Relatório de Faturamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
13/08/2018	Ana Júlia	Criação do documento
08/05/2019	Ana Júlia	Alteração do documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.

Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.

Solução

O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens que tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.

As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados)

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.

Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.

Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.

Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.

Deverá ser criada um novo campo na tabela de item nota fiscal, onde receberá a data em que o item foi faturado.

O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:

Onde o campo 'Informação do Relatório' é referente ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.

RELATÓRIO DE FATURAMENTO
Informação do Relatório	Tabelas que serão consultadas	Campos
Código Cliente	CLIENTE	CD_CLIENTE
Descrição Cliente	CLIENTE	NM_CLIENTE
Código Produto	PRODUTO	CD_PRODUTO
Descrição Produto	PRODUTO	NM_PRODUTO
Organização venda (Filial)	CD_ORG_VENDA	NOTA_FISCAL
Numeração da nota fiscal	ITEM_NOTA_FISCAL	CD_NOTA_FISCAL
Serie da nota fiscal	ITEM_NOTA_FISCAL	NM_SERIE
Data de emissão da nota fiscal	NOTA_FISCAL	DT_EMISSAO
Quantidade de Produto Entregue	ITEM_NOTA_FISCAL	QT_ITEM
Valor Unitário	ITEM_NOTA_FISCAL	VR_UNITARIO
Valor Total	ITEM_NOTA_FISCAL	VR_TOTAL_ITEM
Código do vendedor	VENDEDOR	CD_VENDEDOR
Total Item	Será calculado no GeoSales	*
Total Geral	Será calculado no GeoSales	*

O campo 'Total Geral' e 'Total Item' será utilizada para exibir o valor total da nota, de acordo com o período filtrado.

O campo dt_emissao do relatório de faturamento, deverá buscar da tabela NOTA_FISCAL do campo DT_EMISSAO.

Integração

O relatório de faturamento se baseia nas tabelas de pedido, nota fiscal e pedido nota fiscal. Onde a nota fiscal do pedido se baseia na tabela de item do ERP, ou seja, caso um mesmo pedido tenha itens em distintas notas fiscais, será exibido no relatório.

Por exemplo: o pedido 'X' possui 2 (dois) itens 'Y' e 'Z', possuindo 2 notas fiscais distintas no item, onde o item 'Y' possui a nota fiscal 1000048138 e o item 'Z' possui a nota fiscal 1000048142.

Mesmo os itens estando na situação exemplificada acima, deverá trazer no relatório de faturamento.

Estrutura de banco

ITEM_NOTA_FISCAL
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
DT_EMISSAO	datetime (8)	NÃO	NÃO	Irá receber a data em que o item foi faturado

Regras de Negócios

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que foram faturados para seus respectivos vendedores.

RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos faturados para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.

Regras de Integração

RI1 - As informações de nota fiscal por item, serão consultadas na tabela de item do ERP (SC6) da coluna C6_NOTA.

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

1. Acessar com o usuário vendedor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
2. Acessar com o usuário supervisor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Escolher um vendedor;
   3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Luan Lima	16/08/2018
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	16/08/2018	Carlos Robson

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000