Mudanças entre as edições de "Anexar documento no prospect"
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== Solução == | == Solução == | ||
| − | Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação. | + | Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso através do GeoSales, por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação. |
== Implementação == | == Implementação == | ||
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== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
| − | '''RN1''' - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será | + | '''RN1''' - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será anexado; |
'''RN2''' - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão; | '''RN2''' - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão; | ||
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'''RN8''' - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato; | '''RN8''' - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato; | ||
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| + | '''RN9''' - O acesso aos documentos devem ser realizado pelo GeoSales através de login a plataforma; | ||
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| + | '''RN10''' - Para anexar arquivos é necessário que portal ou aplicativo Mobile estejam com conexão de internet; | ||
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| + | '''RN11''' - Ao adicionar um documento, terá um campo de texto para que seja possível adicionar um descrição; | ||
== Cenários == | == Cenários == | ||
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Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados | Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados | ||
| − | Pelo exposto, o | + | Pelo exposto, o vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo. |
=== Cenário 1.2: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos de arquivo não aceitos para anexar === | === Cenário 1.2: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos de arquivo não aceitos para anexar === | ||
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Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo. | Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo. | ||
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| + | === Cenário 1.4: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos não aceitos para anexar === | ||
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| + | O Vendedor '''VEND_001''', visita o cliente '''CLIENTE_001''' e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos; | ||
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| + | | VEND_001 || RG || CLIENTE_001 || PDF | ||
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| + | | VEND_001 || VIDEO || CLIENTE_001 || MP4 | ||
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| + | Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados e contenha um documento no formato não aceito. | ||
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| + | Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro, onde um dos documentos não são no formato aceito. Como os documentos anexados, um dos documentos é no formato não aceito pelo sistema, deverá apresentar alerta informando que não é possível salvar a edição. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 00h41min de 31 de janeiro de 2023
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 30/01/2023 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Necessidade
Dentro do processo de cadastro de novos clientes(prospect), seja no portal ou App existe a necessidade do usuário de adicionar anexos, documentos que podem ser fotos de faixadas, contrato social, cartão do CNPJ, RG, CPF de sócios, comprovantes importantes deste cadastro. Estes documentos são necessário o envio para para que áreas internas como financeiro e faturamento tenham acesso a baixar e visualizar e o auxiliem no processo de aprovação do cadastros destes novos cadastros.
Solução
Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso através do GeoSales, por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação.
Implementação
Regras de Negócio
RN1 - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será anexado;
RN2 - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão;
RN3 - Será possível adicionar arquivos do tipo png, jpeg, docx, xlxs, pdf;
RN4 - Será possível adicionar mais de um arquivo ao realizar o cadastro do prospect;
RN5 - Após o cadastro ter sido efetivado, não será possível adicionar ou remover arquivos;
RN6 - O cliente necessita ter uma assinatura com serviço de armazenamento de dados e forneça chave de acesso para que permita ter conexão via Api e seja possível salvar os arquivos em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox;
RN7 - Será possível baixar os arquivos anexados para visualizar;
RN8 - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato;
RN9 - O acesso aos documentos devem ser realizado pelo GeoSales através de login a plataforma;
RN10 - Para anexar arquivos é necessário que portal ou aplicativo Mobile estejam com conexão de internet;
RN11 - Ao adicionar um documento, terá um campo de texto para que seja possível adicionar um descrição;
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
Vendedor: VEND_001
Documentos
| DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|
| CNH | |
| CPF | JPEG |
| CONTRATO SOCIAL | DOCX |
| VIDEO FAIXADA | MP4 |
Carteira de Clientes
| CD_CLIENTE | NM_CLIENTE |
|---|---|
| 1 | CLIENTE_001 |
| 2 | CLIENTE_002 |
Cenário 1.1: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar
O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;
| NM_VENDEDOR | DOCUMENTO | NM_CLIENTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| VEND_001 | RG | CLIENTE_001 | |
| VEND_001 | CPF | CLIENTE_001 | JPEG |
Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados
Pelo exposto, o vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.
Cenário 1.2: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos de arquivo não aceitos para anexar
O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;
| NM_VENDEDOR | DOCUMENTO | NM_CLIENTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| VEND_001 | RG | CLIENTE_001 | |
| VEND_001 | VIDEO | CLIENTE_001 | MP4 |
Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados
Pelo exposto, o Vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como um documentos anexados, são de formato não aceitos pelo sistema, ao tentar salvar o cadastro o sistema deve apresentar o alerta, informando que existe arquivo em formato não aceito.
Cenário 1.3: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar
O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;
| NM_VENDEDOR | DOCUMENTO | NM_CLIENTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| VEND_001 | RG | CLIENTE_001 | |
| VEND_001 | CONTRATO SOCIAL | CLIENTE_001 |
Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados.
Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.
Cenário 1.4: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos não aceitos para anexar
O Vendedor VEND_001, visita o cliente CLIENTE_001 e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;
| NM_VENDEDOR | DOCUMENTO | NM_CLIENTE | FORMATO |
|---|---|---|---|
| VEND_001 | RG | CLIENTE_001 | |
| VEND_001 | VIDEO | CLIENTE_001 | MP4 |
Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados e contenha um documento no formato não aceito.
Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro, onde um dos documentos não são no formato aceito. Como os documentos anexados, um dos documentos é no formato não aceito pelo sistema, deverá apresentar alerta informando que não é possível salvar a edição.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |