Mudanças entre as edições de "Retirada de Campos no email enviado ao cliente"

Edição das 18h30min de 22 de fevereiro de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
07/12/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.

Solução

Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.

Implementação

Os campos a serem retirados do email são os seguintes:

Informações de Cabeçalho

Canal de Vendas;
Grupo de Clientes;
Estabelecimento;
Tipo de Pedido;
Condição de Pagamento;
Tabela de Preços;
Email;
Site;
Cod. Grupo de Clientes;
Prioridade;
Tipo Exportação;
Código Vendedor;
transportadora;
Código Nota fiscal;
Código Referencia;
Observação;
Observação Faturamento;
Org. Venda

Informações de Tabela

Preço de Tabela;
Desconto;
IPI;
ST;

Cenários

A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que :

Regras de Negócio

[RN-1] - Os campos retirados serão apenas para o email do cliente. [RN-2] - O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Renato Lima	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Necessidade ==
-O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.
+Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.
 == Solução ==
-Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares. Este relatório tem menos informações, se comparado ao relatório completo.
+Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.
 == Implementação ==
-Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
+Os campos a serem retirados do email são os seguintes:
 '''Informações de Cabeçalho'''
-* Data do pedido;
 * Canal de Vendas;
 * Grupo de Clientes;
-* UF;
+* Estabelecimento;
-* Cidade;
-* Nome do Cliente;
-* Endereço de Entrega;
-* Nome do Estabelecimento;
 * Tipo de Pedido;
-* Tipo de Frete;
 * Condição de Pagamento;
-* Data de Entrega;
+* Tabela de  Preços;
-* Numero do Pedido do Cliente;
+* Email;
-* Tabela de preços.
+* Site;
+* Cod. Grupo de Clientes;
+* Prioridade;
+* Tipo Exportação;
+* Código Vendedor;
+* transportadora;
+* Código Nota fiscal;
+* Código Referencia;
+* Observação;
+* Observação Faturamento;
+* Org. Venda
 ''' Informações de Tabela '''
-* Código do Produto;
+* Preço de Tabela;
-* Descrição do Produto;
+* Desconto;
-* Quantidade de produtos;
-* Valor unitário;
-* Valor total;
 * IPI;
 * ST;
-* Total Geral.
-''' Informações Gerais Somatoriais '''
-* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
-* Total de IPI;
-* Total de ICMS;
-* Total de ST;
-* Total de Frete;
-* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
-'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
-A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
-* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
-* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
-* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
-A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
 == Cenários ==
@@ Linha 75: / Linha 56: @@
-A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que :
+[[arquivo: email.png]]
-[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]
-Seguido pelo corpo do relatório:
-[[arquivo: simpels.png | 900 px]]
-E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
-[[arquivo: totais.png]]
-'''Obs.:''' As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.
-'''Obs 2.:''' Os valores apresentados são apenas ilustrativos.
 == Regras de Negócio ==
-'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+'''[RN-1] - ''' Os campos retirados serão apenas para o email do cliente.
+'''[RN-2] - ''' O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.
-'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
-'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
 == Aprovação ==