Mudanças entre as edições de "Relatório de Execução da Rota"

Edição atual tal como às 13h29min de 11 de julho de 2019

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
02/04/2019	Ana Júlia	Criação do documento
29/04/2019	Inaldo França	Envio do Documento para a SERVENG
13/05/2019	Ana Júlia	Alteração do documento
29/05/2019	Ana Júlia	Alteração do layout

Necessidade

Atualmente os vendedores da Serveng utilizam da funcionalidade da rota para atender os clientes. Os gestores precisam fazer o acompanhamento do atendimento da rota do cliente, porém, o GeoSales não disponibiliza uma visão de atendimento da rota.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar o atendimento da rota será necessário criar um Relatório de Execução da Rota.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de extração do Relatório de Execução da Rota

O Relatório de execução da Rota será extraído através da tela de 'Relatório de Rastreamento'. Nesta tela conterá os filtros de período, vendedor, cliente, rota, organização de venda e gestor. Vale salientar, que o filtro de período buscará as rotas executas na data selecionado.

- Salvar as informações de pedidos e justificativas na rota

Quando houver uma justificativa ou pedido na rota, o campo CD_ROTA da tabela de PEDIDO e JUSTIFICATIVA, serão preenchidas. Desta forma, o relatório de execução de rota levará em consideração a rota em que houve pedido ou justificativa.

- Relatório de Execução da Rota

Para que o gestor consiga visualizar as rotas que foram executadas, será necessário criar um relatório Execução da Rota. Neste relatório será exibido as seguintes informações:

Cliente;
Vendedor;
Descrição da rota;
Data da ação;
Cadastro;
Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);
Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido);
Última Visita.

O código e nome do vendedor e cliente serão concatenados, como, por exemplo: Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)

Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.

Para que usuário consiga distinguir quais pedidos foram cadastrados no portal e mobile, será criado o campo 'Cadastro'. Este campo poderá receber o nome 'portal' ou 'mobile'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastrado no portal o sistema setará o campo 'Cadastro' como 'Portal'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastradas no mobile, o sistema setará o campo 'Cadastro' como mobile.

O campo 'Ação' exibirá o que foi feito no atendimento da rota. Caso o vendedor tenha realizado uma justificativa, o relatório deverá exibir o nome da justificativa realizada. Caso o vendedor tenha cadastrado um pedido, seja ele de orçamento ou um pedido efetivado, o sistema deverá exibir o código do pedido.

Somente os usuários que possuírem vinculação com a ação de gerar o relatório de Execução da Rota, poderá gera-lo. Além disso, os vendedores que não tiverem vinculações com rota, não serão exibidos nesse relatório. Esse relatório poderá ser extraído somente em formato XLS.

Caso o pedido ou a justificativa tenha sido cadastrado no portal, o sistema entenderá que o pedido ou justificativa foram cadastrados fora da rota. Tendo em vista que o rastreamento só é feito no mobile.

O campo 'Última Visita' exibirá a data da última visita que o cliente recebeu. Para que seja possível mapear a última visita, o usuário deverá conter de forma obrigatória rastreamento, pois de acordo com as coordenadas enviadas ao GeoSales será possível denifir se o vendedor esteve ou não no cliente. Dentro dessa última visita o sistema deverá levar em consideção as seguintes ações: Cadastro de pedido, Justificativa e Check-in.

Além disso, será necessário criar a configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA, essa configuração será utilizada para definir em quantos metros de distância do cliente o sistema deverá levar em consideração para informar se o vendedor esteve presente ou não no cliente. A configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA receberá valores numéricos, por padrão o sistema deverá setar o valor para '200'.

Vale salientar, que caso o vendedor não possua rastreamento o sistema deverá exibir o campo 'Última Visita' em branco.

Regras de Negócios

[RN1] - O gestor deverá ter vinculo com vendedores que possuem rota para que seja extraído um Relatório de Execução da Rota.

[RN2] - Caso o gestor não possua vinculo com vendedores que possuam rota, o Relatório de Execução da Rota será gerado em branco.

[RN3] - Os protótipos contidos nesse documento são meramente ilustrativos e podem sofrer alterações.

[RN4] - O Relatório de Execução da Rota será desenvolvido exclusivamente no GeoSalesEVO.

Resultados Esperados

Protótipos

- Tela de extração

- Layout Relatório

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Anderson Gomes	13/05/2019
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 |-
 |  13/05/2019 || Ana Júlia || Alteração do documento
+|-
+|  29/05/2019 || Ana Júlia || Alteração do layout
 |-
 |}
@@ Linha 40: / Linha 42: @@
 * Vendedor;
 * Descrição da rota;
-* Data de execução da rota;
+* Data da ação;
 * Cadastro;
 * Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);