Aprovação de Cadastros de Prospect antes do Envio ao ERP

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
26/09/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante deseja que os cadastros de prospects não sejam enviados automaticamente ao ERP. Antes disso, os cadastros devem passar por um processo de aprovação, garantindo a validação dos dados e evitando inconsistências no sistema de gestão.

Solução

Será implementado um fluxo de aprovação para prospects, que contempla: 1. Criação de ação de aprovação para que o avaliador tenha controle sobre a validação dos cadastros. 2. Ajuste nas consultas do portal e mobile para refletir apenas prospects válidos ou em análise, de acordo com o filtro definido. 3. Inclusão de filtro na listagem de prospects (pendentes, aprovados). 4. Ajuste no mobile quando houver a configuração, ao criar o cadastro este não fique como Efetivado, mas com status de pendente para aprovação pelo usuário com permissão a aprovar no portal. 5. Permissão de edição do cadastro pelo avaliador ao ter o cadastro realizado pelo portal ou mobile, este ficará pendente de aprovação e o usuário com permissão de aprovação, poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação 6. Apenas prospects aprovados serão enviados ao ERP.

Integração

Para realizar alteração solicitada, devemos alterar a integração, onde vamos trazer via integração os dados

Regras de Negócio

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN4] -

Regras de Integração

[RI1] -

[RI2] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales	Carlos Robson	27/08/2020

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000