Exibir Limite de Crédito do cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
17/04/2024	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O limite de crédito do cliente no SFA é uma ferramenta essencial para garantir transações financeiras seguras e eficientes. Ao estabelecer e monitorar esse limite, podemos proteger interesses comerciais e evitar riscos financeiros desnecessários. O cliente necessita que seja apresentado ao vendedor a informação do limite de crédito do cliente.

Solução

Para atender a necessidade do cliente necessitamos trazer via integração a informação do limite de crédito do cliente que deve estar definido no ERP, definir quais os tipos de pedidos farão atualizar este limite, para que seja apresentado o saldo atualizado. Assim o vendedor terá acesso ao limite crédito e saldo do limite

Regras de Negócios

[RN-1]- O padrão de filtros da tela, não será alterado, será modificado apenas os campos listados no documento para permitir selecionar mais de uma opção;

[RN-2]- A modificação vai acontecer apenas na tela de Gestor>Pedidos;

[RN-3]- Os campos da tela de gestor pedido, que serão alterados para multi seleção, serão: Canal de Venda, Status, Autorizado e Exportado;

[RN-4]- A seleção deste campos, usados para consulta de cards, não serão alteradas, o valor pré-selecionado serão mantidos.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000