Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de pedidos/mês"

Edição atual tal como às 18h39min de 29 de agosto de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/08/2022	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:

Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.

Implementação

Ciclo de Vendas

Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

Cliente Visitado

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.

Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

Carteira compartilhada

Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:

Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

Protótipos e Ilustrações

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

[RN2] - O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 ! Comentários
 |-
-| 18/11/2021  || João Ramon || Criação do documento
+| 29/08/2022  || Jonas Sampaio || Criação do documento
-|-
-| 07/12/2021 || João Ramon || Alteração do documento
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 |}
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 == Necessidade ==
-O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente e, se visitados, quais itens já foram oferecidos ao cliente neste ciclo. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas sejam devidamente marcados.
+O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.
 == Solução ==
-Visto que duas são as demandas para esta customização: 1-desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro do ciclo de vendas e 2- desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas, a solução será também implementada em duas partes:
+Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
 <ol>
-<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
 <li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
 </ol>
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 == Implementação ==
+=== Ciclo de Vendas ===
+Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
 === Adição de marcadores à Lista de clientes ===
+Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
+=== Cliente Visitado===
-Ao exibir a lista de clientes, deverá ser incluída uma nova coluna, ao lado da coluna de marcadores de risco, denominada '''''visitados no ciclo''''', e deve trazer um sinal positivo para os clientes já visitados, e um sinal negativo, para os não visitados, de acordo com o mockup abaixo:
+As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
+*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
-[[imagem: visita.png]]
+*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.
-=== Importante===
-*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser habilitados/desabilitados por meio do controle de ações.
-* As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.
-<!--Na tela de Atendimento ao cliente, alguns campos de filtro já existem, permitindo que o usuário possa fazer agrupamentos de pesquisa de clientes conforme vários cenários e necessidades. Para o atendimento da demanda de verificação de cliente já atendido em um determinado ciclo de vendas, deve-se ser criado um novo campo de filtro, denominado "Verificação Atendimento", com as seguintes opções: "Atendidos no ciclo atual" e "não Atendidos no ciclo atual". Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''já''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente. Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Não Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''não''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente.
+=== Carteira compartilhada ===
+Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
+*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
+*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
-A implementação para esta demanda deverá ser desenvolvida nestes moldes pelos seguintes motivos:
+== Protótipos e Ilustrações ==
-<ul>
-<li> O uso de sinal visual de cliente visitado no ciclo na própria lista de clientes poderia trazer confusão de informações, visto que tal lista já possui um sinal visual, que trata do risco do cliente;</li>
-<li> A formatação de apresentação em lista com as apresentações de clientes visitados e não visitados demandaria uma quantidade considerável de memória do sistema, tornando o processo de busca lento.</li>
-</ul>
--->
-== Cenários ==
+[[arquivo: cliente_visitado.png]]
-'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
-=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===
-Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a coluna de clientes visitados já estará visível ao usuário.
 == Regras de Negócios ==
-'''[RN1] - ''' As parametrizações de semáforo de itens pedidos no ciclo de vendas serão declaradas, a princípio, via ERP;
+'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;
-'''[RN2] - ''' Da mesma forma, a declaração do ciclo de vendas deve igualmente ser feita via integração;
-'''[RN3] - ''' O campo de filtro "Verificação atendimento" deverá trazer pré-populadas as opções "Atendidos no ciclo atual" e "não atendidos no ciclo atual", e não deve haver a possibilidade de selecionar as duas ao mesmo tempo.
-'''[RN4] - ''' Tanto a opção de inserir semáforo de itens pedidos no ciclo como de inserir os marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser parametrizados via 'controle de ações'.
-'''[RN5] - ''' As marcações de item pedido no ciclo e de cliente visitado no ciclo terão como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens ou clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.
+'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
 == Aprovação ==