Mudanças entre as edições de "Relatório de Faturamento"

De GeoSales
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|  13/08/2018  || Ana Júlia || Criação do documento  
 
|  13/08/2018  || Ana Júlia || Criação do documento  
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|  08/05/2019  || Ana Júlia || Alteração do documento
 
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== Solução ==
 
== Solução ==
  
−
O relatório de faturamento, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.  
+
O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.  
  
−
É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.
+
É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens que tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
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=== Desenvolvimento ===
 
=== Desenvolvimento ===
  
−
Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).  
+
Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.  
  
−
As informações do relatório de pedidos não entregues, devem ser baseadas nas tabelas ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, onde, no relatório de pedidos não entregues deverá ter os pedidos que não tiverem nota fiscal (faturados)
+
As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados)
  
−
  Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
+
  Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento
−
  No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.
+
  No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.
  
 
Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.  
 
Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.  
Linha 36: Linha 38:
 
  Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.
 
  Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.
  
−
Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido na relatório a nota fiscal da quantidade já faturada e a quantidade que falta para que seja faturado por completo.  
+
Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.
 +
 
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Deverá ser criada um novo campo na tabela de item nota fiscal, onde receberá a data em que o item foi faturado.
  
−
O relatório de pedido não entregue terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
+
O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
  
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Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de pedidos não entregues, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos não entregues no relatório.
+
Onde o campo 'Informação do Relatório' é referente ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
! colspan="6"  | RELATÓRIO DE PEDIDO NÃO ENTREGUE
+
! colspan="6"  | RELATÓRIO DE FATURAMENTO
 
|-
 
|-
 
! |Informação do Relatório
 
! |Informação do Relatório
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|-  
 
|-  
 
| Descrição Cliente || CLIENTE || NM_CLIENTE
 
| Descrição Cliente || CLIENTE || NM_CLIENTE
 +
|-
 +
| Código Produto || PRODUTO || CD_PRODUTO
 
|-  
 
|-  
 
| Descrição Produto || PRODUTO || NM_PRODUTO
 
| Descrição Produto || PRODUTO || NM_PRODUTO
 
|-  
 
|-  
−
| Código do Pedido || PEDIDO_RETORNO || CD_PEDIDO_PALM
+
| Organização venda (Filial)  || CD_ORG_VENDA || NOTA_FISCAL
 +
|-
 +
| Numeração da nota fiscal || ITEM_NOTA_FISCAL || CD_NOTA_FISCAL
 
|-  
 
|-  
−
| Código dos itens do Pedido || ITEM_PEDIDO_RETORNO || CD_PRODUTO
+
| Serie da nota fiscal || ITEM_NOTA_FISCAL || NM_SERIE
 
|-  
 
|-  
−
| Data de Faturamento || NOTA_FISCAL || DT_EMISSAO
+
| Data de emissão da nota fiscal || NOTA_FISCAL || DT_EMISSAO
−
|-
+
|-
−
| Quantidade de Produto Solicitado || ITEM_PEDIDO_RETORNO || QT_ITEM
+
| Quantidade de Produto Entregue || ITEM_NOTA_FISCAL|| QT_ITEM
−
|-  
+
|-
−
| Quantidade de Produto Entregue || ITEM_NOTA_FISCAL || QT_ITEM
+
| Valor Unitário || ITEM_NOTA_FISCAL || VR_UNITARIO
−
|-  
 
−
| Diferença de Quantidade Solicitado e Quantidade Entregue || O Calculo será realizado no Geosales || *
 
−
|-
 
−
|}
 
−
 
 
−
A tela de consulta do relatório de pedidos não entregues, será composta pelos seguintes campos:
 
−
 
 
−
A tabela 'filtros' é sobre os filtros disponibilizados no portal, para facilitar a busca do usuário.
 
−
 
 
−
{| class="wikitable"
 
−
! colspan="6"  | FILTROS
 
−
! |CAMPO
 
−
! |DESCRIÇÃO
 
−
|-
 
−
| Período || Espaço de tempo entre dois acontecimentos ou datas diferentes
 
 
|-
 
|-
−
| Cliente|| Devem aparecer os clientes de acordo com a hierarquia, onde o vendedor só poderá ver seus próprios e o supervisor, poderá visualizar os clientes que estão vinculados aos vendedores abaixo.
+
| Valor Total || ITEM_NOTA_FISCAL || VR_TOTAL_ITEM
 
|-
 
|-
−
| Organização de venda|| Organizações de vendas disponíveis no GeoSales (Filial)
+
| Código do vendedor || VENDEDOR || CD_VENDEDOR
 
|-
 
|-
−
| Supervisor || Supervisores cadastrados no Geosales, para os vendedores só deverá aparecer o supervisor que estiver vinculado, de acordo com a tela de pesquisa vendedor
+
| Total Item || Será calculado no GeoSales || *
 
|-
 
|-
−
| Vendedor || Para o usuário vendedor, deverá aparecer ele mesmo, já para o usuário supervisor deverá aparecer todos os vendedores vinculados ao usuário de supervisor que estiver logado.
+
| Total Geral || Será calculado no GeoSales || *
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
−
Contendo também na tela de pesquisa, os botões de 'Gerar PDF', 'Gerar XLS' e 'Limpas', tendo as seguintes funções:
+
O campo 'Total Geral' e 'Total Item' será utilizada para exibir o valor total da nota, de acordo com o período filtrado.
  
−
* '''Gerar PRF:''' Será gerado um relatório em PRF com as informações de pedidos não entregues.
+
O campo dt_emissao do relatório de faturamento, deverá buscar da tabela NOTA_FISCAL do campo DT_EMISSAO.
−
* '''Gerar XLS:''' Será gerado um relatório excel com as informações de pedidos não entregues.
 
−
* '''Limpas:''' Limpará os dados preenchidos na tela de consulta do relatório de pedidos não entregues.
 
  
 
=== Integração ===
 
=== Integração ===
  
−
Atualmente no banco SQL da Ferronorte, a tabela ITEM_NOTA_FISCAL tem o campo QT_ITEM trazendo valores inteiros, será necessário ajustar para que traga valores decimais.
+
O relatório de faturamento se baseia nas tabelas de pedido, nota fiscal e pedido nota fiscal. Onde a nota fiscal do pedido se baseia na tabela de item do ERP, ou seja, caso um mesmo pedido tenha itens em distintas notas fiscais, será exibido no relatório.
 +
 
 +
Por exemplo: o pedido 'X' possui 2 (dois) itens 'Y' e 'Z', possuindo 2 notas fiscais distintas no item, onde o item 'Y' possui a nota fiscal 1000048138 e o item 'Z' possui a nota fiscal 1000048142.
 +
 
 +
Mesmo os itens estando na situação exemplificada acima, deverá trazer no relatório de faturamento.
 +
 
 +
=== Estrutura de banco ===
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="5"  | ITEM_NOTA_FISCAL
 +
|-
 +
! style="width:200px" |Coluna
 +
! Tipo
 +
! style="width:200px" |Obrigatório
 +
! style="width:300px" |Chave Primária
 +
! style="width:300px" |Explicação
 +
|-
 +
| DT_EMISSAO
 +
| datetime (8)
 +
| NÃO
 +
| NÃO
 +
| Irá receber a data em que o item foi faturado
 +
|-
 +
|}
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
Linha 104: Linha 118:
 
'''RN1 -''' Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.
 
'''RN1 -''' Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.
  
−
'''RN2 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos que não foram entregues para seus respectivos vendedores.  
+
'''RN2 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos que foram faturados para seus respectivos vendedores.  
  
−
'''RN3 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos não entregues para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.
+
'''RN3 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos faturados para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.
  
 
== Regras de Integração ==
 
== Regras de Integração ==
 +
 +
'''RI1 -''' As informações de nota fiscal por item, serão consultadas na tabela de item do ERP (SC6) da coluna C6_NOTA.
  
 
== Resultados Esperados ==  
 
== Resultados Esperados ==  
Linha 114: Linha 130:
 
=== Protótipos ===
 
=== Protótipos ===
  
−
[[Arquivo:Consulta Pedido Não Entregue.JPG]]
+
[[Arquivo:Relatorio de faturamento.JPG]]
  
−
[[Arquivo:Relatório de Pedido Não Entregue.jpg]]
+
[[Arquivo:Relatorio de faturamento exemplo ferronorte cenario.png]]
  
 
=== Fluxos Padrão ===
 
=== Fluxos Padrão ===
Linha 140: Linha 156:
 
! style="width:200px" |Assinatura
 
! style="width:200px" |Assinatura
 
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||  
+
| Desenvolvimento - GeoSales || Luan Lima || 16/08/2018 ||  
 
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 16/08/2018 || Carlos Robson
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
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|}
 
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Edição atual tal como às 13h47min de 8 de maio de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
13/08/2018 Ana Júlia Criação do documento
08/05/2019 Ana Júlia Alteração do documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.

Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.

Solução

O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens que tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.

As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados) 

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.

Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada. 

Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.

Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.

Deverá ser criada um novo campo na tabela de item nota fiscal, onde receberá a data em que o item foi faturado.

O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:

Onde o campo 'Informação do Relatório' é referente ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.

RELATÓRIO DE FATURAMENTO
Informação do Relatório Tabelas que serão consultadas Campos
Código Cliente CLIENTE CD_CLIENTE
Descrição Cliente CLIENTE NM_CLIENTE
Código Produto PRODUTO CD_PRODUTO
Descrição Produto PRODUTO NM_PRODUTO
Organização venda (Filial) CD_ORG_VENDA NOTA_FISCAL
Numeração da nota fiscal ITEM_NOTA_FISCAL CD_NOTA_FISCAL
Serie da nota fiscal ITEM_NOTA_FISCAL NM_SERIE
Data de emissão da nota fiscal NOTA_FISCAL DT_EMISSAO
Quantidade de Produto Entregue ITEM_NOTA_FISCAL QT_ITEM
Valor Unitário ITEM_NOTA_FISCAL VR_UNITARIO
Valor Total ITEM_NOTA_FISCAL VR_TOTAL_ITEM
Código do vendedor VENDEDOR CD_VENDEDOR
Total Item Será calculado no GeoSales *
Total Geral Será calculado no GeoSales *

O campo 'Total Geral' e 'Total Item' será utilizada para exibir o valor total da nota, de acordo com o período filtrado.

O campo dt_emissao do relatório de faturamento, deverá buscar da tabela NOTA_FISCAL do campo DT_EMISSAO.

Integração

O relatório de faturamento se baseia nas tabelas de pedido, nota fiscal e pedido nota fiscal. Onde a nota fiscal do pedido se baseia na tabela de item do ERP, ou seja, caso um mesmo pedido tenha itens em distintas notas fiscais, será exibido no relatório. 

Por exemplo: o pedido 'X' possui 2 (dois) itens 'Y' e 'Z', possuindo 2 notas fiscais distintas no item, onde o item 'Y' possui a nota fiscal 1000048138 e o item 'Z' possui a nota fiscal 1000048142.

Mesmo os itens estando na situação exemplificada acima, deverá trazer no relatório de faturamento.

Estrutura de banco

ITEM_NOTA_FISCAL
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
DT_EMISSAO datetime (8) NÃO NÃO Irá receber a data em que o item foi faturado

Regras de Negócios

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que foram faturados para seus respectivos vendedores.

RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos faturados para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.

Regras de Integração

RI1 - As informações de nota fiscal por item, serão consultadas na tabela de item do ERP (SC6) da coluna C6_NOTA.

Resultados Esperados

Protótipos

Relatorio de faturamento.JPG

Relatorio de faturamento exemplo ferronorte cenario.png

Fluxos Padrão

  1. Acessar com o usuário vendedor;
    1. Preencher o filtro de período;
    2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
  2. Acessar com o usuário supervisor;
    1. Preencher o filtro de período;
    2. Escolher um vendedor;
    3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales Luan Lima 16/08/2018
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 16/08/2018 Carlos Robson

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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