Mudanças entre as edições de "Relatório de Execução da Rota"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(26 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:
 
|-
 
|-
 
|  02/04/2019 || Ana Júlia || Criação do documento  
 
|  02/04/2019 || Ana Júlia || Criação do documento  
 +
|-
 +
|  29/04/2019 || Inaldo França || Envio do Documento para a SERVENG
 +
|-
 +
|  13/05/2019 || Ana Júlia || Alteração do documento
 +
|-
 +
|  29/05/2019 || Ana Júlia || Alteração do layout
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 24: Linha 30:
  
 
O Relatório de execução da Rota será extraído através da tela de 'Relatório de Rastreamento'. Nesta tela conterá os filtros de período, vendedor, cliente, rota, organização de venda e gestor. Vale salientar, que o filtro de período buscará as rotas executas na data selecionado.
 
O Relatório de execução da Rota será extraído através da tela de 'Relatório de Rastreamento'. Nesta tela conterá os filtros de período, vendedor, cliente, rota, organização de venda e gestor. Vale salientar, que o filtro de período buscará as rotas executas na data selecionado.
 +
 +
'''- Salvar as informações de pedidos e justificativas na rota'''
 +
 +
Quando houver uma justificativa ou pedido na rota, o campo CD_ROTA da tabela de PEDIDO e JUSTIFICATIVA, serão preenchidas. Desta forma, o relatório de execução de rota levará em consideração a rota em que houve pedido ou justificativa.
  
 
'''- Relatório de Execução da Rota'''
 
'''- Relatório de Execução da Rota'''
Linha 32: Linha 42:
 
* Vendedor;  
 
* Vendedor;  
 
* Descrição da rota;
 
* Descrição da rota;
−
* Data de execução da rota;  
+
* Data da ação;
 +
* Cadastro;
 
* Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);  
 
* Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);  
−
* Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido).
+
* Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido);
 +
* Última Visita.
 +
 
 +
O código e nome do vendedor e cliente serão concatenados, como, por exemplo: '''Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)'''
 +
 
 +
Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.
 +
 
 +
Para que usuário consiga distinguir quais pedidos foram cadastrados no portal e mobile, será criado o campo 'Cadastro'. Este campo poderá receber o nome 'portal' ou 'mobile'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastrado no portal o sistema setará o campo 'Cadastro' como 'Portal'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastradas no mobile, o sistema setará o campo 'Cadastro' como mobile.
 +
 
 +
O campo 'Ação' exibirá o que foi feito no atendimento da rota. Caso o vendedor tenha realizado uma justificativa, o relatório deverá exibir o nome da justificativa realizada. Caso o vendedor tenha cadastrado um pedido, seja ele de orçamento ou um pedido efetivado, o sistema deverá exibir o código do pedido.
 +
 
 +
Somente os usuários que possuírem vinculação com a ação de gerar o relatório de Execução da Rota, poderá gera-lo. Além disso, os vendedores que não tiverem vinculações com rota, não serão exibidos nesse relatório. Esse relatório poderá ser extraído somente em formato XLS.
  
−
O código e nome do vendedor e cliente serão concatenas, como, por exemplo: '''Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)'''
+
Caso o pedido ou a justificativa tenha sido cadastrado no portal, o sistema entenderá que o pedido ou justificativa foram cadastrados fora da rota. Tendo em vista que o rastreamento só é feito no mobile.
  
−
Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.
+
O campo 'Última Visita' exibirá a data da última visita que o cliente recebeu. Para que seja possível mapear a última visita, o usuário deverá conter de forma obrigatória rastreamento, pois de acordo com as coordenadas enviadas ao GeoSales será possível denifir se o vendedor esteve ou não no cliente. Dentro dessa última visita o sistema deverá levar em consideção as seguintes ações: Cadastro de pedido, Justificativa e Check-in.
  
−
O campo 'Ação' exibirá o que foi feito no atendimento da rota. Caso o vendedor tenha realizado uma justificativa, o relatório deverá exibir o nome da justificativa realizada. Caso o vendedor tenha cadastrado um pedido, seja ele de orçamento ou um pedido efetivado, o sistema deverá exibir o código do pedido.  
+
Além disso, será necessário criar a configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA, essa configuração será utilizada para definir em quantos metros de distância do cliente o sistema deverá levar em consideração para informar se o vendedor esteve presente ou não no cliente. A configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA receberá valores numéricos, por padrão o sistema deverá setar o valor para '200'.
  
−
Somente os usuários 'gestores' que possuirem vinculações com usuários 'vendedores' poderam gerar o Relatório de Execução da Rota. Além disso, os vendedores que não tiverem vinculações com rota, não serão exibidos nesse relatório. Esse relatório poderá ser extraído em formato XLS.
+
Vale salientar, que caso o vendedor não possua rastreamento o sistema deverá exibir o campo 'Última Visita' em branco.
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
Linha 64: Linha 86:
 
'''- Layout Relatório'''
 
'''- Layout Relatório'''
  
−
[[Arquivo:MODELO REL ROTA EXECUCAO XLS.png|700px]]
+
[[Arquivo:MODELO REL ROTA EXECUCAO XLS ATUALIZADO.png|700px]]
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 74: Linha 96:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px"| Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px"| Data
  
 
|-  
 
|-  
−
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 13/05/2019
 
|-  
 
|-  
−
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Integração - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
−
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Configurações - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 90: Linha 112:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px"| Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px"| Data
−
! Assinatura
+
! style="width:200px"| Assinatura
 
|-
 
|-
−
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gerente TI - Cliente || || ||
 
|-  
 
|-  
−
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gerente de Projeto - Cliente || || ||
 
|-  
 
|-  
−
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gerente Comercial - Cliente || || ||
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 13h29min de 11 de julho de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
02/04/2019 Ana Júlia Criação do documento
29/04/2019 Inaldo França Envio do Documento para a SERVENG
13/05/2019 Ana Júlia Alteração do documento
29/05/2019 Ana Júlia Alteração do layout

Necessidade

Atualmente os vendedores da Serveng utilizam da funcionalidade da rota para atender os clientes. Os gestores precisam fazer o acompanhamento do atendimento da rota do cliente, porém, o GeoSales não disponibiliza uma visão de atendimento da rota.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar o atendimento da rota será necessário criar um Relatório de Execução da Rota.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de extração do Relatório de Execução da Rota

O Relatório de execução da Rota será extraído através da tela de 'Relatório de Rastreamento'. Nesta tela conterá os filtros de período, vendedor, cliente, rota, organização de venda e gestor. Vale salientar, que o filtro de período buscará as rotas executas na data selecionado.

- Salvar as informações de pedidos e justificativas na rota

Quando houver uma justificativa ou pedido na rota, o campo CD_ROTA da tabela de PEDIDO e JUSTIFICATIVA, serão preenchidas. Desta forma, o relatório de execução de rota levará em consideração a rota em que houve pedido ou justificativa.

- Relatório de Execução da Rota

Para que o gestor consiga visualizar as rotas que foram executadas, será necessário criar um relatório Execução da Rota. Neste relatório será exibido as seguintes informações:

  • Cliente;
  • Vendedor;
  • Descrição da rota;
  • Data da ação;
  • Cadastro;
  • Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);
  • Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido);
  • Última Visita.

O código e nome do vendedor e cliente serão concatenados, como, por exemplo: Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)

Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá ser preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.

Para que usuário consiga distinguir quais pedidos foram cadastrados no portal e mobile, será criado o campo 'Cadastro'. Este campo poderá receber o nome 'portal' ou 'mobile'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastrado no portal o sistema setará o campo 'Cadastro' como 'Portal'. Caso o pedido ou justificativa tiverem sido cadastradas no mobile, o sistema setará o campo 'Cadastro' como mobile.

O campo 'Ação' exibirá o que foi feito no atendimento da rota. Caso o vendedor tenha realizado uma justificativa, o relatório deverá exibir o nome da justificativa realizada. Caso o vendedor tenha cadastrado um pedido, seja ele de orçamento ou um pedido efetivado, o sistema deverá exibir o código do pedido.

Somente os usuários que possuírem vinculação com a ação de gerar o relatório de Execução da Rota, poderá gera-lo. Além disso, os vendedores que não tiverem vinculações com rota, não serão exibidos nesse relatório. Esse relatório poderá ser extraído somente em formato XLS.

Caso o pedido ou a justificativa tenha sido cadastrado no portal, o sistema entenderá que o pedido ou justificativa foram cadastrados fora da rota. Tendo em vista que o rastreamento só é feito no mobile.

O campo 'Última Visita' exibirá a data da última visita que o cliente recebeu. Para que seja possível mapear a última visita, o usuário deverá conter de forma obrigatória rastreamento, pois de acordo com as coordenadas enviadas ao GeoSales será possível denifir se o vendedor esteve ou não no cliente. Dentro dessa última visita o sistema deverá levar em consideção as seguintes ações: Cadastro de pedido, Justificativa e Check-in.

Além disso, será necessário criar a configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA, essa configuração será utilizada para definir em quantos metros de distância do cliente o sistema deverá levar em consideração para informar se o vendedor esteve presente ou não no cliente. A configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA receberá valores numéricos, por padrão o sistema deverá setar o valor para '200'.

Vale salientar, que caso o vendedor não possua rastreamento o sistema deverá exibir o campo 'Última Visita' em branco.

Regras de Negócios

[RN1] - O gestor deverá ter vinculo com vendedores que possuem rota para que seja extraído um Relatório de Execução da Rota.

[RN2] - Caso o gestor não possua vinculo com vendedores que possuam rota, o Relatório de Execução da Rota será gerado em branco.

[RN3] - Os protótipos contidos nesse documento são meramente ilustrativos e podem sofrer alterações.

[RN4] - O Relatório de Execução da Rota será desenvolvido exclusivamente no GeoSalesEVO.

Resultados Esperados

Protótipos

- Tela de extração

MODELO REL ROTA EXECUCAO TELA EXTRACAO SERVENG.png

- Layout Relatório

MODELO REL ROTA EXECUCAO XLS ATUALIZADO.png

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Anderson Gomes 13/05/2019
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Relatório_de_Execução_da_Rota&oldid=12011”