Mudanças entre as edições de "Vinculação entre cliente e vendedor"
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| + | É preciso permitir que seja mais fácil a vinculação dos clientes acessíveis a venda por um usuário. Isso permitirá a vinculação direta sem a necessidade de adicionar outros filtros para se adequar a estrutura atual da GeoSales. | ||
| − | Realizar a vinculação entre cliente e | + | [OLD] Realizar a vinculação entre cliente e usuário através da plataforma GeoSales EVO. |
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e | + | Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e usuário. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo: |
#Cliente; | #Cliente; | ||
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#Cidade. | #Cidade. | ||
| − | Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários | + | Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários usuários. Caso o cliente já esteja vinculado ao usuário, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta' Já existe uma vinculação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de alertar a existência de um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um usuário. |
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
| − | '''[RN1] - ''' Para que haja a vinculação entre cliente e | + | '''[RN1] - ''' Para que haja a vinculação entre cliente e usuário na plataforma, as informações mínimas de cliente e usuário precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou usuário não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado. |
| − | '''[RN2] - ''' Clientes que | + | '''[RN2] - ''' Clientes que estiverem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o usuário. |
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== Resultados Esperados == | == Resultados Esperados == | ||
=== Protótipos === | === Protótipos === | ||
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| + | '''- Listagem de clientes''' | ||
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=== Fluxos Padrão === | === Fluxos Padrão === | ||
| − | '''Cenário:''' | + | '''Cenário: Vincular cliente e usuário''' |
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<br>'''Dado''' que estou logado na plataforma GeoSales EVO</br> | <br>'''Dado''' que estou logado na plataforma GeoSales EVO</br> | ||
| − | ''Quando''' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'</br> | + | '''Quando''' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'</br> |
'''E''' realizo a busca de clientes</br> | '''E''' realizo a busca de clientes</br> | ||
| − | '''E''' seleciono | + | '''E''' seleciono o cliente José</br> |
| − | '''E''' vinculo | + | '''E''' vinculo ao usuário João</br> |
'''E''' clico em 'salvar'</br> | '''E''' clico em 'salvar'</br> | ||
| − | '''Então''' a plataforma finalizará a vinculção entre | + | '''Então''' a plataforma finalizará a vinculção entre José e João</br> |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 11h30min de 8 de abril de 2021
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2020 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
É preciso permitir que seja mais fácil a vinculação dos clientes acessíveis a venda por um usuário. Isso permitirá a vinculação direta sem a necessidade de adicionar outros filtros para se adequar a estrutura atual da GeoSales.
[OLD] Realizar a vinculação entre cliente e usuário através da plataforma GeoSales EVO.
Implementação
Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e usuário. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:
- Cliente;
- Grupo de Cliente;
- Canal de Vendas;
- Rede de Clientes;
- Estado;
- Cidade.
Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários usuários. Caso o cliente já esteja vinculado ao usuário, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta' Já existe uma vinculação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de alertar a existência de um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um usuário.
Regras de Negócios
[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e usuário na plataforma, as informações mínimas de cliente e usuário precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou usuário não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.
[RN2] - Clientes que estiverem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o usuário.
[RN3] - Vale salientar que se a regra de vinculação do cliente for excluído, o usuário não terá mais acesso a cadastrar pedido ao cliente deletado.
Resultados Esperados
Protótipos
- Listagem de clientes
- Cadastro de vinculação entre cliente e usuário
Fluxos Padrão
Cenário: Vincular cliente e usuário
Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono o cliente José
E vinculo ao usuário João
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre José e João
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |