Mudanças entre as edições de "Exibir Limite de Crédito do cliente"

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O limite de crédito do cliente no SFA é uma ferramenta essencial para garantir transações financeiras seguras e eficientes. Ao estabelecer e monitorar esse limite, podemos proteger interesses comerciais e evitar riscos financeiros desnecessários. O cliente necessita que seja apresentado ao vendedor a informação do limite de crédito do cliente.
  
 
== Solução ==
 
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Para atender a necessidade do cliente necessitamos trazer via integração a informação do limite de crédito do cliente que deve estar definido no ERP, definir quais os tipos de pedidos farão atualizar este limite, para que seja apresentado o saldo atualizado. Assim o vendedor terá acesso ao limite crédito e saldo do limite
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== Regras de Negócios ==
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'''[RN-1]-''' As regras de limite de crédito do GeoSales, não terão qualquer alteração;
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'''[RN-2]-''' O sistema irá exibir para o vendedor o seu limite de crédito e saldo de limite baseado nas regras que o GeoSales disponibiliza hoje;
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'''[RN-3]-''' Para apresentar o Saldo limite disponível, o sistema irá verificar os títulos em aberto e pedidos efetivados;
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'''[RN-4]-''' O sistema apenas exibirá e não validará o limite, por tanto não impedirá o vendedor de fazer pedido, caso o cliente não tenha saldo suficiente;
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'''[RN-5]-''' O limite de crédito do cliente é único e aplicável a qualquer das filiais em pedidos de venda;
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'''[RN-6]-''' Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:
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! Código
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! Tipo do pedido
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! Atualiza limite
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|  3001  || Venda Mercadoria - Revenda || Sim
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|  3002  || Venda Mercadoria - Indus || Sim
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|  3003  || Venda Mercadoria - Consumo || Sim
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|  3004  || Venda Mercadoria - PF/PJ sem IE || Sim
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|  3101  || Venda Lojinha - Revenda || Sim
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|  3102  || Venda Lojinha - Indus || Sim
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|  3103  || Venda Lojinha - Consumo || Sim
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|  3104  || Venda Lojinha - PF/PJ sem IE || Sim
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|  3201  || Venda Futura - Revenda || Sim
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|  3202  || Venda Futura - Indus || Sim
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|  3203  || Venda Futura - Consumo || Sim
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|  3204  || Venda Futura - PF/PJ sem IE || Sim
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|  3401  || Venda ordem - Revenda || Sim
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|  3402  || Venda ordem - Indus || Sim
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|  3403  || Venda ordem - Consumo || Sim
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|  3404  || Venda ordem - PF/PJ sem IE || Sim
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== Regras de Negócios ==
 
  
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'''[RN-1]-''' O padrão de filtros da tela, não será alterado, será modificado apenas os campos listados no documento para permitir selecionar mais de uma opção;
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'''[RN-2]-''' A modificação vai acontecer apenas na tela de Gestor>Pedidos;
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== Regras de Integração ==
  
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'''[RN-3]-''' Os campos da tela de gestor pedido, que serão alterados para multi seleção, serão: Canal de Venda, Status, Autorizado e Exportado;
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'''[RN-1]-''' A informação do limite de crédito do cliente no DataSul, está na tabela EMITENTE , no campo fi-lim-cred ;
  
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'''[RN-4]-''' A seleção deste campos, usados para consulta de cards, não serão alteradas, o valor pré-selecionado serão mantidos.
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'''[RN-2]-''' O campo de limite de crédito no ERP, precisa ter a informação para que seja exibido no GeoSales;
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 14h48min de 17 de abril de 2024

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
17/04/2024 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O limite de crédito do cliente no SFA é uma ferramenta essencial para garantir transações financeiras seguras e eficientes. Ao estabelecer e monitorar esse limite, podemos proteger interesses comerciais e evitar riscos financeiros desnecessários. O cliente necessita que seja apresentado ao vendedor a informação do limite de crédito do cliente.

Solução

Para atender a necessidade do cliente necessitamos trazer via integração a informação do limite de crédito do cliente que deve estar definido no ERP, definir quais os tipos de pedidos farão atualizar este limite, para que seja apresentado o saldo atualizado. Assim o vendedor terá acesso ao limite crédito e saldo do limite

Regras de Negócios

[RN-1]- As regras de limite de crédito do GeoSales, não terão qualquer alteração;

[RN-2]- O sistema irá exibir para o vendedor o seu limite de crédito e saldo de limite baseado nas regras que o GeoSales disponibiliza hoje;

[RN-3]- Para apresentar o Saldo limite disponível, o sistema irá verificar os títulos em aberto e pedidos efetivados;

[RN-4]- O sistema apenas exibirá e não validará o limite, por tanto não impedirá o vendedor de fazer pedido, caso o cliente não tenha saldo suficiente;

[RN-5]- O limite de crédito do cliente é único e aplicável a qualquer das filiais em pedidos de venda;

[RN-6]- Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:

Código Tipo do pedido Atualiza limite
3001 Venda Mercadoria - Revenda Sim
3002 Venda Mercadoria - Indus Sim
3003 Venda Mercadoria - Consumo Sim
3004 Venda Mercadoria - PF/PJ sem IE Sim
3101 Venda Lojinha - Revenda Sim
3102 Venda Lojinha - Indus Sim
3103 Venda Lojinha - Consumo Sim
3104 Venda Lojinha - PF/PJ sem IE Sim
3201 Venda Futura - Revenda Sim
3202 Venda Futura - Indus Sim
3203 Venda Futura - Consumo Sim
3204 Venda Futura - PF/PJ sem IE Sim
3401 Venda ordem - Revenda Sim
3402 Venda ordem - Indus Sim
3403 Venda ordem - Consumo Sim
3404 Venda ordem - PF/PJ sem IE Sim


Regras de Integração

[RN-1]- A informação do limite de crédito do cliente no DataSul, está na tabela EMITENTE , no campo fi-lim-cred ;

[RN-2]- O campo de limite de crédito no ERP, precisa ter a informação para que seja exibido no GeoSales;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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