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| | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. |
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| − | === Estruturas de banco de dados ===
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| − | * Tabelas de entidades já existentes
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! CLIENTE
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! USUARIO
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| − | |-
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| − | | CD_USUARIO
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| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! TABELA_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_TAB_PRECO
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| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! ORGANIZACAO_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_ORG_VENDA
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! GRUPO_MPGTO
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| − | |-
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| − | | CD_GRUPO_MPGTO
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| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! PERFIL
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| − | |-
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| − | | CD_PERFIL
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO
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| − | |-
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| − | | CD_TIPO
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | * Tabelas novas de vinculações
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! CLIENTE_USUARIO
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
| |
| − | | CD_USUARIO
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
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| − | ! CLIENTE_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
| |
| − | | CD_TAB_PRECO
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| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! USUARIO_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_USUARIO
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| − | |-
| |
| − | | CD_TAB_PRECO
| |
| − | |-
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| − | |}
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| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! CLIENTE_GRUPO_MPGTO
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
| |
| − | | CD_GRUPO_MPGTO
| |
| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! USUARIO_ORG_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_USUARIO
| |
| − | |-
| |
| − | | CD_ORG_VENDA
| |
| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | * Tabelas de filtragens de dados já existentes
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! PERFIL_CANAL_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_PERFIL
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| − | |-
| |
| − | | CD_CANAL
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! CLIENTE_CANAL_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
| |
| − | | CD_CANAL
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
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| − | ! PERFIL_ORGANIZACAO_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_PERFIL
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| − | |-
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| − | | CD_ORG_VENDA
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| − | |-
| |
| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! PERFIL_TIPO_PEDIDO
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| − | |-
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| − | | CD_PERFIL
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| − | |-
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| − | | CD_TIPO
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! PERFIL_USUARIO
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| − | |-
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| − | | CD_PERFIL
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| − | |-
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| − | | CD_USUARIO
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! TIPO_PEDIDO_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_TIPO
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| − | |-
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| − | | CD_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! TAB_PRECO_RESTRICAO
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| − | |-
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| − | | CD_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_ORG_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_CANAL
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| − | |-
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| − | |}
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| − |
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! ORGANIZACAO_VENDA_TIPO_PEDIDO
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| − | |-
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| − | | CD_ORG_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_TIPO
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| − | |-
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| − | |}
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| − | ==- Regras de resgate de dados do cabeçalho de pedido ===
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| − | Basicamente deve ser feito um resgate dos dados sequencialmente e removendo os registros que não se enquadram na filtragem que está vinculada ao usuário.
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| − | A busca de cliente deve ir na OVC inicialmente como é feita originalmente. Complementarmente deve ser feita a consulta na tabela CLIENTE_USUARIO passando o código do usuário logado como parâmetro.
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| − |
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| − | Hoje já existem algumas filtragens para a escolha de informações do cabeçalho do pedido. A mudança proposta nesse documento visa permitir uma vinculação alternativa a vinculação atual usando a tabela ORG_VENDA_CLIENTE:
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| − | {| class="wikitable"
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| − | ! ORG_VENDA_CLIENTE
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| − | |-
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| − | | CD_ORG_VENDA
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| − | |-
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| − | | CD_CLIENTE
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| − | |-
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| − | | CD_VENDEDOR
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| − | |-
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| − | | CD_TAB_PRECO
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| − | |-
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| − | | CD_GRUPO_MPGTO
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| − | |-
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| − | |}
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| − | Agora será possível fazer a vinculação de forma mais flexível a fim de evitar a necessidade de uma grande quantidade de registros numa tabela centralizada.
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| − | Então para a vinculação de organização de venda, ela será definida através do perfil do usuário que irá efetuar a venda. Isso é mapeado na tabela PERFIL_ORGANIZACAO_VENDA. Existe, porém, uma situação onde o usuário logado é um usuário do papel gestor. Nessa situação o usuário pode tirar um pedido escolhendo um usuário do papel vendedor e tirar um pedido para os clientes dele. Assim, esse filtro para definição de quais organizações de venda são elegíveis deve ser feita em 2 etapas. Primeiro devem ser filtradas as organizações de vendas que o perfil do usuário do vendedor escolhido tem acesso. Depois disso, deve ser aplicado o mesmo filtro só que agora será usado os dados da tabela que estão vinculados ao perfil do usuário logado. Obviamente, dependendo do cadastro, podem existir casos em que não haja interseção entre os dados dos dois usuários. No caso de ser um usuário do papel cliente, a regra deve ser aplicada da mesma forma, habilitando somente as organizações que o perfil tenha vinculação.
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| − | Ainda falando sobre a organização de venda, existe um outro ponto de filtragem relacionado. Após a escolha da a organização de venda no cabeçalho, serão filtrados os tipos de pedidos válidos que são definidos na tabela ORGANIZACAO_VENDA_TIPO_PEDIDO.
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| − |
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| − | Para a entidade de tabela de preço existirão as seguintes tabelas para filtragem dos dados:
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| − | # CLIENTE_TAB_PRECO
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| − | # USUARIO_TAB_PRECO
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| − | # TIPO_PEDIDO_TAB_PRECO (JÁ EXISTE)
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| − | # TAB_PRECO_RESTRICAO (JÁ EXISTE)
| |
| − | Basicamente cada uma delas atuará para definição de quais tabelas de preço são elegíveis para escolha durante a venda. É plausível ter uma personalização das tabelas de preço tanto por cliente como por usuário. Então deverão ser criadas as tabelas para vinculação com cliente e com usuário. Tendo isso como base, o sistema deve minerar nas duas tabelas quais são as elegíveis usando como parâmetro o usuário logado e o cliente selecionado para a venda. Nesse contexto, existe o cenário de um usuário com o papel gestor estar tirando um pedido para um cliente de um de seus vendedores supervisionados. Assim, deverá haver uma validação extra, onde as tabelas de preço também serão filtradas na tabela USUARIO_TAB_PRECO para o usuário do vendedor escolhido.
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| − | Existe também a filtragem das tabelas de preço pelo tipo de pedido escolhido no cabeçalho. A tabela TIPO_PEDIDO_TAB_PRECO recebe as vinculações que definem as tabelas que se correlacionam com os tipos e vice versa.
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| − | A tabela TAB_PRECO_RESTRICAO adiciona algumas restrições mais específicas. Nessa tabela, existem os filtros CD_ORG_VENDA, CD_CANAL, CD_PRACA.
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| | === GeoSales === | | === GeoSales === |
Edição atual tal como às 11h30min de 8 de abril de 2021
Histórico de Alterações
| Data
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Quem
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Comentários
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| 16/11/2020 |
Ana Júlia |
Criação do documento
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Necessidade
É preciso permitir que seja mais fácil a vinculação dos clientes acessíveis a venda por um usuário. Isso permitirá a vinculação direta sem a necessidade de adicionar outros filtros para se adequar a estrutura atual da GeoSales.
[OLD] Realizar a vinculação entre cliente e usuário através da plataforma GeoSales EVO.
Implementação
Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e usuário. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:
- Cliente;
- Grupo de Cliente;
- Canal de Vendas;
- Rede de Clientes;
- Estado;
- Cidade.
Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários usuários. Caso o cliente já esteja vinculado ao usuário, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta' Já existe uma vinculação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de alertar a existência de um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um usuário.
Regras de Negócios
[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e usuário na plataforma, as informações mínimas de cliente e usuário precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou usuário não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.
[RN2] - Clientes que estiverem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o usuário.
[RN3] - Vale salientar que se a regra de vinculação do cliente for excluído, o usuário não terá mais acesso a cadastrar pedido ao cliente deletado.
Resultados Esperados
Protótipos
- Listagem de clientes
- Cadastro de vinculação entre cliente e usuário
Fluxos Padrão
Cenário: Vincular cliente e usuário
Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono o cliente José
E vinculo ao usuário João
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre José e João
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor
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Aprovado Por
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Data
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| Desenvolvimento - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
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| Integração - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
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| Configurações - GeoSales |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000
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Empresa solicitante
| Setor
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Aprovado Por
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Data
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Assinatura
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| Gerente TI - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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| Gerente de Projeto - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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| Gerente Comercial - Cliente |
Pessoa que aprovou |
00/00/0000 |
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