Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de pedidos/mês"

Edição das 16h51min de 25 de agosto de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
10/08/2022	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:

Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.

Implementação

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que ainda não foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição),  para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

Importante

A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.

Cenários

Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a coluna de clientes visitados já estará visível ao usuário.

Regras de Negócios

Entender as regras de negócios

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 === Importante===
-*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser habilitados/desabilitados por meio do controle de ações.
+*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.
 * As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.