Mudanças entre as edições de "Metas de compra ou venda"
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| − | Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas. | + | Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, vendedor, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas. |
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Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado. | Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado. | ||
| − | '''- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo: | + | Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados. |
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| + | '''- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:''' | ||
A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação. | A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação. | ||
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Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito. | Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito. | ||
| − | Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o ' | + | Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o 'Crédito em conta', irão gerar uma movimentação semelhante ao débito, retirando o valor desejado da conta corrente. Essa movimentação irá passar por uma etapa de aprovação e, posteriormente, enviada ao ERP. Além disso, serão criadas, também, as movimentações de 'Gerar Voucher' e 'Reembolso' que irá, de forma análoga, realizar uma operação de débito na conta corrente, que também irá passar pela etapa de aprovação, porém, não será enviada ao ERP. |
| − | + | É possível, a cada movimentação de conta corrente, realizar uma breve observação a respeito da movimentação que está sendo efetuada. Será possível também anexar documentos (pdf, jpg). Além disso, vale salientar que essas movimentações (débito, crédito e transferência) de compensação de créditos poderão ser realizadas utilizando a funcionalidade de conta corrente, acessada através do portal GeoSales EVO. | |
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
| − | '''[RN1] - ''' | + | '''[RN1] - ''' Nem todo pedido de bonificação irá debitar saldo de conta corrente. Serão criados tipos de pedidos de bonificação específicos para que essa movimentação seja feita. Isso significa que irão estar disponíveis para seleção pelo usuário vários tipos de bonificação diferentes. |
| − | '''[RN2] - ''' | + | '''[RN2] - ''' As movimentações de conta corrente serão feitas através de uma ação de usuário, ou seja, para que sejam realizadas, será necessário que o vendedor ou responsável realize-as no GeoSales. |
| − | '''[RN3] - ''' | + | '''[RN3] - ''' O crédito de conta corrente será atribuído após a apuração das metas. |
| − | '''[RN4] - ''' | + | '''[RN4] - ''' Diferentes tipos de movimentos poderão ter diferentes usuários responsáveis por sua aprovação. |
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== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
| − | '''[RI1] - ''' | + | '''[RI1] - ''' A estrutura de envio e recebimento de informações do ERP irá ser definida pela equipe de integração, e documentada em documento de Manual de integração. |
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== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 14h24min de 19 de novembro de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 23/01/2019 | Ryvane Maria | Criação do documento |
| 04/07/2019 | Ryvane Maria | Alteração na RN7 |
| 18/11/2019 | Ryvane Maria | Revisão e ajustes solicitados pelo cliente |
Necessidade
Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, vendedor, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.
Solução
O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.
Implementação
- Cadastro de metas de compra ou venda:
O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.
A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.
- Acompanhamento de metas de compra ou venda:
Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.
Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados.
- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:
A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação.
Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito.
Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o 'Crédito em conta', irão gerar uma movimentação semelhante ao débito, retirando o valor desejado da conta corrente. Essa movimentação irá passar por uma etapa de aprovação e, posteriormente, enviada ao ERP. Além disso, serão criadas, também, as movimentações de 'Gerar Voucher' e 'Reembolso' que irá, de forma análoga, realizar uma operação de débito na conta corrente, que também irá passar pela etapa de aprovação, porém, não será enviada ao ERP.
É possível, a cada movimentação de conta corrente, realizar uma breve observação a respeito da movimentação que está sendo efetuada. Será possível também anexar documentos (pdf, jpg). Além disso, vale salientar que essas movimentações (débito, crédito e transferência) de compensação de créditos poderão ser realizadas utilizando a funcionalidade de conta corrente, acessada através do portal GeoSales EVO.
Regras de Negócios
[RN1] - Nem todo pedido de bonificação irá debitar saldo de conta corrente. Serão criados tipos de pedidos de bonificação específicos para que essa movimentação seja feita. Isso significa que irão estar disponíveis para seleção pelo usuário vários tipos de bonificação diferentes.
[RN2] - As movimentações de conta corrente serão feitas através de uma ação de usuário, ou seja, para que sejam realizadas, será necessário que o vendedor ou responsável realize-as no GeoSales.
[RN3] - O crédito de conta corrente será atribuído após a apuração das metas.
[RN4] - Diferentes tipos de movimentos poderão ter diferentes usuários responsáveis por sua aprovação.
Regras de Integração
[RI1] - A estrutura de envio e recebimento de informações do ERP irá ser definida pela equipe de integração, e documentada em documento de Manual de integração.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI- GeoSales | Leonardo Sousa | 28/03/2019 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |