Mudanças entre as edições de "Adicionar Campos Relatório de Carteira"

Edição das 16h57min de 28 de junho de 2023

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
09/06/2023	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

A ferramenta de relatório de carteira é uma funcionalidade essencial para o gerenciamento dos pedidos. Com ela, é possível visualizar de maneira clara e organizada todas as informações referentes aos pedidos dos clientes, permitindo uma analise mais assertiva. Visando tornar essa ferramenta ainda mais completa e funcional, o cliente solicita adicionar os campos de condição pagamento do item e observação do frete no relatório de carteira.

Solução

Para atender a necessidade descrita, será necessário adicionar ao relatório de pedido resumido novas colunas, onde listamos os itens do pedido, será adicionada uma coluna que apresentará o tipo do item e uma coluna que apresentará Condição de Pagamento(Característica Produto).

As colunas serão adicionadas ao relatório, onde apresentam as informações do itens. A primeira coluna terá como título Tipo Item e será inserida após a descrição do produto. O tipo do item será apresentado de acordo com o dados que foi selecionado no momento da venda, o segundo campo deve ser inserido após ao campo Tipo item, o campo deve ter como titulo o nome da característica que foi selecionado ali, no caso de campos que usem a configuração de conjunto valores, deve apresentar a descrição do valor selecionado, para este cenário especifico, o campo é relacionado a condição de pagamento do item. O campo deve ser apresentado apenas quando o cliente tiver esta opção ativa e em uso ao inserir itens no pedido.

Regras de Negócios

[RN1] - O título do campo deve ser o título usado para característica usada;

[RN2] - Para caso em que o tipo de característica utilize conjunto valores, devemos apresentar a descrição do valor selecionado ao adicionar ao item;

[RN3] - A opção de característica deve ser apresentada apenas quando o cliente utiliza.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Necessidade ==
-Dentro do processo de vendas, o vendedor por muitas vezes necessita enviar o relatório de pedido resumido para o cliente, hoje dentro de um mesmo pedido, é possível adicionar itens de bonificação e itens de vendas, além de apontar a condição de pagamento(Característica Produto), mas estas informações não são apresentadas no relatório pedido resumido
+A ferramenta de relatório de carteira é uma funcionalidade essencial para o gerenciamento dos pedidos. Com ela, é possível visualizar de maneira clara e organizada todas as informações referentes aos pedidos dos clientes, permitindo uma analise mais assertiva. Visando tornar essa ferramenta ainda mais completa e funcional, o cliente solicita adicionar os campos de condição pagamento do item e observação do frete no relatório de carteira.
 == Solução ==