Cadastrar Contato de Cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui a necessidade de realizar o cadastro de contatos vinculados aos seus clientes diretamente no sistema Geosales, com o objetivo de melhorar o relacionamento, organização das informações e facilitar o acesso a dados estratégicos durante o processo comercial.

Neste primeiro momento, os contatos cadastrados terão uso exclusivo no Geosales, não sendo necessária a integração ou envio dessas informações para o ERP, permitindo maior agilidade na operação e independência do processo comercial.

Solução

Será implementada a funcionalidade de cadastro e manutenção de contatos no Geosales, permitindo que os usuários incluam, editem e consultem informações de contatos associados aos clientes.

Os dados cadastrados ficarão armazenados apenas no Geosales, sem qualquer integração com o ERP neste momento. A solução deverá garantir a vinculação correta entre cliente e contato, bem como disponibilizar essas informações para uso nas rotinas comerciais, como visitas, pedidos e acompanhamento de relacionamento.

A estrutura será preparada de forma que, futuramente, seja possível evoluir para integração com o ERP, caso necessário, sem impacto significativo na base já cadastrada.

Implementação

A funcionalidade de contatos será implementada na tela onde era apresentada a mesa do cliente, onde ao buscar o cliente no Geosales, o sistema deve apresentar abas com o objetivo de permitir a gestão eficiente dos contatos vinculados a cada cliente e outras opções conforme cada aba.

A interface será composta por novas abas, onde teremos a aba “Contatos”, posicionada após a aba de eventos, nela deve conter os contatos vinculados aquele cliente, uma opção para adição de novos contatos e um resumo de contatos relacionados ao cliente.

Nesta seção, serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

Listagem de contatos vinculados ao cliente, exibindo informações principais como nome, telefone, e-mail e cargo; Ação de inclusão de novo contato, através de botão “+ Novo Contato”, com abertura de formulário para preenchimento dos dados; Edição de contatos existentes, permitindo atualização das informações; Exclusão de contatos, mediante confirmação do usuário;

Os dados serão armazenados exclusivamente no Geosales, sem integração com o ERP neste momento.

A interface deverá seguir o padrão visual já adotado pelo sistema, garantindo usabilidade e consistência com as demais funcionalidades. Além disso, a estrutura será preparada para suportar futuras evoluções, como integração com sistemas externos ou ampliação das regras de negócio.

Segue Mockup da tela, vale lembrar que no momento do desenvolvimento pode sofrer alterações de acordo com a viabilidade técnica.

Alteração no cadastro de Eventos

No cadastro de eventos do Geosales na aba convidados, deverá ser incluído um novo campo denominado Contato do Cliente, com o objetivo de permitir o vínculo direto entre o evento e um contato específico do cliente.

Ao selecionar o cliente no cadastro do evento, o sistema deverá automaticamente carregar e disponibilizar a lista de contatos previamente cadastrados para o respectivo cliente. Esses contatos deverão ser apresentados para seleção no novo campo, facilitando a associação correta durante o registro do evento.

Além disso, deverá ser disponibilizada a opção de Novo Contato diretamente no contexto do cadastro de eventos. Ao acionar essa opção, o sistema deverá permitir o cadastro de um novo contato já vinculado ao cliente selecionado, sem a necessidade de sair da tela de eventos.

Após a inclusão de um novo contato, o mesmo deverá ser imediatamente disponibilizado para seleção no evento em questão.

Os dados de contato continuarão sendo armazenados exclusivamente no Geosales, sem integração com o ERP neste momento.

A implementação deverá garantir uma experiência fluida ao usuário, reduzindo a necessidade de navegação entre telas e otimizando o processo de registro de eventos.

Segue Mockup da tela, vale lembrar que no momento do desenvolvimento pode sofrer alterações de acordo com a viabilidade técnica.

Documentos relacionados

• Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

• Cadastro de contatos vinculados a clientes no Geosales

• Edição de contatos existentes

• Exclusão de contatos

• Consulta/listagem de contatos por cliente

• Validação básica de dados (campos obrigatórios e formatos)

• Armazenamento das informações exclusivamente no Geosales

Escopo Não Incluso

• Integração ou envio de contatos para o ERP
• Sincronização com sistemas externos
• Regras avançadas de validação (ex: validação de e-mail em tempo real via serviços externos)
• Controle de duplicidade avançado entre contatos
• Workflow de aprovação

Atores

Vendedor Responsável por cadastrar e manter os contatos dos clientes durante suas atividades comerciais, como visitas e negociações.

Supervisor Comercial Acompanha e, quando necessário, ajusta ou valida os contatos cadastrados, garantindo a qualidade das informações.

Backoffice / Administrativo Pode realizar cadastros, correções e organização dos contatos, apoiando a equipe comercial.

Sistema Geosales Responsável por validar, armazenar e disponibilizar as informações cadastradas.

Pré-condições

• O cliente deve estar previamente cadastrado no Geosales

• O usuário deve estar autenticado no sistema

• O usuário deve possuir permissão para acessar e manter cadastros de clientes e contatos

• O sistema deve estar disponível e operacional

• Estrutura de dados de contatos deve estar devidamente configurada no sistema

Regras de Negócio

[RN1] - Os dados do contato seria: Nome, CPF, E-mail, telefone, Celular, Data de Nascimento, Cargo, nacionalidade e estado Civil

[RN2] - Campos mínimos obrigatórios: Nome do contato, email.

[RN3] - Não haverá integração com o ERP neste momento.

[RN4] - Permitir múltiplos contatos por cliente.

[RN5] - O cadastro deve permitir futuras expansões para integração.

[RN6] - Estes cadastros deve está disponíveis para serem inseridos em cadastros de eventos.

[RN7] - Ao acessar o cadastro do cliente deve ser possível consultar os nomes destes contatos.

[RN8] - Não excluir contatos que tenham alguma nota associada a ele.

[RN9] - O novo campo de contato no cadastro de eventos, deve ter uma ação que deverá definir se ele será obrigatório ou não preenche-lo.

[RN10] - Já no cadastro de prospect, após o mesmo está efetivado e não permitindo acesso aos detalhes do cliente cadastrado, na mesma tela onde será inserida as informações de contato do cliente, criar a mesma visualização para prospect.

[RN11] - Ao acessar o cadastro do cliente e visualizar os contatos, adicionar um ícone que permita ser direcionado a tela de cadastro de eventos, onde já trará o cliente e seu contato selecionado.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000