Mudanças entre as edições de "Exibir Limite de Crédito do cliente"

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'''[RN-6]-''' Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:
 
'''[RN-6]-''' Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:
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Edição das 12h43min de 17 de abril de 2024

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
17/04/2024 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O limite de crédito do cliente no SFA é uma ferramenta essencial para garantir transações financeiras seguras e eficientes. Ao estabelecer e monitorar esse limite, podemos proteger interesses comerciais e evitar riscos financeiros desnecessários. O cliente necessita que seja apresentado ao vendedor a informação do limite de crédito do cliente.

Solução

Para atender a necessidade do cliente necessitamos trazer via integração a informação do limite de crédito do cliente que deve estar definido no ERP, definir quais os tipos de pedidos farão atualizar este limite, para que seja apresentado o saldo atualizado. Assim o vendedor terá acesso ao limite crédito e saldo do limite

Regras de Negócios

[RN-1]- As regras de limite de crédito do GeoSales, não terão qualquer alteração;

[RN-2]- O sistema irá exibir para o vendedor o seu limite de crédito e saldo de limite baseado nas regras que o GeoSales disponibiliza hoje;

[RN-3]- Para apresentar o Saldo limite disponível, o sistema irá verificar os títulos em aberto e pedidos efetivados;

[RN-4]- O sistema apenas exibirá e não validará o limite, por tanto não impedirá o vendedor de fazer pedido, caso o cliente não tenha saldo suficiente;

[RN-5]- O limite de crédito do cliente é único e aplicável a qualquer das filiais em pedidos de venda;

[RN-6]- Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:

Código Tipo do pedido Atualiza limite
3001 Renato Lima Criação do documento
3002 Renato Lima Criação do documento
3003 Renato Lima Criação do documento
3004 Renato Lima Criação do documento
3101 Renato Lima Criação do documento
3102 Renato Lima Criação do documento
3103 Renato Lima Criação do documento
3104 Renato Lima Criação do documento
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3204 Renato Lima Criação do documento
3401 Renato Lima Criação do documento
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3404 Renato Lima Criação do documento


Regras de Integração

[RN-1]- A informação do limite de crédito do cliente no DataSul, está na tabela XXX , no campo XXX;

[RN-2]- O campo de limite de crédito no ERP, precisa ter a informação para que seja exibido no GeoSales;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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