Mudanças entre as edições de "Criação de Relatório de Verbas"

Edição das 14h33min de 1 de junho de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
31/05/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O cliente está em processo de migração de seus serviços da plataforma GeoSales 3 para o EVO. Na plataforma antiga, há uma funcionalidade de geração de relatórios de verba, que exporta um relatório de verba conforme determinado período, informado pelo usuário. Faz-se necessário, portanto, a possibilidade de geração deste relatório na plataforma GeoSales EVO, de acordo com o modelo anterior.

Solução

A demanda do cliente estará solucionada quando for possível a geração deste relatório, segundo as condições existentes na plataforma antiga. Tais condições são: permitir a escolha de um período para a criação da lista, e a possibilidade de exportar este relatório gerado naquele período, em formato .pdf ou .xls, nas especificações já implantadas desde o GeoSales 3.

Em resumo, a solução consiste na implementação do relatório que pode ser exportado no GeoSales 3 na plataforma EVO, nas mesmas especificações já existentes no primeiro.

Implementação

Em primeiro lugar, é necessário criar um CRUD para esta funcionalidade. O modelo de protótipo pode ser visualizado na parte de Protótipos. O Acesso a esta tela de relatório será acessada por meio de uma opção criada no módulo de Gestor da plataforma GeoSales EVO, ao criar a aba 'Relatório de Verba'.

Ao selecionar esta funcionalidade, o usuário será direcionado a uma tela chamada Relatório de Verbas. Nesta tela, haverão campos para preenchimento de informações para filtros à semelhança do processo utilizado no GeoSales 3, ao selecionar Relatório de Verba na aba de Relatório.

Os seguintes campos de filtro são:

Período (dois campos informando a data inicio e a data fim do intervalo da consulta);
Supervisor (campo para preenchimento do supervisor);
Vendedor (campo para preenchimento do vendedor);
Situação do Pedido (campo com seleções pré-configuradas, com as opções:

- Não exportado; - Exportado; - Totalmente fracionado; - Parcialmente fracionado; - Liberado; - Faturado; - Excluído; - Integrado; - Cancelado.

Inclusão de flag para acionamento para criação de relatório completo com todos os campos existentes (ao selecionar este flag, todos os campos preenchidos não serão considerados, se tornarão irrelevantes e o relatório gerado trará todas as entradas existentes).
Ícone de menu com as opções de exportação de relatório no formato .pdf ou .xls.

Protótipos e Ilustrações

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .pdf:

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .xls:

Cenários

Cenário Atual

O usuário, ao entrar na seção de Pedidos Auto, no módulo de Vendas, monta uma lista de pedidos por meio do botão pesquisar. No entanto, a lista apresentada mostra os pedidos na seguinte formatação:

Código Pedido Cliente	Cliente	Emissão	Tipo Pedido	Válido

A estrutura atual está disponível apenas para visualização na plataforma, e não há ferramenta disponível para a exportação de relatório.

Cenário Desejado

Como o procedimento trata de uma exportação de relatórios, o usuário, ao entrar na seção de Pedidos Auto, no módulo de Vendas, monta uma lista de pedidos por meio do botão pesquisar. A lista pode ser apresentada de acordo com determinado período, por meio dos filtros de data início e data fim. Ao selecionar o icone de pesquisa, a lista apresentada mostrará a seguinte formatação:

Código Pedido Cliente	Cliente	Emissão	Tipo Pedido	Válido	Data Log	Nome do Arquivo	Log

Por meio do icone de exportar arquivo, será possível que o usuário consiga criar um arquivo .pdf ou .xls. Contudo, as informações que conterão o arquivo exportado serão os seguintes:

Código Pedido	Data Log	Nome do Arquivo	Log

A sequência operacional de fluxo de processos pode ser ilustrada pelo diagrama abaixo:

Regras de Negócio

[RN1] - O relatório exportado será o mesmo já gerado atualmente no Geosales 3. Não inserir outras colunas.

[RN2] - Ao abrir a tela de Listagem de pedidos Auto, o campo na seleção de válido deverá trazer "Sim" como opção default.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 == Implementação ==
-Em primeiro lugar, é necessário criar um CRUD para esta funcionaliade. O modelo de protótipo pode ser visualizado na parte de Protótipos. O Acesso a esta tela de relatório será acessada por meio de uma opção criada no módulo de Gestor da plataforma GeoSales EVO, ao criar a aba 1relatório de Verba Financeira'.
+Em primeiro lugar, é necessário criar um CRUD para esta funcionalidade. O modelo de protótipo pode ser visualizado na parte de Protótipos. O Acesso a esta tela de relatório será acessada por meio de uma opção criada no módulo de Gestor da plataforma GeoSales EVO, ao criar a aba 'Relatório de Verba'.
-Visto que a Listagem de Pedidos Auto já pode ser consultada na GeoSales EVO, no módulo Vendas, por meio da Aba 'Pedidos Auto', é necessário criar neste ambiente dois filtros para a inclusão das datas de início e fim do intervalo que o cliente deseja apresentar no relatório. Ao preencher os dados de filtro e apertar o botão 'pesquisar', serão apresentados em lista todos os pedidos daquele período. No entanto, a lista apresentada atualmente na tela não possui os mesmos dados do relatório de log que é usualmente exportado. Para isso, é necessário que sejam adicionadas à esta pesquisa mais 3 (três) colunas, referentes ao nome do arquivo, data do log e a descrição do log (conforme ilustrado em seguida). Quando o usuário escolher fazer a exportação do relatório, ele terá opções de fazê-lo em formato .pdf ou .xls. No entanto, o arquivo exportado será o mesmo já parametrizado no sistema, seguindo o mesmo padrão já utilizado no GeoSales 3.
+Ao selecionar esta funcionalidade, o usuário será direcionado a uma tela chamada Relatório de Verbas. Nesta tela, haverão campos para preenchimento de informações para filtros à semelhança do processo utilizado no GeoSales 3, ao selecionar Relatório de Verba na aba de Relatório.
+Os seguintes campos de filtro são:
+* Período (dois campos informando a data inicio e a data fim do intervalo da consulta);
+* Supervisor (campo para preenchimento do supervisor);
+* Vendedor (campo para preenchimento do vendedor);
+* Situação do Pedido (campo com seleções pré-configuradas, com as opções:
+- Não exportado;
+- Exportado;
+- Totalmente fracionado;
+- Parcialmente fracionado;
+- Liberado;
+- Faturado;
+- Excluído;
+- Integrado;
+- Cancelado.
+* Inclusão de flag para acionamento para criação de relatório completo com todos os campos existentes (ao selecionar este flag, todos os campos preenchidos não serão considerados, se tornarão irrelevantes e o relatório gerado trará todas as entradas existentes).
+* Ícone de menu com as opções de exportação de relatório no formato .pdf ou .xls.
-Portanto, a implementação da demanda deste documento será realizada pelo seguimento das seguintes soluções:
-# Criação de dois filtros de busca no formato de data, referentes a data início e data fim, originados na tabela PEDIDO_AUTO, na coluna DATA_EMISSAO para parametrizar o período a ser populado pela lista de pedidos;
-# Adição das colunas 'Nome do Arquivo', 'Data Log' e 'Log' e  na lista de pedidos auto.
-# Neste ponto, a coluna 'Log' não deverá ser visualizada. Caso o usuário deseje saber a descrição do log apontado, ele irá selecionar um ícone que será gerado na coluna de descrição log que, ao ser selecionado, abrirá uma janela pop-up com a descrição referente.
-# Atualmente, ao selecionar o pedido na lista, clicando nas áreas existentes, ele faz a abertura deste pedido, para que sejam visualizadas as informações e explicações deste pedido. Esta funcionalidade não precisa existir nestas novas colunas que serão criadas.
-# Quando a lista estiver visualmente disponível na tela de Listagem de Pedidos Auto, o usuário poderá fazer a exportação de um relatório (.pdf ou .xls) por meio de um ícone na parte inferior direita da tela.
-# Este relatório preservará os mesmos parâmetros já utilizados para a sua exportação, cujos exemplos foram adicionados neste documento na parte de protótipos e ilustrações.
 == Protótipos e Ilustrações ==