Mudanças entre as edições de "Aprovação de Cadastros de Prospect antes do Envio ao ERP"

Edição das 14h26min de 26 de setembro de 2025

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
26/09/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante deseja que os cadastros de prospects não sejam enviados automaticamente ao ERP. Antes disso, os cadastros devem passar por um processo de aprovação, garantindo a validação dos dados e evitando inconsistências no sistema de gestão.

Solução

Será implementado um fluxo de aprovação para prospects, que contempla:

A criação de ação de aprovação para que o avaliador tenha controle sobre a validação dos cadastros.
Ajuste nas consultas do portal e mobile para refletir apenas prospects válidos ou em análise, de acordo com o filtro definido.
Inclusão de filtro na listagem de prospects (pendentes, aprovados).
Ajuste no mobile quando houver a configuração, ao criar o cadastro este não fique como Efetivado, mas com status de pendente para aprovação pelo usuário com permissão a aprovar no portal.
Permissão de edição do cadastro pelo avaliador ao ter o cadastro realizado pelo portal ou mobile, este ficará pendente de aprovação e o usuário com permissão de aprovação, poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação
Apenas prospects aprovados serão enviados ao ERP.

Regras de Negócio

[RN1] - Status inicial obrigatório: todo prospect recém-criado assume status “Pendente de Aprovação”

[RN2] - Controle de status: sistema deve permitir apenas três status válidos: Salvo, Pendente, Aprovado.

[RN3] - Permissão de edição: apenas o avaliador poderá editar dados de prospects em análise.

[RN4] - Histórico de decisões: toda ação de aprovação deve ser registrada (data, usuário, status).

[RN5] - Filtro por status: listagem de prospects deve obrigatoriamente oferecer filtros por status.

[RN6] - Visualização restrita:

Usuário de campo visualiza apenas seus prospects cadastrados.

Avaliador visualiza todos os prospects com opção de filtro.

[RN7] - Integridade de dados: prospects não podem ser excluídos após cadastrados, apenas alterados ou reprovados

Regras de Integração

[RI1] - Envio condicionado: somente prospects aprovados podem ser enviados ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales	Carlos Robson	27/08/2020

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 Será implementado um fluxo de aprovação para prospects, que contempla:
-* A criação de ação de aprovação para que o avaliador tenha controle sobre a validação dos cadastros.
+* '''A criação de ação de aprovação''' para que o avaliador tenha controle sobre a validação dos cadastros.
-* Ajuste nas consultas do portal e mobile para refletir apenas prospects válidos ou em análise, de acordo com o filtro definido.
+* '''Ajuste nas consultas do portal e mobile''' para refletir apenas prospects válidos ou em análise, de acordo com o filtro definido.
-* Inclusão de filtro na listagem de prospects (pendentes, aprovados).
+* '''Inclusão de filtro na listagem de prospects''' (pendentes, aprovados).
-* Ajuste no mobile quando houver a configuração, ao criar o cadastro este não fique como Efetivado, mas com status de pendente para aprovação pelo usuário com permissão a aprovar no portal.
+* '''Ajuste no mobile quando houver a configuração,''' ao criar o cadastro este não fique como Efetivado, mas com status de pendente para aprovação pelo usuário com permissão a aprovar no portal.
-* Permissão de edição do cadastro pelo avaliador ao ter o cadastro realizado pelo portal ou mobile, este ficará pendente de aprovação e o usuário com permissão de aprovação, poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação
+* '''Permissão de edição do cadastro pelo avaliador''' ao ter o cadastro realizado pelo portal ou mobile, este ficará pendente de aprovação e o usuário com permissão de aprovação, poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação
-* Apenas prospects aprovados serão enviados ao ERP.
+* Apenas prospects '''aprovados''' serão enviados ao ERP.
 == Regras de Negócio ==