Mudanças entre as edições de "Cadastro de desconto por classificação financeira do cliente"

De GeoSales
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(33 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
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|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
 
|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
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| 17/04/2019  || Ryvane Maria || Inclusão de solicitações do cliente
 
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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
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Os descontos D1 e D2 são aplicados por volume, sendo o D2 específico por família de
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Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas.
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produtos. Esses dois descontos serão unificados de forma que seja aplicado um valor de
 
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Documento de Levantamento de Requisitos
 
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desconto percentual único, baseado na categorização financeira do grupo de cliente, sendo D2
 
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associado, também, a família de produtos.
 
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A classificação do histórico de vendas do cliente deverá ser cadastrada dentro do ERP
 
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(DataSul). O GeoSales irá receber essa classificação e habilitar a aplicação dos percentuais
 
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definidos para cada classificação, desconsiderando o volume de venda do pedido atual, e
 
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considerando então a classificação de venda do grupo de cliente matriz.
 
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Os descontos D1 e D2 serão parametrizados no GeoSales, de forma que o usuário
 
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possa definir quanto de desconto pode ser aplicado para cada classificação de venda do grupo
 
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de cliente matriz.
 
  
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É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se tanto na classificação financeira do cliente quanto nos parâmetros definidos para o pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser cadastrada e parametrizada no GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.
  
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== Solução ==
  
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O desconto D3 se trata de um desconto monetário que será aplicado de acordo com a classificação financeira do cliente. A aplicação deste desconto monetário será dada na forma de um valor, aplicado em percentual, sob o valor financeiro atingido para o pedido.
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Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.
  
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É importante salientar que no desconto D3 o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado para a classificação financeira do cliente.
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Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.
  
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== Solução ==
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Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
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Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.
 
Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.
  
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Como pode-se ver no protótipo abaixo, neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: grupo de clientes(de acordo com a classificação financeira) e percentual de desconto. É importante salientar que todos esses campos tem preenchimento obrigatório.
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Neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto, além do percentual de desconto.
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INSERIR PROTOTIPO AQUI
 
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'''- Salvar informações cadastradas no GeoSales:'''
 
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As informações inseridas no cadastro descrito acima deverão ser salvas na tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE. A associação dos campos cadastrados na tela com os campos contidos na referida tabela é feita da seguinte forma:
 
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{| class="wikitable"
 
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! colspan="5"  | DESCONTO_GRUPO_CLIENTE
 
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! Informação de cadastro
 
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! Campo da tabela
 
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| Código do grupo de clientes
 
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| CD_GRUPO_CLIENTE
 
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| Percentual de desconto máximo a ser aplicado
 
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| PR_MAX_DESC
 
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'''- Validar informações inseridas pelo usuário:'''
 
'''- Validar informações inseridas pelo usuário:'''
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Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.
 
Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.
  
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Deverá ser verificado se o desconto inserido é válidos, de acordo com os seguintes critérios:
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Deverá ser verificado se o desconto inserido é válido, de acordo com os seguintes critérios:
  
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#Grupo de clientes selecionado já não possui um desconto cadastrado.
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#Parâmetros selecionados já não possuem um desconto cadastrado.
 
#Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
 
#Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
 
#Desconto é um valor entre zero e cem.
 
#Desconto é um valor entre zero e cem.
  
−
É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo grupo de clientes, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado para um grupo de clientes, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.
+
É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos baseados nos mesmos parâmetros de aplicação, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.
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== Regras de Negócios ==
  
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=== Estrutura de banco ===
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'''[RN1] - ''' Não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo cenário de parâmetros.
  
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{| class="wikitable"
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'''[RN2] - ''' O campo de desconto só deve receber valores numéricos, decimais ou inteiros.
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! colspan="5"  | TABELA
 
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! Coluna
 
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! Tipo
 
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! Obrigatório
 
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! Chave Primária
 
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! Explicação
 
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| NOME DO CAMPO
 
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| TIPO DO CAMPO
 
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| SIM/NAO
 
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| SIM/NAO
 
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| EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO
 
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== Regras de Negócios ==
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'''[RN3] - ''' O campo de desconto só deve receber valores entre zero e cem.
  
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'''[RN1] - '''
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'''[RN4] - ''' Os descontos parametrizados por classificação financeira serão aplicados item a item.
  
 
== Regras de Integração ==
 
== Regras de Integração ==
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'''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.
 
'''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.
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== Resultados Esperados ==
 
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=== Protótipos ===
 
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=== Fluxos Padrão ===
 
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== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 126: Linha 74:
  
 
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Desenvolvimento - GeoSales || Jefferson Quesado || 21/12/2018
 
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || ||  
 
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Configurações - GeoSales || ||  
 
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Linha 138: Linha 86:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px" |Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px" |Data
−
! Assinatura
+
 
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| TI - Montana || ||  
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gestor do Projeto - Montana || ||  
 
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| Diretoria - Montana ||  ||
 
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Edição atual tal como às 12h06min de 6 de dezembro de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
16/11/2018 Ryvane Maria Criação do Documento
17/04/2019 Ryvane Maria Inclusão de solicitações do cliente

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas.

É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se tanto na classificação financeira do cliente quanto nos parâmetros definidos para o pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser cadastrada e parametrizada no GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.

Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.

Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.

Implementação

- Criar campos para cadastro de informações:

Deverá ser criado um cadastro com a finalidade de incluir informações a respeito do desconto por classificação financeira.

Neste cadastro poderão ser incluídos pelo usuário as seguintes informações: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto, além do percentual de desconto.

- Validar informações inseridas pelo usuário:

Com a finalidade de garantir a correta inserção de dados e uma parametrização de descontos mais eficaz, algumas validações devem ser feitas nos dados digitados pelo usuário.

Deverá ser verificado se o desconto inserido é válido, de acordo com os seguintes critérios:

  1. Parâmetros selecionados já não possuem um desconto cadastrado.
  2. Desconto só recebe valores numéricos, decimais ou inteiros.
  3. Desconto é um valor entre zero e cem.

É importante salientar que não deve ser possível cadastrar dois descontos baseados nos mesmos parâmetros de aplicação, visando evitar o conflito ou a sobreposição desse tipo de desconto. Portanto, caso seja necessário alterar o desconto já criado, o usuário deverá editar o desconto já parametrizado acessando a lista de descontos.

Regras de Negócios

[RN1] - Não deve ser possível cadastrar dois descontos para um mesmo cenário de parâmetros.

[RN2] - O campo de desconto só deve receber valores numéricos, decimais ou inteiros.

[RN3] - O campo de desconto só deve receber valores entre zero e cem.

[RN4] - Os descontos parametrizados por classificação financeira serão aplicados item a item.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de desconto por classificação financeira serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Jefferson Quesado 21/12/2018
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Cadastro_de_desconto_por_classificação_financeira_do_cliente&oldid=12925”