Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

• Consolidar histórico de interações (notas)

• Organizar e acompanhar atividades e follow-ups

• Gerenciar eventos e agenda comercial

• Visualizar e manter contatos vinculados ao cliente

• Acompanhar pedidos e suas fases no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

Solução

Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

• Fases Pedidos → acompanhamento completo do fluxo do pedido
• Notas → registro de interações e histórico
• Atividades → controle de tarefas e follow-ups
• Eventos → gestão da agenda comercial
• Contatos → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

Implementação

A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

Funcionalidades principais:

• Estrutura de abas navegáveis
• Componentes de:

* Timeline (Notas)
* Pipeline (Atividades)
* Agenda (Eventos)
* Cards (Contatos)
* Lista + Fases (Pedidos)

• Filtros e ordenações por contexto
• Ações rápidas:

* Criar nota
* Criar atividade
* Criar evento
* Criar contato

• Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

Fases do Pedido:

Notas:

Permitir o registro, acompanhamento e organização de interações e observações relacionadas ao cliente, garantindo histórico centralizado e fácil acesso às informações relevantes para equipes comerciais e de relacionamento. A tela foi projetada com foco em produtividade e rastreabilidade, dividida em:

• Linha do tempo de notas (timeline) para visualização cronológica
• Resumo das notas com indicadores quantitativos
• Ações rápidas para criação e gestão

Componentes da Tela

Menu de Navegação

Abas disponíveis:

• Pedidos
• Notas (ativa)
• Atividades
• Eventos
• Contatos

Ações e Filtros

• Botão "Nova nota": inicia o cadastro de uma nova anotação
• Ordenação: (ex: "Mais recentes")
• Filtro por tipo: (ex: "Todos os tipos")
• Campo de busca: "Buscar nota..."

Linha do Tempo de Notas (Painel Esquerdo)

Exibe as notas em ordem cronológica, agrupadas por data.

Estrutura da Nota

Cada registro contém:

• Título da nota
• Horário
• Usuário responsável pelo registro
• Descrição detalhada
• Tags/categorias (ex: Oportunidade, Visita, Follow-up)
• Status da nota:
• Não lida

Recente

Agrupamento

Separação por datas (ex: Hoje, Ontem) Indicador visual de linha do tempo

4.3. Comportamento Ordenação conforme filtro selecionado Atualização dinâmica ao inserir nova nota Destaque visual para notas não lidas ou recentes 5. Resumo das Notas (Painel Direito)

Apresenta indicadores consolidados:

Notas no mês Notas não lidas Pendentes de retorno Último registro 6. Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar nova nota
• Outras ações (ex: anexos ou exportação – dependendo da implementação)
• Menu adicional

Interações do Usuário

• Criar nova nota
• Filtrar por tipo
• Ordenar notas
• Buscar por conteúdo
• Visualizar histórico cronológico
• Identificar pendências de retorno

Atividades:

Eventos:

Permitir o planejamento, organização e acompanhamento de compromissos comerciais com clientes, garantindo visibilidade da agenda e melhor coordenação entre equipes de vendas. A tela apresenta uma agenda comercial estruturada, com listagem de eventos futuros e indicadores de acompanhamento, possibilitando:

• Controle de reuniões e compromissos
• Organização por período
• Identificação rápida do status dos eventos

Componentes da Tela 3.1. Cabeçalho Título: CRM no Força de Vendas Descrição explicativa do contexto CRM 3.2. Menu de Navegação

Abas disponíveis:

Pedidos Notas Atividades Eventos (ativa) Contatos 3.3. Ações e Filtros Botão "Novo evento": criação de novo compromisso Filtro de período: (ex: "Próximos 30 dias") Campo de busca: "Buscar evento..." 4. Agenda Comercial (Painel Esquerdo)

Lista de eventos organizados por data e relevância.

4.1. Estrutura do Evento

Cada evento contém:

Título do evento Data e horário (início e fim) Local ou formato (ex: presencial, online) Descrição/objetivo Tags/categorias (ex: Diretoria, Produto, Interno) Status do evento: Confirmado Em análise 4.2. Exemplos de Eventos Reunião de descoberta com diretoria Demo do protótipo com time de produto 4.3. Comportamento Ordenação por data (eventos mais próximos primeiro) Atualização dinâmica ao criar novos eventos Destaque visual por status Separação clara entre eventos 5. Visão Rápida (Painel Direito)

Apresenta indicadores consolidados dos eventos:

Eventos no mês Eventos confirmados Eventos online Eventos presenciais 6. Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

✏️ Criar/editar evento 📄 Ações complementares ⋮ Menu adicional

Contatos:

Permitir o gerenciamento dos contatos vinculados ao cliente, centralizando informações de pessoas-chave envolvidas no relacionamento comercial, facilitando a comunicação, acompanhamento e tomada de decisão. A tela apresenta uma visão organizada dos contatos do cliente em formato de cards, acompanhada de indicadores estratégicos de relacionamento, possibilitando:

• Visualização rápida dos contatos

• Identificação de papéis e responsabilidades

• Acesso fácil às informações de comunicação

Componentes da Tela

Ações e Filtros

• Botão "Novo contato": cadastro de um novo contato

• Filtro por cargo: (ex: "Todos os cargos")

• Campo de busca: "Buscar contato..."

Contatos Vinculados (Painel Principal)

Lista de contatos exibidos em formato de cards.

Estrutura do Card

Cada contato contém:

• Iniciais do nome (avatar)

• Nome completo

• Cargo/função

• Telefone

• E-mail

• Descrição/responsabilidade no cliente

Comportamento

• Listagem dinâmica conforme filtros aplicados

• Possibilidade de expansão futura para edição/visualização detalhada

• Organização visual para facilitar leitura e identificação

Resumo de Relacionamento (Painel Direito)

• Apresenta indicadores estratégicos:

• Contatos ativos
• Decisores
• Usuários-chave
• Última interação

Ações Rápidas (Floating Actions)

Botões flutuantes:

• Criar/editar contato

• Ações complementares

• Menu adicional

Documentos relacionados

• Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

• Criação da estrutura de abas de CRM

• Implementação de:

- Notas (timeline)

- Atividades (pipeline)

- Eventos (agenda)

- Contatos (cards)

- Pedidos (lista + fases)

• Integração com dados já existentes:

- Cliente

- Pedido

• Filtros e busca em cada módulo
• Interface responsiva

Escopo Não Incluso

• Integrações externas (ex: ERPs adicionais)
• Automação avançada de CRM (ex: gatilhos automáticos)
• Inteligência analítica (BI, dashboards avançados)
• Notificações push ou integrações com calendário externo
• Customizações específicas por cliente (fora do padrão)

Atores

Vendedor / Representante Comercial

Gestor Comercial

Equipe de Suporte/Backoffice

Administrador do Sistema

Pré-condições

• Cliente devidamente cadastrado no sistema
• Usuário autenticado
• Permissão de acesso ao módulo CRM
• Existência de dados básicos (pedido, contatos, etc.)

Regras de Negócio

[RN1] - Todas as informações devem estar vinculadas a um cliente

[RN2] - Notas devem registrar:

• Data/hora
• Usuário responsável

[RN3] -

[RN4] -

[RN5] - Contatos devem estar vinculados ao cliente

[RN6] -

[RN7] - Apenas usuários autorizados podem editar dados

[RN8] - Informações devem ser exibidas em ordem cronológica (quando aplicável)

[RN9] - Itens podem possuir status visuais (ex: pendente, concluído, alerta)

[RN10] -

[RN11] -

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000