Mudanças entre as edições de "Criação da fase dos pedidos web e mobile"

Edição atual tal como às 13h19min de 21 de janeiro de 2026

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Atualmente, o fluxo de pedidos no Portal e no Mobile do Força de Vendas não possui uma identificação estruturada da fase do pedido, o que limita a capacidade de análise do processo comercial ao longo do funil de vendas. Essa ausência dificulta a geração de relatórios gerenciais e analíticos, comprometendo a visibilidade sobre a evolução dos pedidos, gargalos operacionais, desempenho por etapa e acompanhamento da atuação da equipe comercial.

Sem essa informação padronizada, as análises acabam sendo realizadas de forma manual ou com interpretações subjetivas, reduzindo a confiabilidade dos dados e o suporte à tomada de decisão estratégica.

Solução

Para atender a essa necessidade, será adicionado um novo campo “Fase do Pedido”' no fluxo de criação e manutenção de pedidos, tanto no Portal quanto no Mobile do Força de Vendas. Esse campo permitirá classificar o pedido conforme sua etapa no processo comercial, de forma padronizada e integrada ao CRM.

A informação registrada será armazenada e disponibilizada para relatórios, dashboards e análises, possibilitando o acompanhamento do ciclo de vida do pedido, avaliação de desempenho por fase, identificação de oportunidades de melhoria e maior controle do funil de vendas. Com isso, o processo comercial ganha mais transparência, rastreabilidade e suporte estratégico para a gestão de vendas.

Escopo

Escopo Incluso

Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Portal Força de Vendas.

Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Mobile Força de Vendas.

Persistência da informação da fase do pedido na base de dados.

Disponibilização do campo para relatórios.

Padronização da informação para uso em dashboards e análises comerciais.

Respeito às permissões de acesso conforme perfil do usuário.

Escopo Não Incluso

Criação ou customização de novos relatórios ou dashboards específicos no CRM.

Automação de mudança de fase do pedido com base em regras externas ou eventos automáticos.

Integração da fase do pedido com sistemas externos não relacionados ao Força de Vendas.

Revisão ou reestruturação completa do funil de vendas existente.

Treinamentos, materiais de capacitação ou ajustes em processos comerciais internos.

Atores

Vendedor / Representante Comercial - Responsável por criar e manter pedidos no Portal e/ou Mobile do Força de Vendas, incluindo o preenchimento e atualização da Fase do Pedido.

Gestor Comercial - Responsável por acompanhar a evolução dos pedidos por fase, por meio de relatórios e dashboards do CRM.

Força de Vendas - Responsável por registrar, armazenar e disponibilizar a informação da Fase do Pedido para análises e relatórios.

Pré-condições

O usuário deverá estar autenticado no Portal ou Mobile do Força de Vendas.

O usuário deverá possuir permissão de acesso ao fluxo de criação ou edição de pedidos.

O pedido deverá estar em um status válido que permita edição e/ou atualização de informações.

As fases do pedido deverão estar previamente configuradas e ativas no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - O campo Fase do Pedido deverá estar disponível no fluxo de criação e edição de pedidos, tanto no Portal quanto no Mobile do Força de Vendas, sua exibição deve ser controlada através do controle de ações por perfil;

[RN2] - O preenchimento da Fase do Pedido deverá seguir uma lista padronizada de fases, previamente criada no sistema, garantindo consistência das informações utilizadas pelo CRM. Assim, devemos criar uma tela onde o usuário possa criar e informar descrição e percentual da fase.

[RN3] - O campo Fase do Pedido deverá permitir atualização ao longo do ciclo de vida do pedido, respeitando o perfil e permissões do usuário logado.

[RN4] - A informação registrada no campo Fase do Pedido deverá ser persistida e disponibilizada para relatórios, dashboards e consultas analíticas.

[RN5] - Alterações na Fase do Pedido deverão refletir imediatamente nas informações consolidadas do CRM, garantindo dados atualizados para acompanhamento comercial.

[RN6] - A ausência de preenchimento do campo Fase do Pedido, quando não obrigatório, não deverá impedir a conclusão do pedido, mantendo o comportamento padrão do sistema.

[RN7] - O campo Fase do Pedido deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase.

[RN8] - As alterações realizadas no campo fase, deve ter um log, gravando sempre as alterações realizadas neste campo. No caso deve sempre gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações, assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Regras de Negócio ==
-'''[RN1] - '''  O campo '''Fase do Pedido''' deverá estar disponível no fluxo de '''criação e edição de pedidos''', tanto no '''Portal''' quanto no '''Mobile''' do Força de Vendas.
+'''[RN1] - '''  O campo '''Fase do Pedido''' deverá estar disponível no fluxo de '''criação e edição de pedidos''', tanto no '''Portal''' quanto no '''Mobile''' do Força de Vendas, sua exibição deve ser controlada através do controle  de ações por perfil;
-'''[RN2] - ''' O preenchimento da '''Fase do Pedido''' deverá seguir uma '''lista padronizada de fases''', previamente configurada no sistema, garantindo consistência das informações utilizadas pelo CRM.
+'''[RN2] - ''' O preenchimento da '''Fase do Pedido''' deverá seguir uma '''lista padronizada de fases''', previamente criada no sistema, garantindo consistência das informações utilizadas pelo CRM. Assim, devemos criar uma tela onde o usuário possa criar e informar descrição e percentual da fase.
 '''[RN3] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá permitir atualização ao longo do ciclo de vida do pedido, respeitando o perfil e permissões do usuário logado.
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 '''[RN7] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase.
+'''[RN8] - ''' As '''alterações realizadas no campo fase''', deve ter um log, '''gravando sempre as alterações realizadas''' neste campo. No caso deve sempre '''gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações''', assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação.
 == Aprovação ==