Mudanças entre as edições de "Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado"

Edição das 12h03min de 19 de janeiro de 2023

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/01/2023	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos. Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’, representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para atender à visão desejada.

Solução

Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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-| 05/01/2023  || Jonas Sampaio || Criação do documento
+| 19/01/2023  || Jonas Sampaio || Criação do documento
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 == Necessidade ==
-O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
+O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
+parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
+Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’,
+representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para
+atender à visão desejada.
-*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
-*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
-*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
-*Inscrição Estadual não enviar via integração;
-*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
 == Solução ==
-*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
+Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo
-*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
+pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido
-terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
+parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores.
-*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
-*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
-prospect;
-*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
-vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
 == Aprovação ==