Mudanças entre as edições de "Criação de Relatórios de pedidos personalizados"
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| + | A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales. | ||
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== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
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Edição atual tal como às 14h45min de 8 de dezembro de 2021
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 07/12/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.
Solução
Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.
Implementação
Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
Informações de Cabeçalho
- Data do pedido;
- Canal de Vendas;
- Grupo de Clientes;
- UF;
- Cidade;
- Nome do Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Nome do Estabelecimento;
- Tipo de Pedido;
- Tipo de Frete;
- Condição de Pagamento;
- Data de Entrega;
- Numero do Pedido do Cliente;
- Tabela de preços.
Informações de Tabela
- Código do Produto;
- Descrição do Produto;
- Quantidade de produtos;
- Preço de tabela (Valor de tabela);
- Desconto Aplicado (percentual);
- Valor unitário;
- Valor total;
- IPI;
- ST;
- Total Geral.
Informações Gerais Somatoriais
- Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
- Total de IPI;
- Total de ICMS;
- Total de ST;
- Total de Frete;
- Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
Obs.: As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
- No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
- No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
- No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
Cenários
A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
Seguido pelo corpo do relatório:
E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
Obs.: As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.
Obs 2.: Os valores apresentados são apenas ilustrativos.
Regras de Negócio
[RN-1] - As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
[RN-2] - Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
[RN-3] - A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Renato Lima | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |