Mudanças entre as edições de "Vinculações de Carteiras de Clientes a Vendedores"

Edição atual tal como às 19h50min de 2 de julho de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
30/06/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

Após novos entendimentos produzidos em uma série de reuniões de alinhamento com o cliente, no intuito de entregar as funcionalidades conforme as demandas devidamente pré-ordenadas, notificou-se 4 necessidades fundamentais para o bom funcionamento das aplicações a ser desenvolvidas:

Atualmente, a tela de vinculação da carteira de clientes permite que apenas um cliente seja vinculado por vez ;
No modelo existente, cada vendedor pode ser vinculado à sua própria carteira de clientes, e não permite vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
Não há tela existente que facilite a interface de vinculações (usabilidade);
A tela de informação de dados de cliente não apresenta informações solicitadas por ele, tais como informações da Cidade e do Bairro.

Solução

A solução a ser implementada, baseada nas necessidade levantadas, também serão apresentadas em quatro partes:

Ao realizar a vinculação de clientes a uma carteira, esta carteira possa suportar vários clientes naquele mesmo cadastro;
Permitir a possibilidade da vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
As vinculações ocorrem em talas pouco intuitivas, devendo, portando, implementar estas telas pensando na melhoria da usabilidade;
ao implementar a tela de carteiras de clientes, a lista destes clientes deve conter informações relevantes, tais como Nome da cidade e do bairro deste cliente.

Implementação

Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. Para solucionar este ponto, deve-se realizar a transposição do campo existente na tela de cadastro de carteiras relacionada ao cliente pela transformação por uma aba de opções, ao lado da existente aba 'vinculo de tabela de preço'. Ao selecionar esta nova aba, alguns filtros devem ser aplicados:

Nome;
CNPJ ou CPF;
Organização de Vendas;
Grupo de Clientes;
Tipo de Cliente;
Estado;
Cidade;
Bairro.

O usuário, ao encontrar a sua lista baseado nos filtros que ele informou, deverá, além de poder selecionar quantos clientes ele desejar, conforme suas necessidades, como poderá também selecionar todos os clientes daquele filtro, pela criação do ícone 'marcar tudo'. Com isso, o usuário poderá inserir de uma só vez todos os clientes daquele intervalo de filtro, sem precisar selecionar um por um.

Uma segunda tela, ainda em desenvolvimento, trata da vinculação destas carteiras de cliente a um vendedor. De modo análogo, há um campo para a seleção de um único vendedor, o que não é o desejável. Portanto, a exemplo da solução supracitada, a busca pelo vendedor deve ser dada pelo refinamento de informações através de filtros. Atualmente, nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:

A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
Além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário já pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas.

Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:

Vendedor;
Gestor;
Organização de Venda;
Estado;
Cidade.

Cenários

Consideremos para a presente situação os seguinte dados:

Tabela de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
C001	Cliente 001
C002	Cliente 002
C003	Cliente 003
C004	Cliente 004
C005	Cliente 005
C006	Cliente 006
C007	Cliente 007
C008	Cliente 008
C009	Cliente 009
C010	Cliente 010

Tabela de vendedores

CD_VENDEDOR	NM_VENDEDOR
V001	Vendedor 001
V002	Vendedor 002
V003	Vendedor 003

Tabela de Carteiras de Clientes

CD_CARTEIRA	NM_CARTEIRA
CC001	Carteira 001
CC002	Carteira 002
CC003	Carteira 003

Tabelas de Preço

CD_TABELA_PRECO	NM_TABELA_PREÇO
T001	GERAL
T002	ESPECIAL
T003	PJ

Grupos de Meio de Pagamento

CD_GRUPO_MPGTO	DS_GRUPO
M001	À VISTA
M002	DÉBITO
M003	CRÉDITO

Organizações de Venda

CD_ORG_VENDA	NM_ORG_VENDA
OV001	MATRIZ
OV002	FILIAL MG
OV003	FILIAL SP

Cenário 1 - Vinculações da carteira de clientes

Nesta situação, ao abrir a tela GeoSales de Carteira de Cliente, no módulo Backoffice, os seguintes procedimentos são realizados:

Criação da carteira de clientes 001, contendo os clientes 001, 002, 003, 004, 005;
Criação da carteira de clientes 002, contendo os clientes 006, 007, 008, 009 e 010;
Vinculação das tabelas de preços 'GERAL' e 'ESPECIAL' à carteira de clientes 001;
Vinculação das tabelas de preços 'ESPECIAL' e 'PJ' à carteira de clientes 002;
Vinculação do Meio de Pagamento 'DÉBITO' à carteira de clientes 001;
Vinculação do Meio de Pagamento 'À VISTA' à carteira de clientes 002;
Vinculação da Organização de Venda 'MATRIZ' à carteira de clientes 001;
Vinculação da Organização de Vanda 'FILIAL SP' à carteira de clientes 002;

Todas as vinculações enumeradas acima produzirão o seguinte resultado:

CARTEIRA_CLIENTE	CD_CLIENTE	CD_TABELA_PRECO	DS_GRUPO	NM_ORG_VENDA
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ
CC002	C006	GERAL	DÉBITO	FILIAL SP
CC002	C006	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C006	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C006	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C007	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C007	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C007	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C007	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C008	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C008	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C008	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C008	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C009	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C009	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C009	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C009	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C010	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C010	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C010	GERAL	À VISTA	FILIAL SP
CC002	C010	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP

Cenário 2 - Vinculação de Vendedores

Para este cenário, além das tabelas já apresentadas no início, vamos considerar também a tabela criada no cenário 1.

Visto que algumas vinculações já foram realizadas pelo usuário, agora é necessário fazer as vinculações de vendedor, que será da seguinte forma:

O vendedor 001 será vinculado à carteira de Clientes 001;
O Vendedor 002 será vinculado à carteira de Clientes 002;
O vendedor 003 será vinculado à carteira de Clientes 001;

CD_VENDEDOR	CD_CARTEIRA
V001	CC001
V002	CC002
V003	CC001

Neste caso, a carteira de clientes 001 está vinculada a 2(dois) vendedores distintos.

Ao final das vinculações, o resultado final será:

CARTEIRA_CLIENTE	CD_CLIENTE	CD_TABELA_PRECO	DS_GRUPO	NM_ORG_VENDA	NM_VENDEDOR
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 001
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C001	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C001	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C002	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C002	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C003	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C003	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C004	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C004	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C005	GERAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC001	C005	ESPECIAL	DÉBITO	MATRIZ	Vendedor 003
CC002	C006	GERAL	DÉBITO	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C006	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C006	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C006	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C007	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C007	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C007	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C007	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C008	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C008	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C008	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C008	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C009	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C009	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C009	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C009	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C010	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C010	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C010	GERAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002
CC002	C010	ESPECIAL	À VISTA	FILIAL SP	Vendedor 002

Regras de Negócio

[RN1] - As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente.

[RN2] - Cada carteira de clientes deverá poder ser composta de tantos clientes quantos forem necessários, de acordo com a demanda do usuário.

[RN3] - Ao realizar qualquer tipo de filtragem de dados no cadastro de carteiras, deve ser implementado um botão com a opção de selecionar todos os itens do filtro.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
-# Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas. Portanto, o usuário, ao criar uma carteira de clientes, deverá ser possível a inserção de quantos clientes forem necessários para aquela carteira.
+# Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. Para solucionar este ponto, deve-se realizar a transposição do campo existente na tela de cadastro de carteiras relacionada ao cliente pela transformação por uma aba de opções, ao lado da existente aba 'vinculo de tabela de preço'. Ao selecionar esta nova aba, alguns filtros devem ser aplicados:
-# Para tornar possível essa inserção, o modelo para usabilidade da função deverá ter o molde já utilizado na plataforma EVO, a exemplo da funcionalidade de rota.
-#Uma segunda tela, em desenvolvimento, será responsável pela vinculação dos vendedores a estas carteiras de clientes. Nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:
-* A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
-* A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
-# Nesta tela, ao realizar a vinculação de vendedor à carteira de pedidos, deverá ser possível a vinculação de mais de um vendedor por carteira.
-# Na tela de pesquisas onde mostra a lista da carteira dos clientes, ao apresentar a lista dos clientes da carteira, deve ser possível a visualização do nome da cidade, nome do bairro, nome e codigo do cliente.
-# Nas telas de carteira de clientes, para facilitar a inserção dos clientes à carteira, os seguintes filtros devem ser aplicados:
 * Nome;
 * CNPJ ou CPF;
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 * Cidade;
 * Bairro.
+O usuário, ao encontrar a sua lista baseado nos filtros que ele informou, deverá, além de poder selecionar quantos clientes ele desejar, conforme suas necessidades, como poderá também selecionar todos os clientes daquele filtro, pela criação do ícone 'marcar tudo'. Com isso, o usuário poderá inserir de uma só vez todos os clientes daquele intervalo de filtro, sem precisar selecionar um por um.
+Uma segunda tela, ainda em desenvolvimento, trata da vinculação destas carteiras de cliente a um vendedor. De modo análogo, há um campo para a seleção de um único vendedor, o que não é o desejável. Portanto, a exemplo da solução supracitada, a busca pelo vendedor deve ser dada pelo refinamento de informações através de filtros. Atualmente, nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:
+* A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
+* A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
+*Além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário já pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas.
 # Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:
 * Vendedor;
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 '''[RN3] - ''' Ao realizar qualquer tipo de filtragem de dados no cadastro de carteiras, deve ser implementado um botão com a opção de selecionar todos os itens do filtro.
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 == Aprovação ==