Mudanças entre as edições de "Adição de Notas no Força de Vendas"

Edição atual tal como às 15h49min de 14 de janeiro de 2026

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Atualmente, o GeoSales Evo, não permite adição de notas, assim como podemos registra-las em um CRM (informações relevantes de interações, negociações, eventos e acompanhamentos comerciais), então necessita disponibilizar de forma integrada no Força de Vendas a opção de adição.

Essa limitação dificulta o acesso rápido às informações históricas durante a atuação dos vendedores em campo, podendo gerar perda de contexto, retrabalho, falhas de comunicação e menor eficiência no relacionamento com clientes e prospects.

Dessa forma, torna-se necessária a disponibilização de uma funcionalidade que permita visualizar e registrar notas diretamente no GeoSales(Força de Vendas), mantendo a rastreabilidade e o vínculo correto dessas informações com os principais objetos comerciais.

Solução

Será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de adição, visualização e consulta de notas, permitindo que os usuários registrem e acessem informações relevantes diretamente pelo aplicativo/sistema de vendas.

As notas poderão ser vinculadas aos seguintes contextos:

Pedido

Evento

Cliente

Cliente Prospect

A solução garantirá que as notas sejam armazenadas de forma centralizada, respeitando as regras de negócio, permissões de acesso e mantendo a consistência das informações entre os sistemas.

Escopo

Escopo Incluso

Inclusão de funcionalidade para criar notas no Força de Vendas. Consulta e visualização das notas existentes.

Vinculação das notas a:

Pedido

Evento

Cliente

Cliente Prospect

Identificação do usuário criador, data e hora do registro.

Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.

Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.

Escopo Não Incluso

Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.

Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).

Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.

Integrações com sistemas externos além do CRM.

Atores

Vendedor: Usuário responsável por incluir e consultar notas.

Força de Vendas: Sistema responsável por armazenar e gerenciar as notas.

Pré-condições

O usuário deve estar autenticado no Força de Vendas.

O usuário deve possuir permissão para incluir e/ou visualizar notas.

O pedido, evento, cliente ou cliente prospect deve existir e estar válido no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - As notas registradas no Força de Vendas devem ser armazenadas como fonte oficial dos dados na estrutura do força de vendas;

[RN2] - Cada nota deve estar obrigatoriamente vinculada a apenas um contexto principal: pedido, evento, cliente ou cliente prospect;

[RN3] - Um mesmo cliente ou prospect pode possuir múltiplas notas associadas;

[RN4] - As notas devem registrar automaticamente:

Código da nota
Usuário responsável pela inclusão
Data e hora do registro
Data e hora de alterações

[RN5] - Apenas usuários com permissão adequada poderão incluir ou visualizar notas, através do controle de permissão;

[RN6] - As notas devem ser exibidas no Força de Vendas conforme o contexto selecionado pelo usuário;

[RN7] - Notas vinculadas a pedidos ou eventos devem permanecer disponíveis mesmo após o encerramento do pedido ou evento;

[RN8] - A funcionalidade deve ser acessível tanto em ambiente web quanto mobile, conforme disponibilidade do Força de Vendas.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 * Pedido
-- Evento
+* Evento
-- Cliente
+* Cliente
-- Cliente Prospect
+* Cliente Prospect
 A solução garantirá que as notas sejam armazenadas de forma centralizada, respeitando as regras de negócio, permissões de acesso e mantendo a consistência das informações entre os sistemas.
@@ Linha 39: / Linha 39: @@
 Vinculação das notas a:
-- Pedido
+* Pedido
-- Evento
+* Evento
-- Cliente
+* Cliente
-- Cliente Prospect
+* Cliente Prospect
-- Identificação do usuário criador, data e hora do registro.
+* Identificação do usuário criador, data e hora do registro.
-- Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.
+* Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.
-- Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.
+* Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.
 === Escopo Não Incluso ===
-- Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.
+* Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.
-- Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).
+* Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).
-- Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.
+* Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.
--Integrações com sistemas externos além do CRM.
+* Integrações com sistemas externos além do CRM.
 == Atores ==
@@ Linha 85: / Linha 85: @@
 '''[RN4] - ''' As notas devem registrar automaticamente:
-- Código da nota
-- Usuário responsável pela inclusão
+* Código da nota
-- Data e hora do registro
+* Usuário responsável pela inclusão
-- Data e hora de alterações
+* Data e hora do registro
+* Data e hora de alterações
 '''[RN5] - ''' Apenas usuários com permissão adequada poderão incluir ou visualizar notas, através do controle de permissão;