Mudanças entre as edições de "Relatório da Carteira de Pedidos"

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| 22/03/2021  || João Ramon || Criação do documento
 
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== Necessidade ==
 
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A equipe de BackOffice sempre está acompanhando e analisando o comportamento dos pedidos, buscando projetar alvos de vendas, ou oportunidades de pedidos ou paradas. Estas visões não são estáticas ou uniformes por empresa. Cada negócio tem as suas variáveis-chave, e até pode mudar de acordo com o período ou até mesmo com outras variáveis da gestão de vendas. Isto torna dinâmico este universo de analise das oportunidades de vendas.
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A equipe de BackOffice sempre está acompanhando e analisando o comportamento dos pedidos, buscando projetar alvos de vendas, ou oportunidades de pedidos ou paradas. Estas visões, contudo, não são estáticas ou uniformes por empresa. Cada negócio tem as suas variáveis-chave, podendo até mudar de acordo com o período ou até mesmo com outras variáveis da gestão de vendas. Isto torna dinâmico este universo de analise das oportunidades de vendas.
  
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Dentro das plataformas da GeoSales já possuímos algumas ferramentas para auxiliar neste desafio de analise, mas sempre surge a necessidade de alguns dados ou variáveis novas que possibilitem ampliar a potência de analise.
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Dentro das plataformas da GeoSales, já possuímos algumas ferramentas para auxiliar neste desafio de analise, mas sempre surge a necessidade de alguns dados ou variáveis novas que possibilitem ampliar a potência de analise.
  
 
O relatório de carteira é um destas ferramentas, onde as empresas geram uma massa de dados e excel para realizar analise dos pedidos de venda, mas não possui todas as informações contidas dentro do pedido.
 
O relatório de carteira é um destas ferramentas, onde as empresas geram uma massa de dados e excel para realizar analise dos pedidos de venda, mas não possui todas as informações contidas dentro do pedido.
  
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As informações de "Preço de tabela" e "Desconto Aplicado", hoje não compõem este relatório, mas são fundamentais para se analisar a politica de desconto que está sendo praticada.
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As informações de '''Preço de tabela''' e '''Diferença de Preço''', hoje não compõem este relatório, mas são fundamentais para se analisar a politica de desconto que está sendo praticada.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
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Adicionar no relatório de carteira as seguintes informações: '''Preço de Tabela''', '''Desconto do Item'''.
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Adicionar no relatório de carteira as seguintes informações: '''Preço de Tabela''', '''Diferença de Preço'''.
  
 
''' Implementação '''
 
''' Implementação '''
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Para atender à solicitação do cliente, é necessário adicionar ao relatório duas colunas: <br>
 
Para atender à solicitação do cliente, é necessário adicionar ao relatório duas colunas: <br>
 
'''Preço de Tabela - ''' que deverá ficar alocada entre as colunas '''Pallet''' e '''Preço de Venda''', devendo conter nela o preço de tabela do produto; <br>
 
'''Preço de Tabela - ''' que deverá ficar alocada entre as colunas '''Pallet''' e '''Preço de Venda''', devendo conter nela o preço de tabela do produto; <br>
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'''Desconto do Item - ''' ficando entre as colunas 'Total Faturado' e 'Prorrogação', contendo nela a diferença entre o valor contido na recém-criada coluna '''Preço de tabela''' e '''Preço de Venda''', multiplicados pela coluna Qtd .
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'''Diferença de Preço - ''' ficando entre as colunas '''Total Faturado''' e '''Prorrogação''', contendo nela a diferença entre o valor contido na recém-criada coluna '''Preço de tabela''' e '''Preço de Venda''', multiplicados pela coluna '''Qtd'''.
  
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== Fluxo dos processos ==
  
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Cenário para geração de relatório
  
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'''Dado''' que o representante '''João''' emitiu um para o cliente '''Super Cloud 9 ''' com as seguintes características:<br>
  
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<li>30 unidade do item  A por R$ 50,00, onde foi praticado 25%  de desconto.</li>
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<li>10 unidade do item  C por R$ 35,00, sem desconto.</li>
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<li>15 unidade do item F por R$ 80,00, onde foi praticado 10% de acréscimo </li>
  
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(VR_ITEM_ORIGINAL na tabela ITEM_PEDIDO) e os valores da coluna 'Preço de Venda'(VR_ITEM_IMPOSTO na tabela ITEM_PEDIDO), multiplicados pela coluna Qtd (QT_ITEM na tabela ITEM_PEDIDO).
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'''João''' emitiu o relatório de carteira para analisar sua venda e encontrou o seguinte resultado para os campos '''Preço de Tabela''' e '''Diferença de Preço''' :<br>
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<dt><li>Item A  </li></dt>
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<dd>'''Preço de Tabela''' -  R$ 66,67 </dd>
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<dd>'''Diferença de Preço''' - (R$66,67 - R$50,00) * 30 = R$ 500,10  </dd>
  
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Para que as duas colunas sejam exibidas no relatório, será necessário realizar alterações na consulta que monta os dados do relatório. A consulta vai trazer o preço de tabela do produto e precisará fazer o calculo que vai exibir o desconto do item.
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<dt><li>Item C  </li></dt>
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<dd>'''Preço de Tabela''' -  R$ 35,00 </dd>
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<dd>'''Diferença de Preço''' - (R$35,00 - R$35,00) * 10 = R$ 0  </dd>
  
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<dt><li>Item F  </li></dt>
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<dd>'''Preço de Tabela''' -  R$ R$72,73 </dd>
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<dd>'''Diferença de Preço''' - (R$72,73 - R$80,00) * 15 = R$ -109,05  </dd>
  
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== Fluxo dos processos ==
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Cenário para geração de relatório
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== Regras de Negócios ==
  
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'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
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'''[RN1]-''' O Valor da composição do desconto equivale à diferença entre a coluna do valor de tabela e do valor de venda, multiplicado pela quantidade de itens.
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'''Quando''' seleciono a opção de Relatório da carteira de Pedidos<br>
 
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'''E''' preencho os dados para a exportação de documento<br>
 
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'''E''' exporto o relatório<br>
 
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'''Então''' O relatório será exportado, com a alteração da adição das duas colunas (Preço Tabela e Desconto Item) via parametrização.
 
  
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'''[RN2]-''' Todos os descontos observados pelos parâmetros de venda (que serão exibidos na coluna 'descontos'), inclusão de taxas, regras comerciais e descontos feitos diretamente pelo vendedor precisam ser aplicados na planilha de valor de venda.<br>
  
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'''[RN3] -''' Deve ser considerado com valor de '''Preço tabela''' o atributo '''[VR_ITEM_ORIGINAL ]''' contido na entidade '''[ITEM_PEDIDO]'''.
  
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== Regras de Negócios ==
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'''[RN4] -''' Deve ser considerado com valor de '''Diferença de Preço''' o resultado da seguinte formula '''([VR_ITEM_ORIGINAL] - [VR_ITEM]) * [QT_ITEM]''', todos esta atributos contém na entidade '''[ITEM_PEDIDO].'''
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'''[RN1]-''' O Valor da composição do desconto equivale à diferença entre a coluna do valor de tabela e do valor de venda, multiplicado pela quantidade de itens.
 
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'''[RN2]-''' Todos os descontos observados pelos parâmetros de venda (que serão exibidos na coluna 'descontos'), inclusão de taxas, regras comerciais e descontos feitos diretamente pelo vendedor precisam ser aplicados na planilha de valor de venda.
 
  
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'''[RN3] -''' Deve ser considerado com valor de '''`Preço tabela''' o atributo [VR_PRECO_ORIGINAL] contido na entidade [ITEM_PEDIDO].
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'''[RN5] -''' Na ausência de alguma destas informações '''([VR_ITEM_ORIGINAL], [VR_ITEM] e  [QT_ITEM])''' , no retorno do pedido,  o calculo, será desconsiderado.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 19h52min de 29 de março de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
22/03/2021 João Ramon Criação do documento
29/03/2021 João Ramon Revisão

Necessidade

A equipe de BackOffice sempre está acompanhando e analisando o comportamento dos pedidos, buscando projetar alvos de vendas, ou oportunidades de pedidos ou paradas. Estas visões, contudo, não são estáticas ou uniformes por empresa. Cada negócio tem as suas variáveis-chave, podendo até mudar de acordo com o período ou até mesmo com outras variáveis da gestão de vendas. Isto torna dinâmico este universo de analise das oportunidades de vendas.

Dentro das plataformas da GeoSales, já possuímos algumas ferramentas para auxiliar neste desafio de analise, mas sempre surge a necessidade de alguns dados ou variáveis novas que possibilitem ampliar a potência de analise.

O relatório de carteira é um destas ferramentas, onde as empresas geram uma massa de dados e excel para realizar analise dos pedidos de venda, mas não possui todas as informações contidas dentro do pedido.

As informações de Preço de tabela e Diferença de Preço, hoje não compõem este relatório, mas são fundamentais para se analisar a politica de desconto que está sendo praticada.

Solução

Adicionar no relatório de carteira as seguintes informações: Preço de Tabela, Diferença de Preço.

Implementação

Para atender à solicitação do cliente, é necessário adicionar ao relatório duas colunas:
Preço de Tabela - que deverá ficar alocada entre as colunas Pallet e Preço de Venda, devendo conter nela o preço de tabela do produto;
Diferença de Preço - ficando entre as colunas Total Faturado e Prorrogação, contendo nela a diferença entre o valor contido na recém-criada coluna Preço de tabela e Preço de Venda, multiplicados pela coluna Qtd.

Fluxo dos processos

Cenário para geração de relatório

Dado que o representante João emitiu um para o cliente Super Cloud 9 com as seguintes características:

  • 30 unidade do item A por R$ 50,00, onde foi praticado 25% de desconto.
  • 10 unidade do item C por R$ 35,00, sem desconto.
  • 15 unidade do item F por R$ 80,00, onde foi praticado 10% de acréscimo

    • João emitiu o relatório de carteira para analisar sua venda e encontrou o seguinte resultado para os campos Preço de Tabela e Diferença de Preço :

  • Item A
    • Preço de Tabela - R$ 66,67
    Diferença de Preço - (R$66,67 - R$50,00) * 30 = R$ 500,10
  • Item C
    • Preço de Tabela - R$ 35,00
    Diferença de Preço - (R$35,00 - R$35,00) * 10 = R$ 0
  • Item F
    • Preço de Tabela - R$ R$72,73
    Diferença de Preço - (R$72,73 - R$80,00) * 15 = R$ -109,05

    Regras de Negócios

    [RN1]- O Valor da composição do desconto equivale à diferença entre a coluna do valor de tabela e do valor de venda, multiplicado pela quantidade de itens.

    [RN2]- Todos os descontos observados pelos parâmetros de venda (que serão exibidos na coluna 'descontos'), inclusão de taxas, regras comerciais e descontos feitos diretamente pelo vendedor precisam ser aplicados na planilha de valor de venda.

    [RN3] - Deve ser considerado com valor de Preço tabela o atributo [VR_ITEM_ORIGINAL ] contido na entidade [ITEM_PEDIDO].

    [RN4] - Deve ser considerado com valor de Diferença de Preço o resultado da seguinte formula ([VR_ITEM_ORIGINAL] - [VR_ITEM]) * [QT_ITEM], todos esta atributos contém na entidade [ITEM_PEDIDO].

    [RN5] - Na ausência de alguma destas informações ([VR_ITEM_ORIGINAL], [VR_ITEM] e [QT_ITEM]) , no retorno do pedido, o calculo, será desconsiderado.

    Aprovação

    Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

    GeoSales

    Setor Aprovado Por Data
    Gerente TI- GeoSales

    Empresa solicitante

    Setor Aprovado Por Data
    TI - Damare
    Gestor do Projeto - Damare
    Diretoria - Damare
    Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Relatório_da_Carteira_de_Pedidos&oldid=14548”