Mudanças entre as edições de "Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect"

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O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
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• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
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• Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
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• Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
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• Inscrição Estadual não enviar via integração;
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• Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
  
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O cliente possui uma característica chamada segmento do cliente, que é o que se define como o canal de Vendas GeoSales. Atualmente, a tabela CANAL_VENDA traz apenas o
 
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padrão, e seus clientes são vinculados a este padrão, o cliente deseja incluir os campos do segmento do cliente para esta tabela.
 
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
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• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
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indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
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• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
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selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
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terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
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• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
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classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
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• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
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não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
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prospect;
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• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
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a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
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vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
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enviar o cadastro do prospect.
  
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Iremos realizar a integração da tabela CANAL_VENDA e a CLIENTE_CANAL_VENDA, levando em consideração as informações de segmento e sua vinculação de Segmento com o cliente que estão disponíveis na base do ERP. Desta forma, o cliente poderá utilizar as funcionalidades que utilizam o canal de venda no GeoSales.
 
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== Implementação ==
 
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Via integração de dados do ERP do cliente para o GeoSales, iremos trazer as informações de Canal de Venda(Segmento) e a vinculação do cliente com o canal para as estruturas do GeoSales.
 
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As informações de canal de vendas na base do ERP, estão disponíveis na tabela SX5010 dor ERP, nesta tabela temos os campos com código e descrição do que o cliente chama de Segmento e estão respectivamente nos campos X5_CHAVE  e X5_DESCRI. Estas informações devem popular a tabela canal de Venda.
 
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Uma outra vinculação  importante e que será integrada  é a de canal de venda com o cliente no ERP, está vinculação do canal de venda com o cliente está na Tabela SA1 – Clientes, ou seja na tabela padrão de cliente do ERP, na aba “Vendas” através do campo A1_SATIV1, com essas informações poderemos populada a Tabela de Cliente Canal Venda, onde acontece a vinculação de cliente com o Canal.
 
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Após os dados integrados no GeoSales, devemos realizar a revisão de parametrização do GeoSales. Revisando as vinculações que hoje utilizam canal de venda em seus parâmetros.
 
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== Regras de Negócio ==
 
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'''RN1''' - Com as informações nas tabelas Canal de venda e Cliente canal venda, no cabeçalho do pedido, será apresentado a informação do canal de venda a qual o cliente é vinculado.
 
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'''RN2''' - Deve atualizar as vinculações de perfil dos usuários, levando em consideração os canais que o usuário pode visualizar e que os clientes estão vinculados.
 
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'''RN3''' - Caso, exista alguma regra em que tenha parametrizado a utilização do canal de venda padrão, está deixará de ser valida.
 
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição das 23h29min de 19 de dezembro de 2022

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
20/12/2022 Jonas Sampaio Criação do documento

Necessidade

O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações: • CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica; • Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa; • Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente; • Inscrição Estadual não enviar via integração; • Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;


Solução

• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica; • Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção terá o valor ‘S’ ou ‘N’. • O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP; • O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de prospect; • No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.


Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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