Visualização de títulos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
08/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Muitas vezes é necessário que o vendedor consiga visualizar e analisar o histórico de títulos de determinado cliente. Essa visualização permitirá ao vendedor uma visão, por exemplo do histórico de inadimplência daquele cliente, influenciando, então, na sua negociação.

Solução

Será feita a análise de pagamento de duplicata através de um card na DashBoard do cliente, que irá exibir uma linha do tempo de títulos, bem como um gráfico comparativo dos status de títulos existentes para aquele cliente. Além disso, o vendedor poderá acessar uma listagem de títulos, pesquisando todos os títulos existentes para ele.

Implementação

- Visualização de títulos de um cliente:

Ao pesquisar um cliente, visando iniciar o seu atendimento são exibidas algumas informações a respeito deste cliente, dentre essas informações está o histórico de títulos deste cliente, tanto os títulos vencidos, como os abertos e pagos.

No card de 'últimos títulos' o usuário pode visualizar uma linha do tempo de títulos. É neste bloco que o vendedor irá visualizar informações a respeito de cada título, estes que são organizados em ordem cronológica.

Dentre essas informações, estão o código do título, o valor e suas datas de lançamento e de vencimento.

Logo abaixo da linha do tempo que exibe em ordem cronológica os títulos, o GeoSales exibe um gráfico que tem como finalidade contabilizar e classificar os títulos. Neste gráfico, além da quantidade é exibida também a classificação de cada título, com o seu devido status.

O comportamento descrito pode ser visualizado no protótipo abaixo.

- Listagem de títulos:

É possível pesquisar os títulos através da listagem de títulos, essa pesquisa pode ser filtrada de acordo com os seguintes parâmetros: cliente, organização de venda, canal de venda, período de lançamento e de vencimento do título. Além disso é possível também filtrar a pesquisa de títulos pelo status do título.

Ao realizar a busca, serão listados os títulos existentes dos últimos meses. A respeito desses títulos serão exibidas as seguintes informações: código do título, valor, cliente, data de lançamento, data de vencimento, data de pagamento e status.

Regras de Negócios

[RN1] - O Vendedor poderá acompanhar no GeoSales os títulos abertos de cada cliente, porém, não será aplicada nenhuma regra de bloqueio para clientes com títulos vencidos. Ou seja, um cliente poderá tirar pedidos mesmo que esteja com títulos em atraso.

Regras de Integração

[RI1] - A atualização de status GeoSales do título não será enviada ao ERP.

[RI2] - Os status dos títulos serão trazidos do ERP e atualizados no GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales		00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana