Adição dos descontos nas visões de pedidos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
09/09/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente constantemente faz uso dos relatórios de pedidos para seu controle e acompanhamento dos processos de venda, mas os relatórios apresentam apenas um tipo de desconto aplicado ao pedido, que é o desconto comercial(Alçada (Desconto (%)). No entanto, outras informações de descontos, não são disponibilizados nos Relatórios, em tela de detalhamento do pedido, Relatório de resumo do pedido, relatórios em PDF(Pedido e Pedido Detalhado) e Pedido em Excel, o cliente necessita que estas informações estejam disponíveis nas opções citadas.

Solução

Apresentar nos relatórios de pedido e na tela de exibição das informações gerais do pedido, a visualização individual das informações de desconto aplicadas pelo vendedor ao pedido, tanto os descontos aplicados par cada item (desconto comercial e desconto adicional) como os aplicados a todos os itens uniformemente (desconto/acréscimo de taxa financeira, desconto monetário, desconto por período logístico, desconto hierarquia).

Implementação

A visão detalhada dos descontos deverão estar disponíveis nas seguintes localidades do EVO:

• Visão do relatório em tela, na visão das informações gerais do pedido;
• Relatório do Resumo Análise;
• Relatório de Pedidos (formato pdf);
• Relatório de Pedidos (formato xls);
• Relatório de Pedidos Detalhado.

Obs: Na época da criação deste levantamento, os relatórios de Cotação do Pedido e Cotação Pedido Resumo ainda não haviam sido implementados; portanto, neste documento não está contemplada a implementação desta solução para estes documentos.

Os descontos a serem visualizados são os seguintes:

• Desconto de Taxa Financeira (oriunda de aplicação da Condição de Pagamento com desconto pré-parametrizado).
• Desconto Comercial e Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item, aplicados diretamente sobre o mesmo);
• Desconto por Período Logístico;
• Desconto Monetário;
• Desconto Hierarquia.

Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:

1. Relatório Completo

Informações de Cabeçalho

• Data do pedido;
• Canal de Vendas;
• Grupo de Clientes;
• UF;
• Cidade;
• Nome do Cliente;
• Endereço de Entrega;
• Nome do Estabelecimento;
• Tipo de Pedido;
• Tipo de Frete;
• Condição de Pagamento;
• Data de Entrega;
• Numero do Pedido do Cliente;
• Tabela de preços.

Informações de Tabela

• Código do Produto;
• Descrição do Produto;
• Quantidade de produtos;
• Preço de tabela (Valor de tabela);
• Desconto Aplicado (percentual);
• Valor unitário;
• Valor total;
• IPI;
• ST;
• Total Geral.

Informações Gerais Somatoriais

• Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
• Total de IPI;
• Total de ICMS;
• Total de ST;
• Total de Frete;
• Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
• Peso Bruto;
• Peso Líquido;
• Litragem.

2. Relatório Resumido

Informações de Cabeçalho

• Data do pedido;
• Canal de Vendas;
• Grupo de Clientes;
• UF;
• Cidade;
• Nome do Cliente;
• Endereço de Entrega;
• Nome do Estabelecimento;
• Tipo de Pedido;
• Tipo de Frete;
• Condição de Pagamento;
• Data de Entrega;
• Numero do Pedido do Cliente;
• Tabela de preços.

Informações de Tabela

• Código do Produto;
• Descrição do Produto;
• Quantidade de produtos;
• Valor unitário;
• Valor total;
• IPI;
• ST;
• Total Geral.

Informações Gerais Somatoriais

• Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
• Total de IPI;
• Total de ICMS;
• Total de ST;
• Total de Frete;
• Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
• Peso Bruto;
• Peso Líquido;
• Litragem.

Obs.: As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:

• No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
• No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
• No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.

A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.

Cenários

Cenário 1: Relatório Geral

A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

Seguido pelo corpo do relatório:

E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:

Cenário 2: Relatório Resumido

A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

Seguido pelo corpo do relatório:

E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:

Regras de Negócio

[RN-1] - As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

[RN-2] - Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.

[RN-3] - A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Renato Lima	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000