Mudanças entre as edições de "Cadastro de desconto por classificação financeira do cliente"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
 
|-
 
|-
 
|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
 
|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
 +
|-
 +
| 17/04/2019  || Ryvane Maria || Inclusão de solicitações do cliente
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 12: Linha 14:
 
== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
−
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras sob o valor total do pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se tanto na classificação financeira do cliente quanto nos parâmetros definidos para o pedido.
+
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas.
  
−
É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser cadastrada e parametrizada no GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.
+
É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se tanto na classificação financeira do cliente quanto nos parâmetros definidos para o pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser cadastrada e parametrizada no GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
−
Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas. Essa classificação está detalhada no documento [[Classificação de grupos de clientes]].
+
Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.
  
−
Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.  
+
Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.
  
−
Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: classificação de clientes, família de produtos e validade do desconto.
+
Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
Linha 30: Linha 32:
 
Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.
 
Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.
  
−
Neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: grupo de clientes(de acordo com a classificação financeira), família de produtos, período de aplicação e percentual de desconto.  
+
Neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto, além do percentual de desconto.
−
 
 
−
'''- Salvar informações cadastradas no GeoSales:'''
 
−
 
 
−
As informações inseridas no cadastro descrito acima deverão ser salvas na tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE. A associação dos campos cadastrados na tela com os campos contidos na referida tabela é feita da seguinte forma:
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
! colspan="5"  | DESCONTO_GRUPO_CLIENTE
 
−
|-
 
−
! Informação de cadastro
 
−
! Campo da tabela
 
−
|-
 
−
| Código do grupo de clientes
 
−
| CD_GRUPO_CLIENTE
 
−
|-
 
−
| Percentual de desconto máximo a ser aplicado
 
−
| PR_MAX_DESC
 
−
|-
 
−
| Família de produtos
 
−
| CD_FAMILIA
 
−
|-
 
−
| Data de início da vigência
 
−
| DT_INICIO
 
−
|-
 
−
| Data de término da vigência
 
−
| DT_FIM
 
−
|-
 
−
|}
 
  
 
'''- Validar informações inseridas pelo usuário:'''
 
'''- Validar informações inseridas pelo usuário:'''
Linha 63: Linha 38:
 
Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.
 
Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.
  
−
Deverá ser verificado se o desconto inserido é válidos, de acordo com os seguintes critérios:
+
Deverá ser verificado se o desconto inserido é válido, de acordo com os seguintes critérios:
  
−
#Grupo de clientes selecionado já não possui um desconto cadastrado.
+
#Parâmetros selecionados já não possuem um desconto cadastrado.
 
#Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
 
#Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
 
#Desconto é um valor entre zero e cem.
 
#Desconto é um valor entre zero e cem.
  
−
É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo grupo de clientes, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado para um grupo de clientes, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.
+
É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos baseados nos mesmos parâmetros de aplicação, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.
−
 
 
−
=== Estrutura de banco ===
 
−
 
 
−
Será utilizada a tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE, para associar o percentual parametrizado ao grupo de cliente(por classificação financeira).
 
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
  
−
'''[RN1] - ''' Não deve ser possível cadastrar dois descontos para uma mesma classificação financeira.
+
'''[RN1] - ''' Não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo cenário de parâmetros.
  
 
'''[RN2] - ''' O campo de desconto só deve receber valores numéricos, decimais ou inteiros.
 
'''[RN2] - ''' O campo de desconto só deve receber valores numéricos, decimais ou inteiros.
Linha 103: Linha 74:
  
 
|-  
 
|-  
−
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Desenvolvimento - GeoSales || Jefferson Quesado || 21/12/2018
 
|-  
 
|-  
−
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Integração - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
−
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Configurações - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 115: Linha 86:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px" |Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px" |Data
−
! Assinatura
+
 
−
|-
+
|-
−
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| TI - Montana || ||  
−
|-
 
−
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
|-  
 
|-  
−
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gestor do Projeto - Montana || ||  
 
|-  
 
|-  
 +
| Diretoria - Montana ||  ||
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 12h06min de 6 de dezembro de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
16/11/2018 Ryvane Maria Criação do Documento
17/04/2019 Ryvane Maria Inclusão de solicitações do cliente

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas.

É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se tanto na classificação financeira do cliente quanto nos parâmetros definidos para o pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser cadastrada e parametrizada no GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.

Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.

Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.

Implementação

- Criar campos para cadastro de informações:

Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.

Neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto, além do percentual de desconto.

- Validar informações inseridas pelo usuário:

Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.

Deverá ser verificado se o desconto inserido é válido, de acordo com os seguintes critérios:

  1. Parâmetros selecionados já não possuem um desconto cadastrado.
  2. Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
  3. Desconto é um valor entre zero e cem.

É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos baseados nos mesmos parâmetros de aplicação, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.

Regras de Negócios

[RN1] - Não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo cenário de parâmetros.

[RN2] - O campo de desconto só deve receber valores numéricos, decimais ou inteiros.

[RN3] - O campo de desconto só deve receber valores entre zero e cem.

[RN4] - Os descontos parametrizados por classificação financeira serão aplicados item a item.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de desconto por classificação financeira serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Jefferson Quesado 21/12/2018
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Cadastro_de_desconto_por_classificação_financeira_do_cliente&oldid=12925”