Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de clientes/mês"

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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
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O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.
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O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já fizeram pedidos no ciclo. Isso porque, ao realizar pedidos a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já tem pedidos no ciclo vigente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já teve pedido inserido dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
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No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa se o cliente encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos:
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No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa do cliente, se ele encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos:
  
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  - Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho
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- Cliente com Justificativa  - Cinza
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  - Cliente com pedido efetivado/Não faturado - Sinalização em Amarelo
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  - Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho.
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  - Cliente com pedido e faturado(Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde
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  - Cliente com pedido Não faturado - Sinalização em Amarelo.
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  - Cliente com pedido Faturado - (Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde.
  
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== Implementação ==
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No casos em que o cliente desejar considerar a informação de não compra, criar configuração para considerar está informação. Caso não tenha a configuração inserida cliente mesmo com justificativa deve assumir a sinalização de cliente sem pedido.
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== Regras de Negócios ==
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'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;
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'''[RN2] - ''' Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;
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'''[RN3] - ''' Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;
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'''[RN4] - ''' A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido, mesmo que não seja o vendedor que fez o pedido;
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'''[RN5] - ''' Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;
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'''[RN6] - ''' Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo, serão sinalizados em Cinza quando tiver configuração para considerar a informação de Justificativa.
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== Cenário ==
  
 
=== Ciclo de Vendas ===  
 
=== Ciclo de Vendas ===  
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=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
 
=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
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Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
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Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já com pedidos e os clientes que ainda não tem pedidos.
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=== Cliente Visitado===
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{| class="wikitable"
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! Status Pedido
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! Semáforo
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|  Sem pedido  || Vermelho
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|  Com pedido não faturado || Amarelo
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|  Com pedido Faturado || Verde
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|  Com Justificativa || Cinza
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=== Cliente com pedido===
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As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativadas de forma configurável para o cadastro de pedido.
  
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As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido e também terá a possibilidade de ser pela justificativa de não venda.
 
 
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
 
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
−
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.
 
  
−
=== Carteira compartilhada ===
+
{| class="wikitable"
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Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
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! Cliente
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*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
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! Status Pedido
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*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
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! Vendedor do pedido
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! Usuário que pesquisa
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! Data do pedido
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! Data Consulta
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! Semáforo
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| Cliente 1  || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
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| Cliente 2  || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo
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| Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde
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| Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza
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|-
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| Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
  
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== Protótipos e Ilustrações ==
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|}
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Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
  
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[[arquivo: cliente_visitado.png]]
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=== Cliente com pedido Carteira compartilhada ===
 +
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor.
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*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
  
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== Regras de Negócios ==
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{| class="wikitable"
 +
! Cliente
 +
! Status Pedido
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! Vendedor do pedido
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! Usuário que pesquisa
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! Data do pedido
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! Data Consulta
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! Semáforo
  
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'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;
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| Cliente 1  || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
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|-
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| Cliente 2  || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo
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|-
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| Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde
 +
|-
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| Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza
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|-
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| Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
  
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|}
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Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
  
−
'''[RN2] - ''' Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;
+
=== Cliente com pedido Gestor Acessando ===
 +
Caso seja o gestor consultando o cliente
 +
*O Gestor ao acessar, poderá visualizar a sinalização.
  
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cliente
 +
! Status Pedido
 +
! Vendedor do pedido
 +
! Usuário que pesquisa
 +
! Data do pedido
 +
! Data Consulta
 +
! Semáforo
  
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'''[RN3] - ''' Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;
+
|-  
 +
| Cliente 1  || Sem pedido || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
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|-
 +
| Cliente 2  || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo
 +
|-
 +
| Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde
 +
|-
 +
| Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Gestor  || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza
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|-
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| Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho
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|}
 +
Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
  
 +
=== Cliente com pedido fora da vigência do Ciclo de Venda ===
  
−
'''[RN4] - ''' A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido.
+
{| class="wikitable"
 +
! Cliente
 +
! Status Pedido
 +
! Vendedor do pedido
 +
! Usuário que pesquisa
 +
! Data do pedido
 +
! Data Consulta
 +
! Semáforo
  
−
'''[RN5] - ''' Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;
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|-  
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| Cliente 1  || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho
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|-
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| Cliente 2  || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 01/11/2022 || 01/11/2022 || Vermelho
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| Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 01/11/2022 || 01/11/2022 || Vermelho
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|-
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| Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1  || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho
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|-
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| Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho
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|}
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Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 17h49min de 24 de novembro de 2022

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
23/11/2022 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já fizeram pedidos no ciclo. Isso porque, ao realizar pedidos a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já tem pedidos no ciclo vigente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já teve pedido inserido dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa do cliente, se ele encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos: 

- Cliente com Justificativa  - Cinza
- Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho.
- Cliente com pedido Não faturado - Sinalização em Amarelo.
- Cliente com pedido Faturado - (Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde.

No casos em que o cliente desejar considerar a informação de não compra, criar configuração para considerar está informação. Caso não tenha a configuração inserida cliente mesmo com justificativa deve assumir a sinalização de cliente sem pedido.

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;

[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;

[RN4] - A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido, mesmo que não seja o vendedor que fez o pedido;

[RN5] - Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;

[RN6] - Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo, serão sinalizados em Cinza quando tiver configuração para considerar a informação de Justificativa.

Cenário

Ciclo de Vendas

Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já com pedidos e os clientes que ainda não tem pedidos.

Status Pedido Semáforo
Sem pedido Vermelho
Com pedido não faturado Amarelo
Com pedido Faturado Verde
Com Justificativa Cinza

Cliente com pedido

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativadas de forma configurável para o cadastro de pedido.

  • Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
Cliente Status Pedido Vendedor do pedido Usuário que pesquisa Data do pedido Data Consulta Semáforo
Cliente 1 Sem pedido Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho
Cliente 2 Com pedido não faturado Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 15/10/2022 Amarelo
Cliente 3 Com pedido Faturado Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 15/10/2022 Verde
Cliente 4 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 15/10/2022 Cinza
Cliente 5 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho

Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.

Cliente com pedido Carteira compartilhada

Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor.

  • A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
Cliente Status Pedido Vendedor do pedido Usuário que pesquisa Data do pedido Data Consulta Semáforo
Cliente 1 Sem pedido Vendedor 1 Vendedor 2 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho
Cliente 2 Com pedido não faturado Vendedor 1 Vendedor 2 15/10/2022 15/10/2022 Amarelo
Cliente 3 Com pedido Faturado Vendedor 1 Vendedor 2 15/10/2022 15/10/2022 Verde
Cliente 4 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 2 15/10/2022 15/10/2022 Cinza
Cliente 5 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 2 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho

Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.

Cliente com pedido Gestor Acessando

Caso seja o gestor consultando o cliente

  • O Gestor ao acessar, poderá visualizar a sinalização.
Cliente Status Pedido Vendedor do pedido Usuário que pesquisa Data do pedido Data Consulta Semáforo
Cliente 1 Sem pedido Vendedor 1 Gestor 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho
Cliente 2 Com pedido não faturado Vendedor 1 Gestor 15/10/2022 15/10/2022 Amarelo
Cliente 3 Com pedido Faturado Vendedor 1 Gestor 15/10/2022 15/10/2022 Verde
Cliente 4 Com Justificativa Vendedor 1 Gestor 15/10/2022 15/10/2022 Cinza
Cliente 5 Com Justificativa Vendedor 1 Gestor 15/10/2022 15/10/2022 Vermelho

Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.

Cliente com pedido fora da vigência do Ciclo de Venda

Cliente Status Pedido Vendedor do pedido Usuário que pesquisa Data do pedido Data Consulta Semáforo
Cliente 1 Sem pedido Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 01/11/2022 Vermelho
Cliente 2 Com pedido não faturado Vendedor 1 Vendedor 1 01/11/2022 01/11/2022 Vermelho
Cliente 3 Com pedido Faturado Vendedor 1 Vendedor 1 01/11/2022 01/11/2022 Vermelho
Cliente 4 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 01/11/2022 Vermelho
Cliente 5 Com Justificativa Vendedor 1 Vendedor 1 15/10/2022 01/11/2022 Vermelho

Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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