Mudanças entre as edições de "Apresentar ao vendedor a data da última visita"

Edição atual tal como às 17h48min de 8 de julho de 2024

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
21/06/2024	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Deseja-se fornecer ao vendedor, durante o atendimento ao cliente, a data da última visita realizada. Essa informação está disponível no ERP, em um campo específico da tabela de clientes, onde é validada antes de ser exibida.

Solução

Para que a informação seja apresentada no Mobile e no Portal Evo, devemos criar um campo na tabela de clientes e configurar a integração para trazer a data disponível no ERP. Além disso, precisamos ajustar as aplicações para exibir na interface do cliente a data da última visita.

Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa ou Check-in.

Quando o campo que recebe a informação da última visita via integração não estiver populado o sistema vai popular com a data mais recente de uma desta opções.

Regras de Negócios

[RN-1]- O campo será apresentado na tela e deve ser populado a partir da integração , ou quando estiver vazio para o cliente será populado por uma das datas de ações realizadas no GeoSales, levando em consideração pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.

[RN-2]- O sistema vai considerar a data mais recente das opções: pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.

[RN-3]- Para popular a informação de data de ultima visita o sistema irá verificar até 90 dias da data atual para apresentar a informação. Caso não seja identificado o campo será apresentado vazio.

[RN-4]- O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;

[RN-5]- Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.

Regras de Integração

[RI-1]- A informação de data de última visita está disponível TABELA SA1010, no CAMPO: A1_ULTVIS

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 Para que a informação seja apresentada no Mobile e no Portal Evo, devemos criar um campo na tabela de clientes e configurar a integração para trazer a data disponível no ERP. Além disso, precisamos ajustar as aplicações para exibir na interface do cliente a data da última visita.
-Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Check-in ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa.
+Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa ou Check-in.
-Devemos ter uma parametrização que permita definir a forma como o campo será populado.
+Quando o campo que recebe a informação da última visita via integração não estiver populado o sistema vai popular com a data mais recente de uma desta opções.
+== Regras de Negócios ==
-== Regras de Negócios ==
+'''[RN-1]-''' O campo será apresentado na tela e deve ser populado a partir da integração , ou quando estiver vazio para o cliente será populado por uma das datas de ações realizadas no GeoSales, levando em consideração pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.
+'''[RN-2]-''' O sistema vai considerar a data mais recente das opções: pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.
+'''[RN-3]-''' Para popular a informação de data de ultima visita o sistema irá verificar até 90 dias da data atual para apresentar a informação. Caso não seja identificado o campo será apresentado vazio.
-'''[RN-1]-''' O campo poderá ser populado por uma destas formas desde que esteja definida;
+'''[RN-4]-''' O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;
-'''[RN-2]-''' Se não tiver parametrização e não houver informação no campo que vem do ERP, o campo será apresentado vazio;
+'''[RN-5]-''' Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.
-'''[RN-3]-''' Não poderá usar mais de um opção para que o campo seja populado;
+== Regras de Integração ==
-'''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;
+'''[RI-1]-'''  A informação de data de última visita está disponível TABELA SA1010, no CAMPO: A1_ULTVIS
 == Aprovação ==
 Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
 === GeoSales ===