Mudanças entre as edições de "Exibição de metas"
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== Necessidade == | == Necessidade == | ||
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| + | Exibir com finalidade de consulta as métricas de apuração de meta no GeoSales Mobile. | ||
== Solução == | == Solução == | ||
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| + | Manter campos já existentes no aplicativo e fazer a adição de novos campos de meta, considerando além do valor, o volume(quantidade) e o preço médio. | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | '''- | + | '''- Campos já existentes no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:''' |
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| + | Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastradas: | ||
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| + | * '''Meta de hoje:''' A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o valor da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta. | ||
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| + | A fórmula utilizada é a seguinte: (valor da meta - valor atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). | ||
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| + | Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero. | ||
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| + | * '''Vendido hoje:''' Valor total dos pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma do valor total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'. | ||
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| + | * '''Saldo de hoje:''' O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Valor da meta hoje - valor vendido). Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje. | ||
| + | |||
| + | * '''Atingido até hoje:''' Valor da meta que foi atingido até a data de hoje. Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta. | ||
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| + | * '''Tendência:''' O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100). | ||
| − | O | + | * '''Positivação:''' O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos, quando comparado ao total de clientes a serem atendidos. |
| − | ''' | + | * '''Data Inicial:''' Data inicial da meta. |
| − | + | * '''Data Final:''' Data final da meta. | |
| − | * | + | * '''Dias à trabalhar:''' Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida. |
| − | |||
| − | * | + | * '''Dias trabalhados:''' Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor. |
| − | * | + | * '''Dias úteis restantes:''' Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre. |
| − | * | + | * '''Valor meta diária:''' A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados. |
| − | * | + | * '''Valor meta período:''' Valor da meta a ser atingida pelo vendedor. |
| − | * Positivação: | + | * '''Positivação:''' O campo de positivação é utilizado para determinar o percentual de clientes que deve ser atendido pelo vendedor. |
| − | + | '''- Novos campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:''' | |
| − | + | Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir algumas informações a respeito de meta por volume e por preço médio. | |
| − | + | É importante salientar que o volume descrito abaixo, se refere a quantidade de itens inseridos em um pedido, caso os produtos sejam vendidos em caixa fechada, o volume se refere portanto, a quantidade de caixas vendidas (E o GeoSales considera uma caixa como um único item). O preço médio, por sua vez, refere-se ao valor total de venda, dividido pela quantidade de itens vendidos, gerando assim uma média do preço aplicado na venda. | |
| − | + | A criação desses campos irá seguir os seguintes critérios de exibição: | |
| − | * | + | * '''Meta de hoje por volume:''' Análoga a ‘meta de hoje’ por valor, porém considerando a quantidade de itens vendidos. |
| − | + | A meta de hoje por volume exibe a quantidade de itens a ser vendida idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o volume (quantidade de itens) da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta. | |
| − | + | A fórmula utilizada é a seguinte: (volume da meta - volume atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). Considerando volume como sendo a quantidade de itens. | |
| − | + | Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero. | |
| − | + | * '''Vendido hoje por volume:''' Somatório da quantidade de itens vendidos nos pedidos cadastrados no dia corrente. O total vendido hoje por volume é dado pela quantidade total de itens em pedidos que foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma da quantidade de itens total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'. | |
| + | |||
| + | * '''Saldo de hoje por volume:''' O sistema irá verificar os pedidos que foram cadastrados e subtrair a meta diária por volume do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Meta do dia atual por volume). | ||
| − | ''' | + | * '''Atingido até hoje por volume:''' Somatório da quantidade de itens dos pedidos cadastrados no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual. |
| − | ''' | + | * '''Atingido até hoje por preço médio:''' O valor de meta atingido até hoje, considerando o preço médio de venda é dado pela seguinte fórmula: (Valor da venda (em reais) / quantidade de itens vendidos), no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual. |
| − | ''' | + | * '''Valor da meta do período por volume:''' Valor da meta por volume a ser atingida pelo vendedor. |
| − | ''' | + | * '''Valor da meta preço médio:''' Valor da meta por preço médio a ser atingida pelo vendedor. |
| − | + | == Regras de Negócios == | |
| − | '''[ | + | '''[RN1] - ''' O layout da tela atual de metas não será alterado, portanto, serão adicionadas a tabela que exibe metas atualmente, novas linhas, com finalidade de exibir os novos campos abaixo dos campos existentes atualmente. |
| − | '''[ | + | '''[RN2] - ''' As visões de meta por volume (quantidade de itens) a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Meta de hoje por volume, Vendido hoje por volume, saldo de hoje por volume, atingido até hoje por volume e valor da meta do período por volume. |
| − | '''[ | + | '''[RN3] - ''' As visões de meta por preço médio a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Atingido até hoje por preço médio, e valor da meta por preço médio. |
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
| − | '''[RI1] - ''' | + | '''[RI1] - ''' A meta por valor será trazida do campo CT_VALOR e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA. |
| + | |||
| + | '''[RI2] - ''' A meta por volume (quantidade) será trazida do campo CT_QUANT e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA. | ||
| − | '''[ | + | '''[RI3] - ''' A meta por preço médio será trazida do campo CT_XPMEDIO e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA. |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 13h24min de 8 de agosto de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 02/07/2019 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
Exibir com finalidade de consulta as métricas de apuração de meta no GeoSales Mobile.
Solução
Manter campos já existentes no aplicativo e fazer a adição de novos campos de meta, considerando além do valor, o volume(quantidade) e o preço médio.
Implementação
- Campos já existentes no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:
Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastradas:
- Meta de hoje: A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o valor da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.
A fórmula utilizada é a seguinte: (valor da meta - valor atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados).
Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.
- Vendido hoje: Valor total dos pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma do valor total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.
- Saldo de hoje: O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Valor da meta hoje - valor vendido). Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje.
- Atingido até hoje: Valor da meta que foi atingido até a data de hoje. Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta.
- Tendência: O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).
- Positivação: O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos, quando comparado ao total de clientes a serem atendidos.
- Data Inicial: Data inicial da meta.
- Data Final: Data final da meta.
- Dias à trabalhar: Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.
- Dias trabalhados: Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.
- Dias úteis restantes: Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.
- Valor meta diária: A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.
- Valor meta período: Valor da meta a ser atingida pelo vendedor.
- Positivação: O campo de positivação é utilizado para determinar o percentual de clientes que deve ser atendido pelo vendedor.
- Novos campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:
Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir algumas informações a respeito de meta por volume e por preço médio.
É importante salientar que o volume descrito abaixo, se refere a quantidade de itens inseridos em um pedido, caso os produtos sejam vendidos em caixa fechada, o volume se refere portanto, a quantidade de caixas vendidas (E o GeoSales considera uma caixa como um único item). O preço médio, por sua vez, refere-se ao valor total de venda, dividido pela quantidade de itens vendidos, gerando assim uma média do preço aplicado na venda.
A criação desses campos irá seguir os seguintes critérios de exibição:
- Meta de hoje por volume: Análoga a ‘meta de hoje’ por valor, porém considerando a quantidade de itens vendidos.
A meta de hoje por volume exibe a quantidade de itens a ser vendida idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o volume (quantidade de itens) da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.
A fórmula utilizada é a seguinte: (volume da meta - volume atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). Considerando volume como sendo a quantidade de itens.
Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.
- Vendido hoje por volume: Somatório da quantidade de itens vendidos nos pedidos cadastrados no dia corrente. O total vendido hoje por volume é dado pela quantidade total de itens em pedidos que foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma da quantidade de itens total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.
- Saldo de hoje por volume: O sistema irá verificar os pedidos que foram cadastrados e subtrair a meta diária por volume do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Meta do dia atual por volume).
- Atingido até hoje por volume: Somatório da quantidade de itens dos pedidos cadastrados no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.
- Atingido até hoje por preço médio: O valor de meta atingido até hoje, considerando o preço médio de venda é dado pela seguinte fórmula: (Valor da venda (em reais) / quantidade de itens vendidos), no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.
- Valor da meta do período por volume: Valor da meta por volume a ser atingida pelo vendedor.
- Valor da meta preço médio: Valor da meta por preço médio a ser atingida pelo vendedor.
Regras de Negócios
[RN1] - O layout da tela atual de metas não será alterado, portanto, serão adicionadas a tabela que exibe metas atualmente, novas linhas, com finalidade de exibir os novos campos abaixo dos campos existentes atualmente.
[RN2] - As visões de meta por volume (quantidade de itens) a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Meta de hoje por volume, Vendido hoje por volume, saldo de hoje por volume, atingido até hoje por volume e valor da meta do período por volume.
[RN3] - As visões de meta por preço médio a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Atingido até hoje por preço médio, e valor da meta por preço médio.
Regras de Integração
[RI1] - A meta por valor será trazida do campo CT_VALOR e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
[RI2] - A meta por volume (quantidade) será trazida do campo CT_QUANT e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
[RI3] - A meta por preço médio será trazida do campo CT_XPMEDIO e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | ||
| Integração - GeoSales | ||
| Configurações - GeoSales |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |