Vinculações de Carteiras de Clientes a Vendedores

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
30/06/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

Após novos entendimentos produzidos em uma série de reuniões de alinhamento com o cliente, no intuito de entregar as funcionalidades conforme as demandas devidamente pré-ordenadas, notificou-se 4 necessidades fundamentais para o bom funcionamento das aplicações a ser desenvolvidas:

1. Atualmente, a tela de vinculação da carteira de clientes permite que apenas um cliente seja vinculado por vez ;
2. No modelo existente, cada vendedor pode ser vinculado à sua própria carteira de clientes, e não permite vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
3. Não há tela existente que facilite a interface de vinculações (usabilidade);
4. A tela de informação de dados de cliente não apresenta informações solicitadas por ele, tais como informações da Cidade e do Bairro.

Solução

A solução a ser implementada, baseada nas necessidade levantadas, também serão apresentadas em quatro partes:

1. Ao realizar a vinculação de clientes a uma carteira, esta carteira possa suportar vários clientes naquele mesmo cadastro;
2. Permitir a possibilidade da vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
3. As vinculações ocorrem em talas pouco intuitivas, devendo, portando, implementar estas telas pensando na melhoria da usabilidade;
4. ao implementar a tela de carteiras de clientes, a lista destes clientes deve conter informações relevantes, tais como Nome da cidade e do bairro deste cliente.

Implementação

1. Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas. Portanto, o usuário, ao criar uma carteira de clientes, deverá ser possível a inserção de quantos clientes forem necessários para aquela carteira.
2. Para tornar possível essa inserção, o modelo para usabilidade da função deverá ter o molde já utilizado na plataforma EVO, a exemplo da funcionalidade de rota.
3. Uma segunda tela, em desenvolvimento, será responsável pela vinculação dos vendedores a estas carteiras de clientes. Nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:

• A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
• A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.

1. Nesta tela, ao realizar a vinculação de vendedor à carteira de pedidos, deverá ser possível a vinculação de mais de um vendedor por carteira.
2. Na tela de pesquisas onde mostra a lista da carteira dos clientes, ao apresentar a lista dos clientes da carteira, deve ser possível a visualização do nome da cidade, nome do bairro, nome e codigo do cliente.
3. Nas telas de carteira de clientes, para facilitar a inserção dos clientes à carteira, os seguintes filtros devem ser aplicados:

• Nome;
• CNPJ ou CPF;
• Organização de Vendas;
• Grupo de Clientes;
• Tipo de Cliente;
• Estado;
• Cidade;
• Bairro.

1. Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:

• Vendedor;
• Gestor;
• Organização de Venda;
• Estado;
• Cidade.

Cenários

Consideremos para a presente situação os seguinte dados:

Tabela de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
C001	Cliente 001
C002	Cliente 002
C003	Cliente 003
C004	Cliente 004
C005	Cliente 005
C006	Cliente 006
C007	Cliente 007
C008	Cliente 008
C009	Cliente 009
C010	Cliente 010

Tabela de vendedores

CD_VENDEDOR	NM_VENDEDOR
V001	Vendedor 001
V002	Vendedor 002
V003	Vendedor 003

Tabela de Carteiras de Clientes

CD_CARTEIRA	NM_CARTEIRA
CC001	Carteira 001
CC002	Carteira 002
CC003	Carteira 003

Tabelas de Preço

CD_TABELA_PRECO	NM_TABELA_PREÇO
T001	GERAL
T002	ESPECIAL
T003	PJ

Grupos de Meio de Pagamento

CD_MEIO_PGTO	NM_MEIO_PGTO
M001	À VISTA
M002	DÉBITO
M003	CRÉDITO

Organizações de Venda

CD_ORG_VENDA	NM_ORG_VENDA
OV001	MATRIZ
OV002	FILIAL MG
OV003	FILIAL SP

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000