Mudanças entre as edições de "Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect"
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== Necessidade == | == Necessidade == | ||
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações: | O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações: | ||
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• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica; | • CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica; | ||
• Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa; | • Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa; | ||
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• Inscrição Estadual não enviar via integração; | • Inscrição Estadual não enviar via integração; | ||
• Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural; | • Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural; | ||
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== Solução == | == Solução == | ||
Edição das 12h08min de 6 de janeiro de 2023
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 20/12/2022 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Necessidade
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica; • Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa; • Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente; • Inscrição Estadual não enviar via integração; • Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
Solução
• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica; • Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção terá o valor ‘S’ ou ‘N’. • O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP; • O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de prospect; • No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |