido (ex: Validação pendente, Em trânsito, Entregue)
• Tags adicionais (ex: Alta prioridade, Entrega programada)

Comportamento:

Ao clicar em um pedido, ele é destacado Atualiza o painel direito com os detalhes da fase

Fase do Pedido (Painel Direito)

Exibe o progresso do pedido selecionado em formato de linha do tempo.

Notas:

Permitir o registro, acompanhamento e organização de interações e observações relacionadas ao cliente, garantindo histórico centralizado e fácil acesso às informações relevantes para equipes comerciais e de relacionamento. A tela foi projetada com foco em produtividade e rastreabilidade, dividida em:

• Linha do tempo de notas (timeline) para visualização cronológica
• Resumo das notas com indicadores quantitativos
• Ações rápidas para criação e gestão

Componentes da Tela

Menu de Navegação

Abas disponíveis:

• Pedidos
• Notas (ativa)
• Atividades
• Eventos
• Contatos

Ações e Filtros

• Botão "Nova nota": inicia o cadastro de uma nova anotação
• Ordenação: (ex: "Mais recentes")
• Filtro por tipo: (ex: "Todos os tipos")
• Campo de busca: "Buscar nota..."

Linha do Tempo de Notas (Painel Esquerdo)

Exibe as notas em ordem cronológica, agrupadas por data.

Estrutura da Nota

Cada registro contém:

• Título da nota
• Horário
• Usuário responsável pelo registro
• Descrição detalhada
• Tags/categorias (ex: Oportunidade, Visita, Follow-up)
• Status da nota:
• Não lida

Recente

Agrupamento

Separação por datas (ex: Hoje, Ontem) Indicador visual de linha do tempo

Comportamento

Ordenação conforme filtro selecionado Atualização dinâmica ao inserir nova nota Destaque visual para notas não lidas ou recentes

Resumo das Notas (Painel Direito)

Apresenta indicadores consolidados:

• Notas no mês
• Notas não lidas
• Pendentes de retorno
• Último registro

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar nova nota
• Outras ações (ex: anexos ou exportação – dependendo da implementação)
• Menu adicional

Interações do Usuário

• Criar nova nota
• Filtrar por tipo
• Ordenar notas
• Buscar por conteúdo
• Visualizar histórico cronológico
• Identificar pendências de retorno

Atividades:

Disponibilizar uma visão organizada das atividades comerciais, permitindo que os usuários planejem, acompanhem e priorizem tarefas relacionadas ao cliente, garantindo melhor gestão do tempo e aumento da produtividade da equipe de vendas. A tela apresenta um modelo de pipeline de atividades, com listagem clara das tarefas e indicadores de desempenho, permitindo:

• Visualização rápida das atividades pendentes
• Controle de prazos e prioridades
• Acompanhamento de produtividade

Ações e Filtros

• Botão "Nova atividade": criação de nova tarefa
• Filtro por prioridade: (ex: "Todas as prioridades")
• Campo de busca: "Buscar atividade..."

Pipeline de Atividades (Painel Esquerdo)

Lista de atividades organizadas de forma sequencial.

Estrutura da Atividade

Cada atividade contém:

• Título da atividade
• Prazo (data e hora)
• Descrição/objetivo
• Indicador visual (status ou marcador)

Comportamento

• Ordenação por prazo ou prioridade
• Atualização dinâmica ao criar nova atividade
• Destaque para atividades próximas do vencimento

Indicadores (Painel Direito)

Apresenta métricas resumidas das atividades:

• Atividades abertas
• Atividades concluídas
• Vencendo hoje
• Prioridade alta

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar/editar atividade
• Ações complementares
• Menu adicional

Eventos:

Permitir o planejamento, organização e acompanhamento de compromissos comerciais com clientes, garantindo visibilidade da agenda e melhor coordenação entre equipes de vendas. A tela apresenta uma agenda comercial estruturada, com listagem de eventos futuros e indicadores de acompanhamento, possibilitando:

• Controle de reuniões e compromissos
• Organização por período
• Identificação rápida do status dos eventos

Componentes da Tela

Ações e Filtros

• Botão "Novo evento": criação de novo compromisso

• Filtro de período: (ex: "Próximos 30 dias")

• Campo de busca: "Buscar evento..."

Agenda Comercial (Painel Esquerdo)

Lista de eventos organizados por data e relevância.

Estrutura do Evento

Cada evento contém:

• Título do evento
• Data e horário (início e fim)
• Local ou formato (ex: presencial, online)
• Descrição/objetivo
• Tags/categorias (ex: Diretoria, Produto, Interno)
• Status do evento:
• Confirmado

Comportamento

• Ordenação por data (eventos mais próximos primeiro)
• Atualização dinâmica ao criar novos eventos
• Destaque visual por status
• Separação clara entre eventos

Visão Rápida (Painel Direito)

Apresenta indicadores consolidados dos eventos:

• Eventos no mês
• Eventos confirmados
• Eventos online
• Eventos presenciais

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar/editar evento
• Ações complementares
• Menu adicional

Contatos:

Permitir o gerenciamento dos contatos vinculados ao cliente, centralizando informações de pessoas-chave envolvidas no relacionamento comercial, facilitando a comunicação, acompanhamento e tomada de decisão. A tela apresenta uma visão organizada dos contatos do cliente em formato de cards, acompanhada de indicadores estratégicos de relacionamento, possibilitando:

• Visualização rápida dos contatos

• Identificação de papéis e responsabilidades

• Acesso fácil às informações de comunicação

Componentes da Tela

Ações e Filtros

• Botão "Novo contato": cadastro de um novo contato

• Filtro por cargo: (ex: "Todos os cargos")

• Campo de busca: "Buscar contato..."

Contatos Vinculados (Painel Principal)

Lista de contatos exibidos em formato de cards.

Estrutura do Card

Cada contato contém:

• Iniciais do nome (avatar)

• Nome completo

• Cargo/função

• Telefone

• E-mail

• Descrição/responsabilidade no cliente

Comportamento

• Listagem dinâmica conforme filtros aplicados

• Possibilidade de expansão futura para edição/visualização detalhada

• Organização visual para facilitar leitura e identificação

Resumo de Relacionamento (Painel Direito)

• Apresenta indicadores estratégicos:

• Contatos ativos
• Decisores
• Usuários-chave
• Última interação

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar/editar contato

• Ações complementares

• Menu adicional

Escopo

Escopo Incluso

• Criação da estrutura de abas de CRM

• Implementação de:

- Notas (timeline)

- Atividades (pipeline)

- Eventos (agenda)

- Contatos (cards)

- Pedidos (lista + fases)

• Integração com dados já existentes:

- Cliente

- Pedido

• Filtros e busca em cada módulo
• Interface responsiva

Escopo Não Incluso

• Integrações externas (ex: ERPs adicionais)
• Automação avançada de CRM (ex: gatilhos automáticos)
• Inteligência analítica (BI, dashboards avançados)
• Notificações push ou integrações com calendário externo
• Customizações específicas por cliente (fora do padrão)

Atores

Vendedor / Representante Comercial

Gestor Comercial

Equipe de Suporte/Backoffice

Administrador do Sistema

Pré-condições

• Cliente devidamente cadastrado no sistema
• Usuário autenticado
• Permissão de acesso ao módulo CRM
• Existência de dados básicos (pedido, contatos, etc.)

Regras de Negócio

[RN1] - Vinculação ao Cliente

Todas as informações devem estar vinculadas a um cliente

• Contatos
• Notas
• Atividades
• Eventos
• Fases Pedidos

[RN2] - Notas devem registrar:

• Data/hora
• Usuário responsável

[RN3] - Cada contato deve possuir, no mínimo:

• Nome
• Forma de contato (telefone ou e-mail)

[RN4] - Todos os cadastros podem ser feitos para clientes ativos ou bloqueados, desde que esteja, disponíveis no Geosales.

[RN5] - Atualização em Tempo Real

Indicadores, resumos e painéis devem refletir os dados atualizados conforme alterações realizadas no sistema.

[RN6] - Pesquisa e Filtros Todas as abas, os filtros devem seguir o padrão de filtro Geosales, levando em consideração o conceito da aba;

• Filtros de datas, Pedido, Tipo de eventos, por contato, por fases.

[RN7] - Apenas usuários autorizados podem editar dados

[RN8] - Informações devem ser exibidas em ordem cronológica (quando aplicável)

[RN9] - Navegação

O usuário deve conseguir navegar entre os módulos sem perder o contexto do cliente selecionado.

[RN10] - Cadastro de Evento

Todo evento deve possuir:

• Título
• Data
• Horário

[RN11] - Tipo do Evento

O que definirá se um evento deve ser exibido da aba de eventos ou atividade, deve ser a seleção no cadastro tipo do Evento, onde hoje indicamos se é uma visita presencial. Quando o tipo de evento usado no cadastro de um evento estiver com a opção Visita presencial obrigatória, estes eventos devem ser exibidos na aba de eventos, quando for um tipo de evento sem a seleção deste campo, este deve ser apresentado na aba de atividades.

Eventos poderão ser classificados como:

• Presencial
• Online

[RN12] - Exibição das Abas A exibição das abas devem ser controladas por ações dentro do controle de permissão.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000