Mudanças entre as edições de "Vinculações de Carteiras de Clientes a Vendedores"

Edição das 14h37min de 2 de julho de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
30/06/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

Após novos entendimentos produzidos em uma série de reuniões de alinhamento com o cliente, no intuito de entregar as funcionalidades conforme as demandas devidamente pré-ordenadas, notificou-se 4 necessidades fundamentais para o bom funcionamento das aplicações a ser desenvolvidas:

Atualmente, a tela de vinculação da carteira de clientes permite que apenas um cliente seja vinculado por vez ;
No modelo existente, cada vendedor pode ser vinculado à sua própria carteira de clientes, e não permite vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
Não há tela existente que facilite a interface de vinculações (usabilidade);
A tela de informação de dados de cliente não apresenta informações solicitadas por ele, tais como informações da Cidade e do Bairro.

Solução

A solução a ser implementada, baseada nas necessidade levantadas, também serão apresentadas em quatro partes:

Ao realizar a vinculação de clientes a uma carteira, esta carteira possa suportar vários clientes naquele mesmo cadastro;
Permitir a possibilidade da vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
As vinculações ocorrem em talas pouco intuitivas, devendo, portando, implementar estas telas pensando na melhoria da usabilidade;
ao implementar a tela de carteiras de clientes, a lista destes clientes deve conter informações relevantes, tais como Nome da cidade e do bairro deste cliente.

Implementação

Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas. Portanto, o usuário, ao criar uma carteira de clientes, deverá ser possível a inserção de quantos clientes forem necessários para aquela carteira.
Para tornar possível essa inserção, o modelo para usabilidade da função deverá ter o molde já utilizado na plataforma EVO, a exemplo da funcionalidade de rota.
Uma segunda tela, em desenvolvimento, será responsável pela vinculação dos vendedores a estas carteiras de clientes. Nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:

A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.

Nesta tela, ao realizar a vinculação de vendedor à carteira de pedidos, deverá ser possível a vinculação de mais de um vendedor por carteira.
Na tela de pesquisas onde mostra a lista da carteira dos clientes, ao apresentar a lista dos clientes da carteira, deve ser possível a visualização do nome da cidade, nome do bairro, nome e codigo do cliente.
Nas telas de carteira de clientes, para facilitar a inserção dos clientes à carteira, os seguintes filtros devem ser aplicados:

Nome;
CNPJ ou CPF;
Organização de Vendas;
Grupo de Clientes;
Tipo de Cliente;
Estado;
Cidade;
Bairro.

Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:

Vendedor;
Gestor;
Organização de Venda;
Estado;
Cidade.

Cenários

Protótipos

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Implementação ==
+# Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas. Portanto, o usuário, ao criar uma carteira de clientes, deverá ser possível a inserção de quantos clientes forem necessários para aquela carteira.
+# Para tornar possível essa inserção, o modelo para usabilidade da função deverá ter o molde já utilizado na plataforma EVO, a exemplo da funcionalidade de rota.
+#Uma segunda tela, em desenvolvimento, será responsável pela vinculação dos vendedores a estas carteiras de clientes. Nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:
+* A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
+* A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
+# Nesta tela, ao realizar a vinculação de vendedor à carteira de pedidos, deverá ser possível a vinculação de mais de um vendedor por carteira.
+# Na tela de pesquisas onde mostra a lista da carteira dos clientes, ao apresentar a lista dos clientes da carteira, deve ser possível a visualização do nome da cidade, nome do bairro, nome e codigo do cliente.
+# Nas telas de carteira de clientes, para facilitar a inserção dos clientes à carteira, os seguintes filtros devem ser aplicados:
+* Nome;
+* CNPJ ou CPF;
+* Organização de Vendas;
+* Grupo de Clientes;
+* Tipo de Cliente;
+* Estado;
+* Cidade;
+* Bairro.
+# Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:
+* Vendedor;
+* Gestor;
+* Organização de Venda;
+* Estado;
+* Cidade.
 ==Cenários==