Metas de compra ou venda

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/01/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.

Solução

O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.

Implementação

- Cadastro de metas de compra ou venda:

O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.

A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.

- Acompanhamento de metas de compra ou venda:

Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.

Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados.

- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:'

A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação.

Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito.

Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o 'Reembolso' irão gerar uma movimentação semelhante ao débito, retirando o valor desejado da conta corrente. Essa movimentação irá passar por uma etapa de aprovação e, posteriormente, enviada ao ERP. Além disso, será criada, também, a movimentação de 'Gerar Voucher', que irá, de forma análoga, realizar uma operação de débito na conta corrente, que também irá passar pela etapa de aprovação, porém, não será enviada ao ERP.

É possível, a cada movimentação de conta corrente, realizar uma breve observação a respeito da movimentação que está sendo efetuada. Além disso, vale salientar que essas movimentações de compensação de créditos poderão ser realizadas utilizando a funcionalidade de conta corrente, acessada através do portal GeoSales EVO.

Regras de Negócios

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN4] -

[RN5] -

Regras de Integração

[RI1] -

[RI2] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales	Leonardo Sousa	28/03/2019

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana