Mudanças entre as edições de "Criação da fase dos pedidos web e mobile"
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| − | '''[RN2] - ''' O preenchimento da '''Fase do Pedido''' deverá seguir uma '''lista padronizada de fases''', previamente | + | '''[RN2] - ''' O preenchimento da '''Fase do Pedido''' deverá seguir uma '''lista padronizada de fases''', previamente criada no sistema, garantindo consistência das informações utilizadas pelo CRM. Assim, devemos criar uma tela onde o usuário possa criar e informar descrição e percentual da fase. |
'''[RN3] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá permitir atualização ao longo do ciclo de vida do pedido, respeitando o perfil e permissões do usuário logado. | '''[RN3] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá permitir atualização ao longo do ciclo de vida do pedido, respeitando o perfil e permissões do usuário logado. | ||
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'''[RN7] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase. | '''[RN7] - ''' O campo '''Fase do Pedido''' deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase. | ||
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| + | '''[RN8] - ''' As '''alterações realizadas no campo fase''', deve ter um log, '''gravando sempre as alterações realizadas''' neste campo. No caso deve sempre '''gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações''', assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 13h19min de 21 de janeiro de 2026
Histórico de Alterações
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| 19/01/2026 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente, o fluxo de pedidos no Portal e no Mobile do Força de Vendas não possui uma identificação estruturada da fase do pedido, o que limita a capacidade de análise do processo comercial ao longo do funil de vendas. Essa ausência dificulta a geração de relatórios gerenciais e analíticos, comprometendo a visibilidade sobre a evolução dos pedidos, gargalos operacionais, desempenho por etapa e acompanhamento da atuação da equipe comercial.
Sem essa informação padronizada, as análises acabam sendo realizadas de forma manual ou com interpretações subjetivas, reduzindo a confiabilidade dos dados e o suporte à tomada de decisão estratégica.
Solução
Para atender a essa necessidade, será adicionado um novo campo “Fase do Pedido”' no fluxo de criação e manutenção de pedidos, tanto no Portal quanto no Mobile do Força de Vendas. Esse campo permitirá classificar o pedido conforme sua etapa no processo comercial, de forma padronizada e integrada ao CRM.
A informação registrada será armazenada e disponibilizada para relatórios, dashboards e análises, possibilitando o acompanhamento do ciclo de vida do pedido, avaliação de desempenho por fase, identificação de oportunidades de melhoria e maior controle do funil de vendas. Com isso, o processo comercial ganha mais transparência, rastreabilidade e suporte estratégico para a gestão de vendas.
Escopo
Escopo Incluso
- Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Portal Força de Vendas.
- Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Mobile Força de Vendas.
- Persistência da informação da fase do pedido na base de dados.
- Disponibilização do campo para relatórios.
- Padronização da informação para uso em dashboards e análises comerciais.
- Respeito às permissões de acesso conforme perfil do usuário.
Escopo Não Incluso
- Criação ou customização de novos relatórios ou dashboards específicos no CRM.
- Automação de mudança de fase do pedido com base em regras externas ou eventos automáticos.
- Integração da fase do pedido com sistemas externos não relacionados ao Força de Vendas.
- Revisão ou reestruturação completa do funil de vendas existente.
- Treinamentos, materiais de capacitação ou ajustes em processos comerciais internos.
Atores
Vendedor / Representante Comercial - Responsável por criar e manter pedidos no Portal e/ou Mobile do Força de Vendas, incluindo o preenchimento e atualização da Fase do Pedido.
Gestor Comercial - Responsável por acompanhar a evolução dos pedidos por fase, por meio de relatórios e dashboards do CRM.
Força de Vendas - Responsável por registrar, armazenar e disponibilizar a informação da Fase do Pedido para análises e relatórios.
Pré-condições
- O usuário deverá estar autenticado no Portal ou Mobile do Força de Vendas.
- O usuário deverá possuir permissão de acesso ao fluxo de criação ou edição de pedidos.
- O pedido deverá estar em um status válido que permita edição e/ou atualização de informações.
- As fases do pedido deverão estar previamente configuradas e ativas no sistema.
Regras de Negócio
[RN1] - O campo Fase do Pedido deverá estar disponível no fluxo de criação e edição de pedidos, tanto no Portal quanto no Mobile do Força de Vendas, sua exibição deve ser controlada através do controle de ações por perfil;
[RN2] - O preenchimento da Fase do Pedido deverá seguir uma lista padronizada de fases, previamente criada no sistema, garantindo consistência das informações utilizadas pelo CRM. Assim, devemos criar uma tela onde o usuário possa criar e informar descrição e percentual da fase.
[RN3] - O campo Fase do Pedido deverá permitir atualização ao longo do ciclo de vida do pedido, respeitando o perfil e permissões do usuário logado.
[RN4] - A informação registrada no campo Fase do Pedido deverá ser persistida e disponibilizada para relatórios, dashboards e consultas analíticas.
[RN5] - Alterações na Fase do Pedido deverão refletir imediatamente nas informações consolidadas do CRM, garantindo dados atualizados para acompanhamento comercial.
[RN6] - A ausência de preenchimento do campo Fase do Pedido, quando não obrigatório, não deverá impedir a conclusão do pedido, mantendo o comportamento padrão do sistema.
[RN7] - O campo Fase do Pedido deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase.
[RN8] - As alterações realizadas no campo fase, deve ter um log, gravando sempre as alterações realizadas neste campo. No caso deve sempre gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações, assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Integração - GeoSales | dd/mm/aaaa |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
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| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |