Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de pedidos/mês"

Edição atual tal como às 18h39min de 29 de agosto de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/08/2022	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:

Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.

Implementação

Ciclo de Vendas

Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

Cliente Visitado

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.

Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

Carteira compartilhada

Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:

Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

Protótipos e Ilustrações

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

[RN2] - O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 ! Comentários
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-| 10/08/2022  || Jonas Sampaio || Criação do documento
+| 29/08/2022  || Jonas Sampaio || Criação do documento
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 == Implementação ==
+=== Ciclo de Vendas ===
+Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
 === Adição de marcadores à Lista de clientes ===
+Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
+=== Cliente Visitado===
- Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
+As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
+*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
+*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.
-=== Importante===
+=== Carteira compartilhada ===
+Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
+*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
+*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
-*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.
+== Protótipos e Ilustrações ==
-* As marcações de clientes visitados no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.
+[[arquivo: cliente_visitado.png]]
-<!--Na tela de Atendimento ao cliente, alguns campos de filtro já existem, permitindo que o usuário possa fazer agrupamentos de pesquisa de clientes conforme vários cenários e necessidades. Para o atendimento da demanda de verificação de cliente já atendido em um determinado ciclo de vendas, deve-se ser criado um novo campo de filtro, denominado "Verificação Atendimento", com as seguintes opções: "Atendidos no ciclo atual" e "não Atendidos no ciclo atual". Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''já''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente. Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Não Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''não''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente.
-A implementação para esta demanda deverá ser desenvolvida nestes moldes pelos seguintes motivos:
-<ul>
-<li> O uso de sinal visual de cliente visitado no ciclo na própria lista de clientes poderia trazer confusão de informações, visto que tal lista já possui um sinal visual, que trata do risco do cliente;</li>
-<li> A formatação de apresentação em lista com as apresentações de clientes visitados e não visitados demandaria uma quantidade considerável de memória do sistema, tornando o processo de busca lento.</li>
-</ul>
--->
-== Cenários ==
-'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
-=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===
-Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos  clientes visitados já estará visível ao usuário.
 == Regras de Negócios ==
-'''[RN1] - ''' A visualização do marcação por cliente será para todos os perfis;
+'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;
-'''[RN2] - ''' Cada cliente só é atendido por um vendedor;
-'''[RN3] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;
-'''[RN4] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;
+'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
 == Aprovação ==