Mudanças entre as edições de "Criação de Relatórios de pedidos personalizados"

Edição atual tal como às 14h45min de 8 de dezembro de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
07/12/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.

Solução

Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.

Implementação

Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:

Informações de Cabeçalho

Data do pedido;
Canal de Vendas;
Grupo de Clientes;
UF;
Cidade;
Nome do Cliente;
Endereço de Entrega;
Nome do Estabelecimento;
Tipo de Pedido;
Tipo de Frete;
Condição de Pagamento;
Data de Entrega;
Numero do Pedido do Cliente;
Tabela de preços.

Informações de Tabela

Código do Produto;
Descrição do Produto;
Quantidade de produtos;
Preço de tabela (Valor de tabela);
Desconto Aplicado (percentual);
Valor unitário;
Valor total;
IPI;
ST;
Total Geral.

Informações Gerais Somatoriais

Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
Total de IPI;
Total de ICMS;
Total de ST;
Total de Frete;
Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).

Obs.: As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:

No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.

A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.

Cenários

A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

Seguido pelo corpo do relatório:

E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:

Obs.: As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.

Obs 2.: Os valores apresentados são apenas ilustrativos.

Regras de Negócio

[RN-1] - As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

[RN-2] - Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.

[RN-3] - A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Renato Lima	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 59: / Linha 59: @@
 * Total de Frete;
 * Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
+'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
+* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
+* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
+* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
+A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
 == Cenários ==
-[[arquivo: relatorios.png | 800 px]]
+A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]
+Seguido pelo corpo do relatório:
+[[arquivo: corpo.png | 900 px]]
+E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
+[[arquivo: totais.png]]
+'''Obs.:''' As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.
+'''Obs 2.:''' Os valores apresentados são apenas ilustrativos.
 == Regras de Negócio ==
-'''[RN-1] - ''' O campo de tabela de preço será criado tanto nas informações de pedidos efetivados quanto nos pedidos para análise.
+'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
+'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
 == Aprovação ==