Mudanças entre as edições de "Acesso a agenda na mesa do cliente"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 14/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...')
 
 
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
 
! Comentários  
 
! Comentários  
 
|-
 
|-
−
|  14/01/2026  || Renato Lima || Criação do documento  
+
|  15/01/2026  || Renato Lima || Criação do documento  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 
== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
 +
Com a implantação das funcionalidades de '''CRM no Força de Vendas''', identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.
  
 +
Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de '''notas, compromissos e atividades comerciais,''' dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.
 +
 +
Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na '''Mesa do Cliente,''' recursos que permitam ao usuário '''inserir, consultar e gerenciar agendas,''' eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
 +
Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de '''Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente.'''
 +
A solução permitirá que o usuário registre e consulte '''notas, eventos e compromissos,''' associados diretamente ao '''cliente, contato ou pedido,''' de forma simples e centralizada.
 +
 +
Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para '''adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato,''' assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.
 +
 +
Além disso, o sistema disponibilizará uma '''visualização do histórico completo''' de notas, atividades e agendas, permitindo consulta '''por tipo de registro''' ou por meio de uma '''linha do tempo,''' facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.
  
 
== Escopo ==
 
== Escopo ==
  
 
=== Escopo Incluso ===
 
=== Escopo Incluso ===
 +
* Inclusão de notas na Mesa do Cliente.
 +
 +
* Inclusão de eventos e compromissos (agenda).
 +
 +
* Vínculo de notas, eventos e agendas com:
 +
 +
  * Cliente
 +
  * Contato
 +
  * Pedido
 +
  * Prospect
 +
 +
* Consulta do histórico de interações.
 +
 +
* Visualização do histórico por tipo de registro.
 +
 +
* Visualização do histórico em formato de linha do tempo.
 +
 +
* Controle de acesso conforme permissões do usuário.
 +
 +
* Atualização automática do histórico após cada inclusão.
  
 
=== Escopo Não Incluso ===
 
=== Escopo Não Incluso ===
 +
* Envio automático de notificações por e-mail ou push.
 +
 +
* Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook).
 +
 +
* Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados.
 +
 +
* Relatórios analíticos ou indicadores de CRM.
 +
 +
* Workflow de aprovação de notas ou atividades.
 +
 +
* Anexos de arquivos nas notas ou eventos.
  
−
== Atores ==
+
* Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM.
  
 
== Pré-condições ==
 
== Pré-condições ==
 +
* O usuário deve estar autenticado no sistema.
  
 +
* O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido.
 +
 +
* O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
  
−
'''[RN1] - '''   
+
'''[RN1] - '''  A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de '''notas, eventos e agendas''' vinculadas ao cliente.
 +
 
 +
'''[RN2] - ''' As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a:
 +
 
 +
* Cliente
 +
 
 +
* Contato
 +
 
 +
* Pedido
 +
 
 +
* Prospect
 +
 
 +
'''[RN3] - ''' Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de:
 +
 
 +
* Adicionar notas vinculadas ao pedido
 +
 
 +
* Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato
 +
 
 +
'''[RN4] - ''' O sistema deve manter o '''histórico consolidado''' de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido).
  
−
'''[RN2] - '''  
+
'''[RN5] - ''' A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização:
  
−
'''[RN3] - '''
+
* Por tipo de registro (nota, evento, agenda)
  
−
'''[RN4] - '''
+
* Em formato de linha do tempo cronológica
  
−
'''[RN5] - '''  
+
'''[RN6] - ''' As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência.
  
−
'''[RN6] - '''  
+
'''[RN7] - ''' Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas.
  
−
'''[RN7] - '''  
+
'''[RN8] - ''' Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso.
  
−
'''[RN8] - '''
 
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
  

Edição atual tal como às 15h44min de 19 de janeiro de 2026

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
15/01/2026 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

Com a implantação das funcionalidades de CRM no Força de Vendas, identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.

Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de notas, compromissos e atividades comerciais, dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.

Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na Mesa do Cliente, recursos que permitam ao usuário inserir, consultar e gerenciar agendas, eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.

Solução

Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente. A solução permitirá que o usuário registre e consulte notas, eventos e compromissos, associados diretamente ao cliente, contato ou pedido, de forma simples e centralizada.

Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato, assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.

Além disso, o sistema disponibilizará uma visualização do histórico completo de notas, atividades e agendas, permitindo consulta por tipo de registro ou por meio de uma linha do tempo, facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.

Escopo

Escopo Incluso

  • Inclusão de notas na Mesa do Cliente.
  • Inclusão de eventos e compromissos (agenda).
  • Vínculo de notas, eventos e agendas com:
  * Cliente
  * Contato
  * Pedido
  * Prospect
  • Consulta do histórico de interações.
  • Visualização do histórico por tipo de registro.
  • Visualização do histórico em formato de linha do tempo.
  • Controle de acesso conforme permissões do usuário.
  • Atualização automática do histórico após cada inclusão.

Escopo Não Incluso

  • Envio automático de notificações por e-mail ou push.
  • Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook).
  • Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados.
  • Relatórios analíticos ou indicadores de CRM.
  • Workflow de aprovação de notas ou atividades.
  • Anexos de arquivos nas notas ou eventos.
  • Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM.

Pré-condições

  • O usuário deve estar autenticado no sistema.
  • O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido.
  • O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente.

[RN2] - As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a:

  • Cliente
  • Contato
  • Pedido
  • Prospect

[RN3] - Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de:

  • Adicionar notas vinculadas ao pedido
  • Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato

[RN4] - O sistema deve manter o histórico consolidado de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido).

[RN5] - A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização:

  • Por tipo de registro (nota, evento, agenda)
  • Em formato de linha do tempo cronológica

[RN6] - As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência.

[RN7] - Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas.

[RN8] - Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Integração - GeoSales dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Acesso_a_agenda_na_mesa_do_cliente&oldid=18548”