Mudanças entre as edições de "Ciclo de vendas"

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== Necessidade ==
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== '''Conceito Operacional''' ==
  
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O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente e, se visitados, quais itens já foram oferecidos ao cliente neste ciclo. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas sejam devidamente marcados.
 
  
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== Solução ==
 
  
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Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
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'''- Cadastro dos Dashboards'''
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<ol>
 
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<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
 
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</ol>
 
  
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== Implementação ==
 
  
  
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=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
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'''- Regras de Negócios'''
  
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Ao exibir a lista de clientes, deverá ser incluída uma nova coluna, ao lado da coluna de marcadores de risco, denominada '''''visitados no ciclo''''', e deve trazer um sinal positivo para os clientes já visitados, e um sinal negativo, para os não visitados, de acordo com o mockup abaixo:
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'''[RN1] - ''' Os Dashboard não poderão ser excluídos, somente desativados.
  
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[[imagem: visita.png]]
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'''[RN2] - ''' A parametrização dos Dashboard é feito por perfil de usuários.
  
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'''[RN3] - ''' Para que o menu de Dashboard seja exibido, será necessário que o controle de acesso esteja liberado para o perfil em questão. Vale salientar que essa ação só é utilizada para informar se o usuário poderá cadastrar o Dashboard.
  
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=== Importante===
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'''[RN4] - ''' No cadastro e edição do Dashboard deverá conter a opção de pré-visualização.
  
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*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser habilitados/desabilitados por meio do controle de ações.
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== '''Visão Técnica''' ==
  
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'''- Configurações para acesso ao cadastrado de Dashborad'''
  
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* As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.
 
  
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<!--Na tela de Atendimento ao cliente, alguns campos de filtro já existem, permitindo que o usuário possa fazer agrupamentos de pesquisa de clientes conforme vários cenários e necessidades. Para o atendimento da demanda de verificação de cliente já atendido em um determinado ciclo de vendas, deve-se ser criado um novo campo de filtro, denominado "Verificação Atendimento", com as seguintes opções: "Atendidos no ciclo atual" e "não Atendidos no ciclo atual". Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''já''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente. Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Não Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''não''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente.
 
  
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A implementação para esta demanda deverá ser desenvolvida nestes moldes pelos seguintes motivos:
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== Resultados Esperados ==
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<ul>
 
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<li> O uso de sinal visual de cliente visitado no ciclo na própria lista de clientes poderia trazer confusão de informações, visto que tal lista já possui um sinal visual, que trata do risco do cliente;</li>
 
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<li> A formatação de apresentação em lista com as apresentações de clientes visitados e não visitados demandaria uma quantidade considerável de memória do sistema, tornando o processo de busca lento.</li>
 
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</ul>
 
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-->
 
  
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== Cenários ==
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=== Protótipos ===  
  
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+
=== Fluxos Padrão ===
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'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
 
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=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===
 
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Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a coluna de clientes visitados já estará visível ao usuário.
 
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== Regras de Negócios ==
 
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Entender as regras de negócios
 
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== Aprovação ==
 
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Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
 
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=== GeoSales ===
 
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{| class="wikitable"
 
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! Setor
 
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! Aprovado Por
 
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! Data
 
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
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|-
 
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|}
 
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=== Empresa solicitante ===
 
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{| class="wikitable"
 
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! Setor
 
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! Aprovado Por
 
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! Data
 
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! Assinatura
 
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
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Edição das 13h24min de 10 de agosto de 2022

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
10/08/2022 Jonas Sampaio Criação do documento

Conceito Operacional

- Cadastro dos Dashboards


- Regras de Negócios

[RN1] - Os Dashboard não poderão ser excluídos, somente desativados.

[RN2] - A parametrização dos Dashboard é feito por perfil de usuários.

[RN3] - Para que o menu de Dashboard seja exibido, será necessário que o controle de acesso esteja liberado para o perfil em questão. Vale salientar que essa ação só é utilizada para informar se o usuário poderá cadastrar o Dashboard.

[RN4] - No cadastro e edição do Dashboard deverá conter a opção de pré-visualização.

Visão Técnica

- Configurações para acesso ao cadastrado de Dashborad


Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

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