Mudanças entre as edições de "Relatório de pedidos de orçamento x Pedidos efetivados"

Edição das 19h29min de 29 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
01/04/2019	Ana Júlia	Criação do documento
29/04/2019	Inaldo França	Envio do Documento para a SERVENG

Necessidade

Atualmente os pedidos de orçamento e os pedidos que foram efetivados para faturamento são exibidos em telas distintas. Desta forma, os gestores que necessitam dessa visão, precisam acessar em mais de uma tela no GeoSales para buscar os dados dos pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar em um unica tela os pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento, será necessário criar um relatório com esses pedidos. Para que o usuário consiga acessar esse relatório, será necessário criar uma tela de extração.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de busca

Os pedidos orçados são pedidos que só foram salvos e não foram finalizados pelo vendedor e os pedidos efetivados são pedidos que foram finalizados e já estã prontos para serem faturados. Para que os gestores consigam extrair o relatório dos Pedidos Orçados x Pedidos Efetivados, será necessário criar uma tela de busca com filtros. Nessa tela conterá os seguintes filtros:

Período;
Filial;
Cliente;
Gestor;
Vendedor;
Status (Todos, Efetivado ou Salvo).

Esse relatório poderá ser gerado em PDF ou XLS, para isso o sistema conterá dois botões: 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.

- Informações do Relatório

O relatório será denominado de 'Relatório Orçado x Efetivado'. Esse relatório, quando gerado, exibirá o código do pedido, o código do vendedor, a data de cadastro do pedido, o código da filial, o código e nome do cliente, o nome do gestor, o nome do vendedor, o preço de venda do pedido com impostos e fretes, status (Salvo ou Efetivado) e o somatório da unidade de medida padrão (volume total). Vale salientar que o valor total do pedido, equivale ao valor do produto somado ao frete e impostos. O código do vendedor e o código do gestor virão concatenados com o nome do vendedor e gestor, como, por exemplo:

Código do vendedor: 50 Nome do vendedor: João Resultado: 50 - João

Para distinguir se o pedido é de orçamento ou não, o relatório conterá o campo 'Status'. Caso o pedido seja de orçamento, o campo 'Status' estará setado com o nome 'Salvo'. Mas se o pedido estiver efetivado para faturamento o campo 'Status' estará setado com o nome 'Efetivado'. A exibição dos pedidos efetivados serão montadas de acordo com as informações retornadas do ERP, como, por exemplo o preço de venda e volume. Já o pedidos de orçamento serão verificados somente na tabela de pedido do GeoSales, tendo em vista que o pedido não foi importado ao ERP.

Regras de Negócios

[RN1] - No Relatório Orçados x Efetivados só serão exibidos os pedidos que estajam salvos ou efetivados. Saliento que os pedidos que estiverem cancelados não serão exibidos nesse relatório.

[RN2] - Os protótipos contidos nesse documento podem sofrer alterações.

[RN3] - Este relatório será desenvolvido exclusivamente no portal GeoSales EVO.

Resultados Esperados

Protótipos

- Layout do Relatório Orçado x Efetivado

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Anderson Gomes	01/04/2019
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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