Mudanças entre as edições de "Cadastrar Contato de Cliente"

Edição das 11h38min de 2 de abril de 2026

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui a necessidade de realizar o cadastro de contatos vinculados aos seus clientes diretamente no sistema Geosales, com o objetivo de melhorar o relacionamento, organização das informações e facilitar o acesso a dados estratégicos durante o processo comercial.

Neste primeiro momento, os contatos cadastrados terão uso exclusivo no Geosales, não sendo necessária a integração ou envio dessas informações para o ERP, permitindo maior agilidade na operação e independência do processo comercial.

Solução

Será implementada a funcionalidade de cadastro e manutenção de contatos no Geosales, permitindo que os usuários incluam, editem e consultem informações de contatos associados aos clientes.

Os dados cadastrados ficarão armazenados apenas no Geosales, sem qualquer integração com o ERP neste momento. A solução deverá garantir a vinculação correta entre cliente e contato, bem como disponibilizar essas informações para uso nas rotinas comerciais, como visitas, pedidos e acompanhamento de relacionamento.

A estrutura será preparada de forma que, futuramente, seja possível evoluir para integração com o ERP, caso necessário, sem impacto significativo na base já cadastrada.

Escopo

Escopo Incluso

Escopo Não Incluso

Atores

Pré-condições

Regras de Negócio

[RN1] - Os dados do contato seria: Nome, CPF, E-mail, telefone, Celular, Data de Nascimento, Cargo, nacionalidade e estado Civil

[RN2] - Campos mínimos obrigatórios: Nome do contato, email.

[RN3] - Não haverá integração com o ERP neste momento.

[RN4] - Permitir múltiplos contatos por cliente.

[RN5] - O cadastro deve permitir futuras expansões para integração.

[RN6] - Estes cadastros deve está disponíveis para serem inseridos em cadastros de eventos

[RN7] - Ao acessar o cadastro do cliente deve ser possível consultar os nomes destes contatos

[RN8] -

[RN9] -

[RN10] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Regras de Negócio ==
-'''[RN1] - '''
+'''[RN1] - '''  Os dados do contato seria: Nome, CPF, E-mail, telefone, Celular, Data de Nascimento, Cargo, nacionalidade e estado Civil
-'''[RN2] - '''
+'''[RN2] - ''' Campos mínimos obrigatórios: Nome do contato, email.
-'''[RN3] - '''
+'''[RN3] - ''' Não haverá integração com o ERP neste momento.
-'''[RN4] - ''' A informação registrada no campo '''Fase do Pedido''' deverá ser persistida e disponibilizada para '''relatórios, dashboards e consultas analíticas'''.
+'''[RN4] - ''' Permitir múltiplos contatos por cliente.
-'''[RN5] - ''' Alterações na '''Fase do Pedido''' deverão refletir imediatamente nas informações consolidadas do CRM, garantindo dados atualizados para acompanhamento comercial.
+'''[RN5] - ''' O cadastro deve permitir futuras expansões para integração.
-'''[RN6] - ''' A ausência de preenchimento do campo '''Fase do Pedido''', quando não obrigatório, não deverá impedir a conclusão do pedido, mantendo o comportamento padrão do sistema.
+'''[RN6] - ''' Estes cadastros deve está disponíveis para serem inseridos em cadastros de eventos
-'''[RN7] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase.
+'''[RN7] - ''' Ao acessar o cadastro do cliente deve ser possível consultar os nomes destes contatos
-'''[RN8] - ''' As '''alterações realizadas no campo fase''', deve ter um log, '''gravando sempre as alterações realizadas''' neste campo. No caso deve sempre '''gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações''', assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação.
+'''[RN8] - '''
-'''[RN9] - ''' Ao efetivar um pedido, o sistema automaticamente deve colocar na fase de 100%, indicando assim que aquela negociação chegou a fim, uma vez que o pedido foi efetivado.
+'''[RN9] - '''
-'''[RN10] - ''' Quando um pedido estiver efetivado e pendente de autorização, e um usuário com alçada realizar a devolução do pedido ao vendedor, deixando-o desefetivado, o sistema deve alertar o usuário para que altere a fase do pedido, garantindo que ele não permaneça em uma fase com 100% de conclusão.
+'''[RN10] - '''
 == Aprovação ==