Metas de compra ou venda

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/01/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, vendedor, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.

Solução

O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.

Implementação

- Cadastro de metas de compra ou venda:

O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.

A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.

- Acompanhamento de metas de compra ou venda:

Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.

Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados.

- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:'

A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação.

Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito.

Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o 'Crédito em conta', irão gerar uma movimentação semelhante ao débito, retirando o valor desejado da conta corrente. Essa movimentação irá passar por uma etapa de aprovação e, posteriormente, enviada ao ERP. Além disso, serão criadas, também, as movimentações de 'Gerar Voucher' e 'Reembolso' que irá, de forma análoga, realizar uma operação de débito na conta corrente, que também irá passar pela etapa de aprovação, porém, não será enviada ao ERP.

É possível, a cada movimentação de conta corrente, realizar uma breve observação a respeito da movimentação que está sendo efetuada. Será possível também anexar documentos (pdf, jpg). Além disso, vale salientar que essas movimentações (débito, crédito e transferência) de compensação de créditos poderão ser realizadas utilizando a funcionalidade de conta corrente, acessada através do portal GeoSales EVO.

Regras de Negócios

[RN1] - Nem todo pedido de bonificação irá debitar saldo de conta corrente. Serão criados tipos de pedidos de bonificação específicos para que essa movimentação seja feita.

[RN2] - As movimentações de conta corrente serão feitas através de uma ação de usuário, ou seja, para que sejam realizadas, será necessário que o vendedor ou responsável realize-as no GeoSales.

[RN3] - O crédito de conta corrente será atribuído após a apuração das metas.

[RN4] -

[RN5] -

Regras de Integração

[RI1] -

[RI2] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales	Leonardo Sousa	28/03/2019

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana